特定口座の源泉徴収区分変更については、お客様の取引状況によりこちらから、もしくは下記の操作にてスマホアプリから変更申請が可能です。
スマホアプリ：投資ナビ＞口座開設＞「特定口座」をタップ＞ご希望の源泉徴収区分を選択し、「変更する」ボタンをタップ
源泉徴収区分の変更可否は、以下の条件により決定します。
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源泉徴収区分 あり→なし |
源泉徴収区分 なし→あり |
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株式売却・投信解約なし |
配当金等受取なし |
〇 |
〇 |
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配当金等受取あり |
× |
〇 |
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株式売却・投信解約あり |
× |
× |
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当年に特定口座からの株式や投資信託の売却 および配当金等の受取がない場合、当年の区分変更が可能です。
なお、源泉徴収区分を「なし」から「あり」へ変更する場合は、配当金等の受入れのみであれば、当年中の変更手続きが可能です。
変更手続きは、翌日の午前6時に反映されます。手続きの完了はプッシュ通知でお知らせします。
申請の提出後、変更が完了する翌朝6時より前であれば、変更画面内の「変更を取り消す」ボタンより、手続きをキャンセルできます。
源泉徴収区分の変更は年に2回まで可能です。慎重にご選択いただくようにお願いいたします。
変更処理中は、特定口座からの株式や投資信託の売却をお控えください。売却が行われた場合、変更が正常に処理できなくなる可能性があります。
現在、特定口座の廃止手続きについては準備中です。
