2024年人工智能機遇——AI PC
2023年，人工智能（AI）是投資者在2023年的首要主題。
生成式AI的興起推動了芯片、雲計算和軟件應用等各類科技行業的進步。
隨着我們進入2024年，許多投資者想知道AI領域是否仍有機會。
年初的CES大會揭示了新趨勢，「AI PC」 成爲熱門術語， 各大科技公司正積極投資這一領域。
本文將探討什麼是AI PC、它爲何可能成爲AI領域的下一個重大突破、它將如何改變PC行業，以及誰是關鍵參與者。
什麼是AI PC？
目前AI PC的定義尚不明確，因爲這是行業內的一個新術語。
本質上，AI PC（或稱「具備AI能力」的PC）是一種能夠在本地運行AI模型的計算機，需要配備高性能芯片模塊。
通常，個人電腦都配備了CPU和GPU。然而，根據 Canalys的定義，PC上真正有意義的AI用例必須優先考慮實時響應能力、低延遲和增強的安全性。因此，AI PC需要配備專用於加速AI計算任務的專用芯片組或模塊。
例如，英特爾爲AI PC設計的芯片組除了傳統的CPU和GPU外，還包含一個神經網絡處理單元（NPU），以提升AI計算操作的效率並降低能耗。
AI PC會引發PC的超級換機週期嗎？
市場爲何對AI PC如此興奮？這是因爲AI PC可能因其推動行業技術更新的潛力而觸發PC的超級換機週期。
整體PC市場正處於下行階段。
整個PC市場已高度成熟，若無革命性的技術創新，每年的PC出貨量基本保持穩定。根據IDC的數據，2017年至2019年全球PC出貨量維持在2.6億台左右。
然而，2020年隨着人們逐漸採用遠程辦公習慣，PC出貨量開始上升至3.026億台，同比增長13.1%。到2021年，出貨量進一步達到3.488億台，同比增長14.8%。
然而，隨着疫情逐漸消退，2022年全球居家場景減少導致需求低迷，PC出貨量下滑至2.92億台。2023年，PC市場繼續承壓，全年PC總出貨量爲2.595億台，同比下滑13.9%。
在此背景下，整個PC行業正在尋求第二波增長，而具有突破性的「AI」自然成爲他們寄予厚望的「救星」。因此，許多科技公司押注AI PC也就不足爲奇了。
來源：IDC。出貨量單位爲百萬台。
2024年會是AI PC之年嗎？
隨着AI PC產品開始進入市場，我們很可能會看到大量用戶升級電腦。Kedar Kondap，高通技術公司計算與遊戲業務高級副總裁兼總經理， 認爲 AI將從2024年開始掀起PC的超級升級週期。
研究機構IDC 補充道， 希望升級到Windows 11的用戶也將推動更多PC升級。結合這些因素，IDC 預測 全球個人電腦出貨量將在2024年反彈，增長3.4%。
另一家研究機構Canalys的報告也得出了類似的結論， 報告由另一家研究機構Canalys發佈，該機構預計2024年將成爲AI PC的首次爆發之年。他們認爲，AI PC有望在2025年成爲市場主流產品，到2026年AI PC銷量將佔個人電腦總銷量的一半以上，並在2027年達到60%的出貨份額。
哪些公司正在佈局AI PC市場？
面對這一AI領域的歷史性機遇，各大廠商正爭相進行戰略佈局。從產業鏈來看，這既涉及芯片製造商，也包括終端電腦企業。以下整理了公開信息，爲您提供該領域相關企業的概覽。
*OEM代表「原始設備製造商」。該術語最初指製造產品的公司（即「原始」製造商），但後來被廣泛用於指代購買產品並轉售的組織。許多最大的個人電腦供應商都是OEM，包括HP、Dell, 和Lenovo。
英特爾（INTC）
作爲歷史最悠久的計算機芯片處理器製造商之一，英特爾也是AI PC芯片開發的先行者之一。2023年12月中旬，英特爾正式 發射了推出了面向AI PC的英特爾酷睿Ultra移動處理器，稱這是公司40年曆史上最重要的架構轉變。英特爾酷睿Ultra配備了一個AI加速器——神經網絡處理單元（NPU）——提供高性能的AI加速和2.5倍更高的能效。預計2024年將有超過230款機型搭載該處理器，標誌着一個全新AI時代的開啓。
高通（QCOM）
以移動芯片聞名的高通也於去年進軍AI PC領域。2023年10月，他們 發佈了 專爲PC設計的Snapdragon X Elite平台。該芯片組憑藉其先進的Oryon架構CPU脫穎而出， 據稱 比蘋果的M2 Max和英特爾的產品更快且能效更高。高通高級副總裁Alex Katouzian強調，該芯片能夠處理參數量達130億的AI模型。搭載Snapdragon X Elite的PC預計將於2024年年中上市。
美國超微公司（AMD）
作爲PC CPU領域的主要廠商，AMD正在AI PC領域取得進展。2023年12月，他們 宣佈 下一代Ryzen 8040系列處理器搭載Ryzen AI NPU模塊，提供1.6倍更優的AI性能。Ryzen 8040系列處理器預計將於2024年第一季度起，通過包括Acer、Asus、Dell、HP、Lenovo和Razer在內的主流OEM廠商廣泛上市。
英偉達（NVDA）
在生成式AI興起之前，Nvidia在PC的「遊戲」領域佔據主導地位。然而，2023年Nvidia將重心轉向數據中心業務，暫時放緩了其在PC領域的動作。在2024年初的CES展會上，Nvidia 發佈了 面向PC的AI應用及新款GPU產品，包括GeForce RTX 40 SUPER系列顯卡。這些新顯卡將搭載於包括Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、MSI、Razer和Samsung在內的領先製造商的產品中，並於2024年1月上市。
聯想集團（LNVGY）
聯想迅速擁抱AI PC，並 發射了三款新機型，發佈時間爲2023年12月中旬：聯想ThinkPad X1 Carbon、ThinkPad X1 2合1和IdeaPad Pro 5i。這些PC配備最新的英特爾Core Ultra處理器，並運行Windows 11系統。
惠普（HPQ）
惠普也正進軍AI PC領域，計劃 發佈 其首款AI PC將於2024年下半年推出。儘管惠普認爲AI PC將推動市場增長，但他們預計客戶需要一段時間才會採用具備AI加速功能的電腦。
戴爾科技（DELL）
以筆記本電腦和顯示器聞名的戴爾科技進入了AI領域，最初 聚焦於 AI服務器和基礎設施。如今，他們也已進軍AI PC領域。2024年1月4日，戴爾科技 推出了 三款全新的AI PC：XPS 13、XPS 14和XPS 15，均搭載英特爾的酷睿Ultra處理器。
AI PC的潛在風險
當然，AI PC也存在固有風險。目前，AI PC仍處於概念階段。儘管一些製造商已推出相關產品，但市場對用戶是否真正有升級需求仍持懷疑態度。這種不確定性主要源於以下兩點考慮：
可負擔性：鑑於目前市場上AI PC產品數量有限，具體定價尚不明確。如果升級成本較高，價格敏感型用戶可能會選擇不進行升級。
實用性：對大多數消費者而言，現有的基於雲的AI應用可能已能滿足其需求。問題在於，是否真的有必要在個人電腦上部署本地AI算力。
這與過去5G智能手機升級的情況類似：早期5G手機的價格高於4G手機。儘管廠商大力宣傳5G的優勢，但部分用戶發現實際體驗並無顯著差異，因此很難說服消費者爲5G支付更高費用。
因此，5G已不再是一個重要的賣點。只有當5G手機價格與前代產品持平後，人們才開始在換機時選擇5G手機。
問題依然存在：AI PC究竟是像5G那樣的營銷噱頭，還是能真正像十多年前智能手機重塑移動行業那樣，徹底變革PC產業？這一問題值得深思。
摘要：
AI PC定義： AI PC是指能夠本地運行AI模型的計算機，需配備高性能芯片模塊。然而，業界尚未形成明確的定義。
對PC市場的影響： AI PC有望在PC市場引發顯著的升級週期，預計替換潮將從2024年開始。
主要廠商正積極進入AI PC領域。 這包括英特爾、高通、美國超微公司和英偉達在芯片層面的戰略，以及聯想、惠普和戴爾科技等終端電腦製造商的努力。
潛在風險： AI PC相關的風險包括高昂的成本和實用性方面的疑慮，這讓人聯想到5G智能手機曾面臨的挑戰。
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