順勢牛市還是逢低買入：如何選擇你的槓桿ETF
槓桿ETF放大指數波動，吸引希望 在牛市中獲利或者逢低買入的投資者。例如， $ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.US)$ 在2023年飆升198%，遠超納斯達克43%的漲幅，全年交易量接近$1萬億。
剛接觸槓桿ETF，或正在尋找最佳選擇？本文將爲您提供全面解答！
槓桿ETF概覽
在我們的課程《ETF有哪些不同的類型？，我們提到槓桿ETF有1.5倍、2倍和3倍的槓桿倍數。
它們 若使用得當，可以放大收益 ，但 若使用不當，也可能 放大虧損 。與其他槓桿投資策略相比，它們表現如何？
優點：
- 無需借貸：無需借入資金，因此沒有利息成本。
- 無追加按金通知：無追加按金風險。
- 易於交易：通過由專業人士管理的普通經紀帳戶購買。
缺點：
- 跟蹤誤差：在波動市場中造成額外虧損，導致跟蹤誤差。
- 更高費用：與普通ETF相比成本更高。
爲幫助用戶投資ETF，moomoo提供了一個 ETF篩選器 工具。（請參閱我們的教程“如何在moomoo上使用ETF篩選器”了解如何使用該工具。）下面我們將舉例說明如何使用此ETF篩選器挑選槓桿ETF。
尋找熱門標的
例如，要在moomoo上查找並比較熱門的槓桿ETF，我們可以在ETF篩選器中選擇「最佳槓桿ETF」。
按成交量排序： 排名靠前的是最受歡迎的槓桿ETF，顯示了其槓桿倍數和表現。
例如，$GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL.US)$ ，具有2倍槓桿，在過去一年實現了323.53%的回報率，表現優於其他槓桿ETF。
選擇槓桿ETF時的關鍵因素
在選擇槓桿ETF時， 需考慮 與您的投資目標和風險承受能力保持一致，而不僅僅是人氣。關鍵因素包括：
一、主題
槓桿ETF追蹤各種基準指數。投資者應根據自身的投資策略進行選擇。常見的主題包括：
對於每一個行業機會或投資主題，投資者都有相應的槓桿ETF來放大其投資效果。 例如：
如果您希望在聯儲局減息後做多債券市場， $Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares ETF (TMF.US)$ 可能是一個不錯的選擇，因爲無槓桿的債券ETF通常波動性較低。
如果市場陷入恐慌，VIX指數通常會快速上升，這爲 $ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY.US)$ 短期獲利或風險對沖提供了機會。
如果您沒有特定的行業或主題想法，直接選擇一隻指數型槓桿ETF是個不錯的選擇。 例如：
$ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.US)$ 跟蹤納斯達克；
$Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares ETF (SPXL.US)$ 跟蹤標普500；
$Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF (TNA.US)$ 跟蹤羅素2000指數。
使用ETF篩選器時，您可以按「主題」和「基準」進行篩選。
二、槓桿倍數
更高的槓桿意味着更高的波動性。 例如， $Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares ETF (SOXL.US)$ 一隻3倍槓桿的ETF在2024年初飆升了120%，但在7月之後從$70跌至$23.5。
使用ETF篩選器，按您所需的槓桿倍數篩選ETF。
三、費用比率
槓桿ETF通常具有較高的費用比率。使用ETF篩選器設定您可接受的「費用比率」範圍，以過濾掉不符合條件的選項。
摘要
- ETF篩選器 可幫助您快速找到所需的槓桿ETF。
－在選擇槓桿ETF時，請考慮 槓桿比率, 主題，以及 費用比率 以及 受歡迎程度.
— 槓桿ETF具有 較高風險 ，僅適合風險承受能力較高的投資者。
本內容僅用作提供資訊及教育之目的，不構成對任何特定證券或投資策略的推薦或認可。本內容中的資訊僅用於說明目的，可能不適用於所有投資者。本內容未考慮任何特定人士的投資目標、財務狀況或需求，並不應被視作個人投資建議。 更多信息
