レバレッジドETFとインバースETFはあなた向けの商品でしょうか?

05/19 18:31

もしあなたが以下に該当する洗練された積極的な投資家であるならば答えはイエスでしょう

  • 短期間で多額の損失が発生しても受け入れることができる

  • レバレッジを効かせながら日次で投資結果を追求するファンドのユニークな性格とパフォーマンス特性を理解している

  • 変動する市場とファンドのパフォーマンスに対応して頻繁にポジションをコントロールするために時間をかけるとともに注意を払うことができる

以下に挙げるような保守的な投資家には絶対に向きません

  • 短期間に多額の損失が発生する、もしくは投資元本をすべて失うような事態は許容できない

  • レバレッジを効かせながら日次で投資結果を追求するファンドのユニークな性格とパフォーマンス特性に馴染みがない

  • 投資ポートフォリオを積極的に管理し、市場の動向やファンドのパフォーマンスに応じて変更を加えることができない

デイリー・レバレッジド・ファンド/ETFは大きくレバレッジを効かせたファンドで、変化する市場に対して投資家が強気でも弱気でも柔軟に対応することを可能にした商品です。例えば、デイリー3倍ETFは、手数料および費用の控除前の段階で、ファンドの日次の基準価額が決められたインデックスの3倍のパフォーマンス(ブルファンドの場合)、またはマイナス3倍のパフォーマンス(ベアファンドの場合)の投資結果を目指すように設計されています。ただし、ファンドがその投資目的を達成することを保証するものではありません。投資される前に目論見書を必ずご覧ください。

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