エヌビディアに続け！半導体やサーバーベンダーなどAI関連4大セクターで今後上昇する可能性がある銘柄は？

エヌビディアの現状と今後の見通し

エヌビディアは、AIの普及により需要が増大するデータセンター市場で中心的な役割を担っていると言えるでしょう。6月18日に時価総額は約3兆3350億ドルとなり、一時マイクロソフトを抜いて世界首位になりました。

大手クラウド事業者のアマゾン、マイクロソフト、グーグル、メタ等もAI関連事業に対応するために、設備投資を引き上げており、大手クラウド事業者による堅調な投資は国内電線各社の株価にポジティブな影響を与え得るとみられています。AIによる需要拡大は、他の関連事業にも業績成長期待をもたらす可能性があるでしょう。

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半導体セクターで注目の米国株5選

エヌビディア（NVDA ）

GPUのリーディングカンパニーで、AIや自動運転に強みを持つ企業です。

エヌビディアは、AI（人工知能）分野でも注目を集めており、高性能なAIプロセッサーを提供しています。これらのプロセッサーは、深層学習や自己学習などのAI技術を実現するために使用されています。

Arm Holdings（ARM）

アームホールディングスは、イギリスに本社を置く半導体設計会社です。

アームは、IoTデバイスに向けたプラットフォーム「Arm Pelion」を提供しています。このプラットフォームは、IoTデバイスの管理やセキュリティ、データ分析などを行うことができ、IoT分野の急速な発展に対応しています。

アステラ・ラボ（ALAB）

アステラ・ラボは、クラウドや人工知能（AI）などのインフラにおける半導体ベースの接続ソリューションを提供しています。新薬の開発や販売などの医療関連事業を主に展開している同社が、アマゾンなどの顧客から注文を受け、AIインフラに不可欠な接続ソリューションを提供したことから、急速に成長している企業です。

同社の収入を生み出す製品シリーズは「Aries PCIe/CXL Smart DSP Retimers」「Taurus Ethernet Smart Cable Modules」「Leo CXL Memory Connectivity Controllers」の3種類であり、クラウドサービスのトップ3であるアマゾン・ウェブ・サービス、グーグル・クラウド・プラットフォーム、マイクロソフト・アジュールが顧客となっています。

マイクロン テクノロジー（MU）

マイクロン・テクノロジーは、アメリカ合衆国アイダホ州ボイシ市に本社を置く半導体製造の多国籍企業で、コンピューターにおける主記憶・ストレージ用の各種半導体メモリを開発・製造・販売している。同社は2024年現在でTop100グローバル・イノベーターに8回選ばれ、研究開発では世界第8位であり、2021年のガートナーの半導体メーカー売上高ランキングでは世界第4位だった。DRAMプロセス技術を公表し、同プロセス技術を適用したメモリチップの出荷を開始している。

台湾積体電路製造（タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング）

世界最大の半導体ファウンドリー企業。

台湾積体電路製造は、中華民国(台湾)にある世界最大の半導体受託製造企業であり、世界初の半導体専業ファウンドリである。同社は、スマートフォンやクラウドデータセンター、医療用機械、人工衛星や宇宙船など、幅広い電子機器に採用されている半導体集積回路を製造している。現在、同社は世界最も進んだ半導体プロセス技術である5 nmを用いた製造サービスを提供する最初のファウンドリーの1つである。

サーバーベンダーセクターで注目の米国株3選

デル・テクノロジーズ（DELL）

デルテクノロジーズは、IT総合メーカーであり、幅広い製品群を持つことが特徴です。同社は個人および法人のお客様に、最適なITソリューションを提供しており、世界最大級のテクノロジー企業です。コンピュータおよび関連製品・サービスの開発・販売・修理・サポートを行っている他、世界各国で16万5000人以上の従業員を雇用しています。

スーパーマイクロ・コンピューター（SMCI）

スーパーマイクロ・コンピューターは、台湾出身のCharles Liangによって1993年に設立されたアメリカのコンピュータハードウェアメーカーです。同社は、PCサーバベアボーン、マザーボード、サーバケースなどのエンタープライズ向け製品を供給しており、特にデュアルCPU以上のハイエンド製品を得意としています。OEMを主力としており、世界中のサーバ製品や産業機器組込向けに幅広く採用されています。

ヒューレットパッカードエンタープライズ（HPE）

ヒューレットパッカードエンタープライズ（HPE）は、カリフォルニア州サンノゼ市に本社を置く総合IT企業で、PCやプリンタ事業、サーバ・ネットワーク・ストレージ事業、ITサービス事業、データ解析やセキュリティなどのソフトウェア事業を手がけています。同社は、HP Inc.とともにフォーチュン500にリストされています。HP Inc.はパソコンとプリンタ、HPEは企業向けサーバ・ネットワーク・ストレージの製造・開発に経営資源を集中している。

インターネットサービス・プロバイダーセクターで注目の米国株3選

アリスタ・ネットワークス（ANET）

アリスタネットワークスは、データセンターとキャンパスの環境に特化したソフトウェア駆動型のコグニティブ・クラウド・ネットワーキングのパイオニア企業です。同社のプラットフォームは、10～400ギガビット/秒のイーサネット速度に対応し、拡張性、俊敏性、耐障害性を新たなレベルに引き上げる。CloudVisionとEOS（高度なネットワーク・オペレーティング・システム）で世界中に2000万以上のクラウド・ネットワーク・ポートを出荷しており、オープン規格に力を入れています。

ジュニパー・ネットワークス（JNPR）

ジュニパーネットワークスは、アメリカカリフォルニア州サニーベールに本社を置き、世界51カ国に拠点及び現地法人を持っています。同社は、通信キャリア向けルーター市場において、シスコ・システムズに次ぐ世界2位のシェアを持ち、2015年7月時点の時価総額は約100億US$（約1兆2千億円）を誇っていました。2024年1月に、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）によって約140億ドルで買収されることに合意しています。

シスコ・システムズ（CSCO）

シスコ・システムズは、通信業者・一般企業向けルーター、イーサネットスイッチ、IPコミュニケーション製品、ネットワークセキュリティ製品、ワイヤレス（LAN）製品などを生産しています。ここ数年、成長率の低い従来事業の最適化を実施し、優先分野への投資を拡大しており、2016年には、IoTサービスプラットフォームの「Jasper」、アプリケーション定義型クラウド管理プラットフォームの「CliQr」、クラウドセキュリティの「CloudLock」を買収し、データ分析ソフトウェアを手掛けるスプランクを傘下に収めている。

電力および冷却サービスプロバイダーで注目の米国株3選

イートン・コーポレーション（ETN）

イートン・コーポレーションは、電力管理事業を行うグローバルなパワーマネジメント企業です。同社は、電気、航空宇宙、油圧、自動車分野の製品およびサービスを通じて、電力に関する課題を解決することに力を注いでおり、100年以上にわたって人々が安全に仕事をし、エネルギー効率と持続可能性の高い生活を送るサポートをしてきました。主に5つのセグメントを通じて事業を展開し、電気部品、工業用部品、配電及びアセンブリ、航空宇宙用燃料、油圧、空圧システム、ドライブトレイン、パワートレインシステムなどを設計、製造、販売、供給しています。

エマソン・エレクトリック（EMR）

エマソン・エレクトリックは、テクノロジーおよびソフトウェアを扱うグローバル企業です。同社は、2つの事業グループに属する6つのセグメントを通じて事業を展開し、最終制御、測定と分析、ディスクリートオートメーション、安全性と生産性管理、制御システムとソフトウェア、AspenTech、テストと測定などの製品とソリューションを提供しています。また、バルブ、アクチュエータ、レギュレーター製品、液体分析、ガス分析、タンク計測システム、工業用ソリューション製品、工具と家庭用製品、メーカーの操業維持のための資産最適化ソフトウェアなども扱っています。

ハネウェル・インターナショナル（HON）

ハネウェルは、航空機部品・関連サービス、高効率エネルギー製品、商用・家庭用・産業用セキュリティ、センサー、特殊化学品などの事業を手掛けるグローバル企業です。同社は、航空宇宙、ホーム＆ビル・テクノロジー、パフォーマンス・マテリアル＆テクノロジー、セーフティー＆生産性ソリューションの4部門から構成され、2024年からは、航空宇宙技術、ビルディング・オートメーション、産業オートメーション、エネルギー・持続可能性ソリューションに変更される予定です。2020年からダウ工業株30種平均の構成銘柄に採用され、21年にNYSEからナスダックへの市場変更に伴い、ナスダック100構成銘柄にも採用されています。

AI関連の銘柄が今後どのように動いていくのか目が離せませんね。

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