ASX财报季：您需要了解哪些信息？

标普/澳交所200指数在2024年表现出强劲增长，这一由金融和房地产板块推动的上升趋势，反映出随着关键财报季临近，澳大利亚市场的积极情绪。

澳大利亚投资者和分析师正密切关注关键行业和个股，以洞察市场未来的走向。主要公司即将发布的财报将提供有关澳大利亚经济健康状况及各企业业绩的重要信息。

标普/澳交所200指数表现

今年以来，  标准普尔/澳大利亚证券交易所200指数（.XJO.AU） 已累计上涨3.56%。2024年7月17日，在金融和房地产股的带动下，澳交所200指数突破盘整区间，创下8083.7点的历史新高，目前整体市场处于上升趋势中。

澳交所各板块表现

就行业板块而言，科技股和非必需消费品板块今年表现良好，而矿业股则面临较大压力。

科技板块

受益于全球人工智能产业的发展，科技股如  $WiseTech Global Ltd(WTC.AU)$ 和  $Altium Ltd(ALU.AU)$ 表现强劲。

非必需消费品

零售数据超出市场预期，刺激了非必需消费品板块上涨。旅游类股票如  $Flight Centre Travel Group Ltd(FLT.AU)$以及家用电器零售商  哈维诺曼控股有限公司（HVN.AU） 表现强劲。

房地产板块

由于住房供应短缺，房价持续上涨，推动了房地产板块上扬。澳大利亚房价在2024年实现了超预期的增长，预计全国范围内将上涨2%-5%，其中住宅开发商  $Stockland Corp Ltd(SGP.AU)$ 和  $Goodman Group(GMG.AU)$ 出现大幅上涨。

银行业

银行股如  $CommBank(CBA.AU)$ 表现强劲。 CommBank 最近在澳大利亚股市表现优异，股价创下历史新高，市值达到2,200亿澳元。CommBank最终超越必和必拓，成为澳大利亚市值最高的公司。

矿业

今年5月，澳大利亚矿业股经历了一波上涨，但由于最大消费国中国的需求疲软，铁矿石等资源价格面临一定的下行压力。整个行业的盈利能力明显下滑，  必和必拓集团有限公司（BHP.AU） 和  $Rio Tinto Ltd(RIO.AU)$上半年利润低于预期。

澳洲关键股票及其预测

澳大利亚市场即将迎来一个至关重要的财报季，为澳股带来更多机遇与挑战。以下是澳大利亚市场五只关键股票即将公布的财务业绩预测：

1. 必和必拓集团有限公司（BHP.AU）

近期重大事件

在对Anglo American的收购尝试失败后，必和必拓目前正在加强内部管理。近期，必和必拓决定从2024年10月起暂停其西澳大利亚镍业务的运营，直至2027年2月完成审查。必和必拓2024财年铁矿石产量同比增长1%，达到创纪录的2.6亿吨。2025财年铁矿石产量预计将在2.55亿至2.655亿吨之间。

财务预测

2024财年收入为$542.52亿澳元，预计同比增长0.8%；净利润为$6.9亿澳元，预计同比下降49.95%；调整后每股收益（Adj. EPS）为2.57，同比下降3.1%；净利润率为29.0%，调整后市盈率（Adj. P/E）为11.4，据摩根大通称。

发布日期：2024年财务业绩将于2024年8月26日公布。

2. $Rio Tinto Ltd(RIO.AU)$

近期重大事件

据媒体报道，援引关键消息人士称，力拓正在考虑对加拿大矿业巨头Teck Resources Limited提出潜在的收购要约。Teck Resources因其庞大的铜和锌储量，以及在能源转型背景下的战略重要性，被视为力拓一个重要的潜在收购目标。目前尚不清楚力拓是否会正式向Teck Resources提出收购要约，或者该交易最终是否会失败。

财务预测

2024财年收入为$496.7亿澳元，预计同比下降8.1%，净利润为$119.69亿澳元，预计同比增长19%。调整后每股收益（Adj. EPS）为7.38，同比增长1.8%，净资产收益率为20.6%，调整后市盈率（Adj. P/E）为10.7，据摩根大通。

发布日期：2024年财务业绩将于2024年7月31日公布。

3. $CommBank(CBA.AU)$

近期重大事件

CommBank在澳大利亚股市表现极为出色，股价创下$134澳元的历史新高，市值达$2,200亿澳元，已超越BHP Group，成为澳大利亚市值最高的公司。

财务表现

2023财年表现平平，收入为$271.09亿澳元，同比增长14.34%，净利润为$100.9亿澳元，同比下降6.32%。每股收益为5.84，同比下降2.93%，净资产收益率为13.93%，同比下降2.00%。

尽管公司利润有所下降，但其股价在2024年已创下新高，表明市场仍认可其当前表现。

发布日期：2024年财务业绩将于2024年8月14日公布。

4. 皮尔巴拉矿业有限公司（PLS.AU）

近期重大事件

自5月以来，PLS股价下跌超过27%，创下52周新低。锂矿石价格走弱主要是由于供应端持续扩大生产规模、需求端电动汽车增速放缓，以及欧美国家对中国电动汽车加征关税等因素所致。

财务表现

PLS在2023财年的净利润激增326%，达到$24亿澳元，公司决定派发每股14澳分的全额免税末期股息。收入增长242%，达到$41亿澳元，EBITDA激增307%，达到$33亿澳元，现金余额为$33亿澳元。锂辉石精矿产量增长64%，达到620,100吨，销量增长68%，达到607,500吨。

就目标价预测而言，Pilbara Minerals Ltd股票的平均目标价预测为$3.40澳元，最高价为$4.59澳元，最低价为$2.60澳元。对于即将发布的财务报告，分析师对Pilbara Minerals Ltd的收入作出了预测，预计2024年上半年收入为$7.572亿澳元，下半年为$4.811亿澳元。

综合上述信息，可以预期Pilbara Minerals Ltd在8月的财务报告中将展现出强劲的锂矿石生产和销售表现，以及良好的财务增长。然而，股价的实际表现可能受到市场情绪、宏观经济因素及其他外部因素的影响。

发布日期：2024财年财务业绩将于2024年8月22日公布。

5. $Fortescue Ltd(FMG.AU)$

近期重大事件

全球第四大铁矿石生产商Fortescue Ltd计划在全球范围内裁员700人，并精简其业务结构。创始人兼执行主席Andrew Forrest计划通过对氢能源及其他绿色技术的大力投资，推动这家澳大利亚矿业与清洁能源公司转型。

财务表现

2023财年，营业收入为$167.8亿，同比下降3.07%；净利润为$47.96亿，同比下降22.61%。每股收益为1.56，同比下降22.54%；净资产收益率为27.16%，同比下降23.15%。2023财年业绩表现平平，值得关注的是FMG在8月公布的财报中业绩是否会有所改善。

发布日期：2024财年财务业绩将于2024年8月28日公布。

需关注的重大事件

除了在澳大利亚财报季需关注的重点股票外，还需留意部分澳大利亚经济政策及全球重大事件的影响。

澳大利亚储备银行货币政策

2024年第一季度，澳大利亚CPI同比上涨3.6%，高于市场预期的3.4%。澳大利亚储备银行（RBA）设定的通胀目标区间为2%-3%。此次更高的通胀数据可能会进一步推迟澳联储降息的时间。自2024年初以来，澳联储一直将基准现金利率维持在4.35%，主要目的是应对当前的高通胀。随着未来澳大利亚高通胀压力的缓解，货币政策可能会进一步放松。澳大利亚将于7月底公布第二季度CPI数据，最新的通胀水平将决定澳大利亚市场下一步的货币政策——是8月加息还是维持现状，这给市场增添了更多不确定性。澳洲联邦银行（CBA）表示，预计第二季度CPI同比整体涨幅为3.7%，表明澳联储将在8月暂停加息。

美联储降息的影响

一旦美联储进入降息周期，货币政策将进一步宽松，这将对提振澳大利亚经济产生重要影响。如果澳联储随后跟进并最终降息，各商业银行也将随之调低住房贷款利率，这将对澳大利亚房地产行业起到重要的支撑作用。此外，美联储预期的降息可能导致全球货币更加充裕，为澳大利亚矿产资源出口带来更多机会。全球流动性的改善和货币环境的宽松也将对澳大利亚股市产生更积极的影响。澳大利亚本地的黄金板块也将因此获得更多机会。另外，美联储降息还可能导致美元走软，从而导致债券等其他资产的收益率下降，进而提升以美元计价的黄金板块的吸引力。摩根士丹利认为，在降息推动金价上涨的背景下，预计第四季度金价将升至每盎司$2650美元，创下历史新高。

美国大选的影响

美国大选也是影响全球经济和股市的重要因素。作为全球最大经济体之一，美国领导层的更替往往对全球经济和市场产生重大影响。美国大选反过来也会给澳大利亚经济和股市带来更多不确定性。如果特朗普当选美国总统，他可能会重启贸易摩擦并提高关税，这对矿产资源丰富的澳大利亚出口不利。枪击事件以及Biden的退选增加了特朗普连任的确定性，可能导致美联储降息时间被推迟，从而加剧市场波动。在行业层面，特朗普的政策倾向于支持传统产业发展，包括传统能源、有色金属、石油及周期性行业。此外，银行业、加密货币、农产品、军工板块也可能受益，而新能源等清洁能源、半导体等科技行业则可能受到冲击。

对ASX财报季的最终思考

随着澳大利亚财报季的展开，投资者应同时关注个股动态和更广泛的宏观经济因素。澳大利亚储备银行的货币政策决策、美联储潜在的降息行动以及即将到来的美国大选，均可能对澳大利亚市场产生显著影响。这些事件叠加各公司的业绩表现，将共同塑造标普/澳交所200指数（S&P/ASX 200）及关键行业在未来几个月的走势。建议投资者密切关注这些因素，以便在不断变化的经济环境中做出明智决策。

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