如何在加拿大投資 NVIDIA 股票 [2025]

關鍵要點

• 英偉達在人工智能和圖形處理技術領域處於領先地位，2026年第二季度收入爲467.4億美元，淨利潤同比增長59.18％。
• 截至2025年11月3日，股票交易價格爲202.89美元，市值爲4.92萬億美元，市盈率爲57.69。
• 分析師將其評爲 「強勢買入」，目標股價區間爲185美元至320美元。
• 最近的 10 比 1 股票拆分（2024 年 6 月 10 日）改善了散戶投資者的可及性。
• 儘管註冊退休儲蓄計劃可以避免 15% 的美國股息預扣稅，但還是免稅儲蓄賬戶或註冊退休儲蓄計劃的理想選擇。

NVIDIA（NVDA）是加速計算領域的全球領導者，以其尖端的圖形處理單元（GPU）和數據中心解決方案而聞名，這些解決方案爲從遊戲和人工智能到自動駕駛汽車和企業應用程序的所有領域提供動力。其核心收入驅動因素是計算與網絡板塊，佔銷售額的88％以上，這要歸因於對Blackwell和Hopper平台等人工智能基礎設施和技術的需求激增。憑藉 2026 年第二季度科技領域最高的毛利率之一，達到 72.4%，以及預計到十年末的人工智能基礎設施市場將達到3—4万亿澳元，英偉達仍然爲持續增長做好了堅實的準備。

來源：moomoo，數據截至 2003 年 11 月 25 日

NVIDIA 股票是被高估還是被低估了？

在加拿大投資者評估是否購買NVIDIA股票時，鑑於人工智能和半導體行業當前的增長步伐，估值成爲關鍵考慮因素。NVIDIA 一直保持其在高性能 GPU 和數據中心技術領域的領先地位，將自己定位在全球對 AI 基礎設施的爆炸性需求的核心。該公司的巨大收益增長和持續的強勁利潤率使其市值達到數萬億美元區間，這自然引發了人們對當前股價是反映未來潛力還是過熱樂觀情緒的問題。

的迅速崛起 NVIDIA 股價 在過去的一年中，反映的不僅僅是投資者的熱情。它得到了收入的飆升、遊戲和汽車人工智能領域可擴展的業務部門以及連續幾個季度的出色每股收益增長的支持。但是，與行業同行相比，相對較高的市盈率可能會阻礙更傳統的估值基準。

爲了更好地了解當前 NVIDIA 股價 與其基本面一致，重要的是要研究一些廣泛用於股票分析的核心指標。

NVIDIA 的關鍵財務指標

來源：moomoo，數據截至 2003 年 11 月 25 日

NVIDIA 股價預測

展望未來， 英偉達價格 軌跡仍然與人工智能、數據中心擴展和企業 GPU 採用的發展密切相關。根據追蹤moomoo的41位分析師的說法，平均目標是 NVIDIA 股價 價格爲234.81美元，預測範圍從185美元的低點到320美元的看漲高點不等。如此廣泛的範圍凸顯了前瞻性模型對市場滲透率和產品週期時機的假設差異。

在NVIDIA雄心勃勃的增長前景的支持下，分析師發佈了共識的 「強勢買入」 評級，包括預計的2026年第三季度收入爲547億美元，這加劇了看漲情形。但是，加拿大投資者應注意地緣政治和監管風險，尤其是那些影響國際芯片出口的風險，這可能會給利潤帶來壓力或限制潛在市場。

無論你是在追蹤 NVIDIA 股價 就投資潛力或比較人工智能同行的估值而言，持續的指導和業績實力使NVIDIA成爲通過moomoo等平台進行監控的關鍵名稱。

NVIDIA 收益 2026Q2 分析

來源：NVIDIA 投資者關係，數據截至 2025-08-28

英偉達2026財年第二季度的最新收益再次超出預期，收入激增至467.4億美元，同比增長55.60％。這種性能是由對人工智能加速數據中心以及 GB300 和 Blackwell Ultra 等新部署平台的需求不斷增長所推動的。淨利潤達到264.2億美元，與去年同期相比增長了59.18％，而營業利潤達到284.4億美元，同比增長52.56％。這些數字不僅令人印象深刻——就像看着一家初創公司在一夜之間成爲獨角獸一樣，只是這是一家價值4.5萬億美元的科技巨頭進一步提高了門檻。追蹤英偉達業績日期的投資者應注意，這份最新報告發佈於2025年8月28日。

在 NVIDIA 2026 年第二季度業績電話會議上，管理層強調了所有垂直領域的強勁勢頭，尤其是在數據中心、專業可視化和汽車應用領域。首席執行官黃延森證實 GB300 的出貨量增加，並宣佈該公司預計第三季度收入將攀升至約540億美元。毛利率保持在72.4％的穩定水平，這反映了儘管計算需求更高，但仍能有效控制成本。業績電話會議還探討了擴大人工智能基礎設施的機會，預計到2030年全球支出將達到3至4萬億美元。就像在高鐵擴建之前鋪設火車軌道一樣，NVIDIA 正在投資產能，以利用指數級的人工智能需求。該電話會議強調了地緣政治和出口控制風險是制約因素，但也加強了NVIDIA的戰略支點，在關鍵市場提供了符合國內標準的解決方案。任何對NVIDIA股票長期潛力感興趣的人都應密切關注即將到來的業績日期和業績電話會議，以獲得更深入的見解。

NVIDIA 股票拆分分析？

多年來，NVIDIA股票經歷了多次股票拆分，這通常反映了投資者的需求和股價的上漲。最近一次NVIDIA股票拆分於2024年6月10日進行，比例爲10比1，大幅降低了股價，同時擴大了散戶投資者的可及性——這一戰略舉措對於加拿大買家通過支持美國上市的平台評估負擔能力尤其重要。在此之前，2021年執行了4比1的拆分。每一次NVIDIA股票拆分都是一個看漲信號，在不改變基礎公司價值的情況下吸引了投資者的新興趣。那些從加拿大投資角度分析NVIDIA股票拆分歷史的人還應考慮稅收影響以及這種拆分如何影響調整後的成本基礎。

來源：Moomoo，數據截至 2003 年 11 月 25 日

NVIDIA 股息分析？

在評估NVIDIA股票以促進加拿大的長期財富積累或創收時，需要考慮的一個重要方面是其股息政策。儘管人工智能、數據中心和遊戲行業推動了非凡的增長和盈利能力，但NVIDIA（納斯達克股票代碼：NVDA）仍保持着穩定的股息支付策略，儘管微乎其微。對於對NVIDIA股息感興趣的加拿大投資者來說，了解這些適度的季度派息在包括激進股票回購在內的更廣泛的資本回報計劃中的作用至關重要。

儘管NVIDIA並不以高股息收益股票而聞名，但其派息仍然象徵着財務紀律和股東價值一致。專注於產生定期股息收入的投資者可能會發現NVIDIA的低股息金額令人難以置信，但由於強勁的收益勢頭和市場領導地位，他們仍可能間接受益於價值升值。在多元化的投資組合中，尤其是專注於具有一定收入基礎的成長型科技股的投資組合，NVIDIA的股息——加上其持續的資本增值——可以提供平衡的投資潛力。

英偉達的股息摘要

來源：NVIDIA 股息數據，數據截至 2025-11-03

我可以使用免稅儲蓄賬戶或註冊退休儲蓄計劃投資 NVIDIA 股票嗎？

希望獲得NVIDIA（NVDA）等領先半導體公司敞口的加拿大投資者通常可以通過免稅儲蓄賬戶或註冊退休儲蓄計劃購買美國股票，但有一些關鍵區別。雖然允許通過免稅儲蓄賬戶購買美國股票，但由於加拿大和美國的稅收協定，來自NVIDIA等美國公司的股息收入需要繳納15％的預扣稅，這可能會減少免稅帳戶的回報。相比之下，註冊退休儲蓄計劃免徵美國股息的預扣稅，這使得在投資NVIDIA等美國上市股票時使用註冊退休儲蓄計劃購買股票的節稅效率更高。將美國房源添加到您的註冊帳戶時，請務必向經紀公司確認資格和帳戶規則。

如何在加拿大投資 NVIDIA 股票？

由於其在人工智能計算和數據中心硬件領域的領導地位，NVIDIA（NVDA）的股票吸引了加拿大投資者的濃厚興趣。如果你是加拿大投資和生活的新手，這裏有一份簡單可行的指南，可以幫助你在充分利用時間和預算的同時投資NVIDIA股票。

第 1 步：選擇股票交易平台

在購買NVIDIA等美國上市股票之前，選擇合適的在線經紀商至關重要。關鍵考慮因素應包括：

• 進入美國市場： 確保該平台允許在NVIDIA上市的納斯達克進行交易。
• 外匯處理： 尋找具有競爭力的美元兌換率或能夠持有美元餘額的平台。
• 費用： 如果您不打算經常交易，請查看交易佣金和閒置費。
• 用戶體驗： 鑑於您的工作日程緊張，簡潔的界面和用於快速交易的移動應用程序至關重要。
• 研究工具： 選擇一家能夠訪問NVIDIA股票新聞、分析師評級和財務指標的經紀商。

步驟2：選擇正確的帳戶類型並開設一個帳戶

加拿大投資者可以使用以下經紀帳戶之一投資NVIDIA股票：

• 免稅儲蓄賬戶（TFSA）： NVDA等美國股票的利潤在加拿大是免稅的，但15％的預扣稅適用於美國股息。
• 註冊退休儲蓄計劃（RRSP/SRRSP）： 美國股息是避稅的，可以延稅增長，這爲持有NVIDIA等支付股息的股票提供了節稅選擇。
• 按金帳戶： 允許您借入資金進行更多投資，但它會帶來槓桿作用和更多風險。適合有經驗的投資者。
• 現金帳戶： 僅用自己的錢進行資金和交易。非常適合想要避免債務風險的初學者。

要在加拿大開設經紀帳戶，您通常需要政府簽發的帶照片的身份證件、您的SIN（社會保險號碼）、地址證明（水電費賬單或銀行對賬單）和僱傭詳情，以滿足監管要求。

第 3 步：爲您的帳戶注資

大多數加拿大經紀商通過Interac電子轉賬、電匯、銀行帳戶直接存款或賬單支付提供資金。將NVIDIA等美國股票的加元兌換成美元時，請務必考慮任何貨幣兌換費用。

第 4 步：研究 NVIDIA 的基礎知識

在投資NVIDIA股票之前，請查看其關鍵指標。截至2025年10月31日，NVIDIA的市值約爲4.92萬億美元，追蹤市盈率約爲57.7，遠期增長與人工智能和數據中心行業密切相關。分析師的共識是 強勢買入，目標股價在185美元至320美元之間。主要收入驅動因素包括其 GPU 細分市場、對人工智能硬件的巨大需求以及預計 FY2026 收入爲 2067.9 億美元的數據中心增長預測。

第 5 步：爲購買 NVIDIA 股票設定預算

爲避免對單一股票的過度投資，請確定您的總體投資組合中有多少應分配給像NVIDIA這樣的高增長美國科技公司。考慮以下小貼士：

• 根據您的財務計劃進行分配： 無論基本面多麼強勁，都不要超過單一股票投資組合的設定百分比。
• 首先建立應急基金： 在投資股票之前，請確保您有足夠的財務儲備來應對收入中斷。
• 購買零碎股票： 如果您的預算不允許全部股份（目前交易價格超過200美元），請尋找提供部分投資的平台。

第 6 步：下達 NVIDIA 的訂單

資金充足並準備就緒後，選擇您的訂單類型（市場或限價）。市價單以下一個可用價格買入，而限價單允許您指定願意支付的最高價格。如果NVIDIA股票出現波動，可以考慮設置限價單。

第 7 步：監控和管理您的投資

通過股票應用程序或提醒跟蹤業績，尤其是在關鍵的NVIDIA業績日期（例如，2025年11月19日）前後。密切關注人工智能、半導體需求和影響美國科技出口的地緣政治發展的市場趨勢。根據需要更新您的投資策略，以符合您的財務目標。

投資 NVIDIA 的其他方式？

對於尋求投資NVIDIA但正在尋找直接購買其在美國上市股票的替代方案的加拿大投資者來說，有幾種策略可以實現投資組合分散、流動性或套期保值收益。其中包括具有NVIDIA敞口的ETF、期權交易以及探索同一行業中的可比公司。

NVIDIA ETF

投資交易所交易基金（ETF）可以爲加拿大投資者提供一種更加多樣化的方式來獲得NVIDIA的增長，而不會出現與持有個股相關的公司特定波動。當以加元進行交易時，ETF通常提供內在的分散投資、更低的交易成本和更便捷的貨幣管理。

• iShares 美國科技板塊ETF（XIT.TO）： 雖然專注於美國科技公司，但這隻在多倫多證券交易所上市的ETF可能包含對主要半導體公司的敞口，儘管與更具針對性的基金相比，NVIDIA的權重可能有限。
• Horizons NASDAQ-100 指數ETF（HXQ.TO）： 提供對 NASDAQ-100 指數的曝光機會，其中 NVIDIA 是其中的主要組成部分。它以加元交易，無需使用貨幣對沖即可追蹤總回報。
• Global X 機器人與人工智能ETF（BOTZ）： 一家在美國上市的ETF，持有包括NVIDIA在內的參與人工智能和機器人技術的公司。加拿大人可通過大多數允許美國ETF交易的經紀商獲得。
• ARK 下一代互聯網ETF（ARKW）： 包括具有人工智能敞口的高增長科技股。儘管主題是焦點，但NVIDIA經常出現在其主要持股之列。

英偉達選項

對於加拿大更高級的投資者，期權交易可以爲NVIDIA（NVDA）提供槓桿敞口。通過上市的美國期權市場，投資者可以探索諸如看漲期權買入或保護性看跌期權以限制下行風險等策略。儘管期權可以放大回報，但它們也存在重大風險，可能不適合所有投資者。在繼續操作之前，了解引伸波幅、盈虧平衡點和到期影響非常重要。

股票與 NVIDIA 相似

如果你對具有相似增長動力的公司或在半導體或人工智能等相關領域運營的公司感興趣，以下是一些活躍在北美市場交易的替代方案：

• 高級微設備 (AMD.US)： 作爲 GPU 和數據中心處理器領域的主要競爭對手，AMD 繼續積極進軍人工智能和高性能計算領域。
• 博通公司（AVGO.US）： 一家多元化的半導體公司，接觸通常與 NVIDIA 的 GPU 一起使用的連接芯片、網絡和基礎設施硬件。
• 臺灣半導體制造公司（TSM.US）： 作爲 NVIDIA 的主要代工合作伙伴，台積電製造先進的芯片，爲人工智能領域的許多領先硬件提供動力。
• 英特爾公司 (INTC.US)： 儘管面臨着GPU開發的挑戰，但英特爾仍然是數據中心、CPU和自動駕駛技術領域的主要參與者。
• Arm Holdings（ARM.US）： 專門研究移動和人工智能系統的芯片架構。最近重返公開市場，專注於邊緣計算和人工智能加速。

現在是投資 NVIDIA 股票的好時機嗎？

截至2025年10月31日，英偉達（納斯達克股票代碼：NVDA）的交易價格爲204.42美元，在本月早些時候暫時下跌後出現強勁反彈。該股今年迄今已飆升超過56％，並於2025年10月29日達到52周高點212.19美元。

英偉達公佈了其2026年第二季度業績強勁的財務狀況，收入達到467.4億美元，同比增長55.6％，淨收入增長59.18％，達到264.2億美元。其主要增長引擎仍然是其數據中心部門，在對人工智能基礎設施需求激增的推動下，佔收入的88％以上。分析師預測2026年第三季度項目收入爲547億美元，每股收益爲1.194美元，這表明勢頭仍在繼續。

但是，估值仍然很高，追蹤市盈率爲57.69，遠期市盈率爲35.11。加拿大的投資者還應考慮貨幣兌換的影響以及任何潛在的中美貿易風險，因爲NVIDIA在這些地區存在風險敞口。流動性保持健康，流動比率爲4.21，市值接近4.92萬億美元。

儘管宏觀經濟波動和出口管制帶來不確定性，尤其是對科技股而言，但機構信心似乎很高——截至2025年7月，超過67％的股票由機構持有。在做出進一步的配置決定之前，加拿大投資者不妨監控2025年11月19日即將到來的收益。

來源：Moomoo，數據截至 2025-10-31