“特朗普贸易”的三大面向：关键特征与早期策略

“特朗普交易”已成为市场投机的关键主题之一，尤其是在共和党候选人唐纳德·特朗普在枪击事件后被视为下一任美国总统的有力竞争者之后。

然而，当拜登总统宣布退出竞选后，局势发生了变化，为现任副总统卡玛拉·哈里斯成为新的民主党总统候选人铺平了道路，从而为选举增添了不确定性。根据9月2日的RCP民调，特朗普的胜选概率为46.2%，落后于Harris的48.1%。

在接下来的9月和10月，总统候选人将参加关键辩论，以展示其政策主张，这可能会影响选举结果。

在本文中，我们将概述“特朗普交易”的三大主要方向及其各自的特点。

特朗普关联股票

与特朗普有明确商业关联或与其政治活动关系密切的股票较少，主要包括特朗普媒体科技集团（DJT）、Phunware（PHUN）和Rumble（RUM）。

1. $特朗普媒体科技集团 (null)$：这是特朗普的社交媒体公司，截至今年7月，他仍持有该公司60.4%的股份。DJT是知名平台“Truth Social”的母公司，被广泛视为最具代表性的特朗普关联股票。2021年初国会山骚乱事件后，特朗普的Facebook和Twitter账号（后者在被Musk收购后已更名为X）因“煽动暴力”被封禁。随后，特朗普转向了自己的平台Truth Social。即使在枪击事件后，特朗普也在Truth Social上发布了更新。

2. $Phunware (null)$：该公司为特朗普2020年总统竞选活动提供了移动应用程序开发和数据分析服务，开发了用于与支持者互动、发送通知、组织活动和收集数据的“Trump 2020”应用程序。

3. $Rumble (null)$与DJT类似，Rumble吸引了许多对主流社交媒体平台内容审核不满的保守派用户和特朗普支持者。Rumble还与DJT合作，提供视频托管和流媒体服务。

这三家公司目前均未实现盈利，市值相对较小。它们的股价均表现出显著波动性，具备一定的迷因股（meme stock）特征。

截至7月15日收盘，DJT的市值约为$80亿，Rumble约为$20亿，Phunware则低于$5,000万。

政策受益者

虽然与特朗普直接相关的股票较少，但我们可以识别出可能从其竞选政策中受益的行业。

特朗普的政策立场具有鲜明的保守主义色彩， 强调“美国优先”。其政策包括经济保护主义、严格的移民管控、减税、放松监管，以及对清洁能源发展持冷淡态度。

基于这些政策方向，moomoo整理了一份特朗普选举概念股清单$唐纳德·特朗普(BK22962)$ 供用户考虑。

美国国内的原材料生产商和制造商可能受益，而作为贸易谈判中的筹码，国内农业部门也可能获得提振。

银行、保险公司和生物技术行业可能受益于更宽松的监管环境。石油和天然气公司则可能因转向传统能源而获益。

受益于政策变化的股票涵盖多个行业，其对股价的影响可能不像与特朗普相关的股票那样直接。 用户可能需要等待政策实施后，才能观察到对特定行业盈利的影响。

新的交易思路：特斯拉和加密货币

尽管 $特斯拉 (TSLA.US)$ 并不属于传统能源行业，且可能面临特朗普的不利政策，但它仍已成为“特朗普交易”的一部分。

在Musk公开表示支持后，特斯拉的股价在特朗普枪击事件后呈现上涨趋势。

加密货币也受到了特朗普影响力的支持。早些时候，特朗普确认将出席本月末的比特币会议，并预计将在会上发表演讲。在枪击事件发生后，活动主办方重申了他按计划出席的安排。

今年5月，特朗普的竞选团队宣布将接受比特币、以太坊及其他加密货币的捐款，反映出特朗普对数字货币日益积极的态度。

因此，与加密货币相关的股票如$Coinbase (COIN.US)$和$MicroStrategy (MSTR.US)$ 大幅上涨。

市场表现表明，特朗普相关股票和数字货币对选举进展高度敏感，表现出更大的波动性和反应速度。

此外，还有一些值得关注的ETF，例如美国保守价值观ETF$Etf Opportunities Tr Amern Conservative Values Etf (ACVF.US)$ 和Point Bridge America First ETF$Point Bridge America First ETF (MAGA.US)$.

例如，Conservative Values ETF避免投资于支持民主党自由派议程的公司，并自2022年底以来取得了显著回报。

如果特朗普最终重返白宫，这些相关投资产品有望表现良好。

来源：moomoo。数据截至2024年7月15日美股收盘。所提及的公司仅用于说明目的，任何相关内容均不构成投资建议。

随着共和党于周一正式提名唐纳德·特朗普为总统候选人，特朗普也宣布了他的竞选搭档——俄亥俄州参议员、《乡下人的悲歌》作者詹姆斯·戴维·万斯（J.D. Vance）。

Vance的持仓已成为市场关注的焦点。数据显示，他的投资组合主要由大盘指数基金构成，持有纳斯达克100、标普500和道琼斯指数基金，各占其投资组合的24%。

他的其他投资与“特朗普交易”相关概念重叠， 包括持有6%的Fidelity Bitcoin ETF股份 $Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC.US)$ 和Rumble$Rumble (RUM.US)$ 他还在黄金和石油ETF中持有投资。

与“特朗普交易”相关的风险

尽管特朗普目前占据优势，但在距离美国大选还有三个多月的时间里，一切仍未尘埃落定。

特别是，与特朗普相关的股票可能会经历显著波动。投资者可能会根据不同细分领域的“特朗普交易”特点制定相应策略。

此外，特朗普预期推行的减税政策和宽松货币政策可能会重新引发通胀，对市场表现产生负面影响。

随着特朗普胜选概率上升，市场已开始将通胀风险计入定价。近期，尽管通胀有所缓和，长期债券收益率仍出现上升，反映出市场对长期通胀前景的担忧。

总而言之，尽管特朗普可能重返白宫为股市创造了多种机会，但也伴随着显著风险。投资者在制定投资策略时应仔细权衡这些因素。

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