2023年新加坡房地產投資信託基金漲幅前十名

新加坡的房地產投資信託基金（REIT）或許是涉足房地產市場的一種經濟實惠之選。憑藉穩定的被動收入來源，S-REIT歷來每年可帶來4%至8%的回報率。本文將爲您梳理2023年表現最佳的十大新加坡REIT，並就如何在這一頗具吸引力的領域做出明智選擇提供重要參考。

新加坡房地產投資信託市場概覽

新加坡房地產投資信託基金的總市值超過1000億美元，佔當地資本市場總市值的12%。在新加坡證券交易所上市的房地產投資信託及不動產信託共有42只，截至2023年3月31日，S-REIT的平均股息收益率達到7.6%。

新加坡房地產投資信託基金可細分爲七大板塊：1）多元化REITs（23%）；2）工業REITs（20%）；零售REITs（20%）；辦公REITs（15%）；酒店REITs（13%）；醫療保健REITs（5%）；以及專業型REITs（5%）。

2023年S-REITs回顧

2023年，新加坡房地產投資信託基金（S-REITs）面臨顯著的不利因素。利率上升推高了其借貸成本，使其更難維持此前的派息水平。

在全球地緣政治局勢動盪的背景下，形勢愈發嚴峻，進一步加劇了商業環境的波動與不確定性。2023年上半年，新加坡房地產投資信託（S-REIT）整體表現平穩，iEdge S-REIT指數錄得約2.1%的正總回報。儘管這一表現並不突出，但與2022年-12%的負總回報相比，已略顯緩和。

隨着2023年進入下半年，通脹增速放緩以及聯儲局暫停加息的舉措，似乎在一定程度上緩解了市場對高利率環境可能給房地產投資信託（REITs）帶來的衝擊的擔憂。

2023年新加坡房地產投資信託基金漲幅前十名

截至2023年12月19日，2023年新加坡REIT漲幅前十分別爲：DigiCore REIT美元計價、Mapletree工業信託、AIMS亞太REIT、CapLand Ascendas REIT、UtdHampsh REIT美元計價、Frasers Centrepoint信託、First REIT、Mapletree物流信託、Daiwa住宅物流信託以及Keppel DC REIT。

1. 數字核心房地產信託美元（DCRU）

公司簡介

Digital Core REIT是一家S-REIT，其主要投資策略是直接或間接投資於全球範圍內多元化的、收益穩定的不動產資產組合，這些資產主要用於數據中心用途，並涵蓋支撐數字經濟所需的各類資產。公司在北美（美國和加拿大）及德國均設有業務佈局，其中大部分收入來自北美地區。

性能

• 年初至今增幅：+24.18%

• 2023財年第一財季業績數據：

• 營收：5339萬

• 收入同比增長：-11.10%

• 每股收益：<0.01

• EPS 同比增幅：-59.60%

• 2023年股息派發

• 派息日：2023年9月28日 每股股息 0.02618新加坡元

• 派息日：2023年3月31日 每股股息 0.02538新加坡元

2. 榕樹產業信託（ME8U）

公司簡介

豐樹產業信託是一家專注於工業物業和數據中心的房地產投資信託。其物業組合包括位於新加坡的85處物業，以及位於北美的56處物業（其中13處數據中心由其發起人豐樹投資私人有限公司通過合資企業持有）。所持物業類型涵蓋數據中心、高科技樓宇、商務園區及一般工業物業。該信託由其發起人旗下的子公司——豐樹產業信託管理有限公司進行外部管理，該公司持有信託約31%的股權。

性能

• 年初至今增幅：+16.03%

• 2024財年第二季度業績數據：

• 營收：1.7412億

• 收入同比增長：-0.79%

• 每股收益：0.03

• EPS 同比增幅：-9.50%

• 2023年股息派發：

• 派息日：2023年5月23日 每股股息 0.0332新加坡元

• 派息日：2023年5月9日 每股股息 0.0091新加坡元

• 派息日：2023年6月7日 每股股息 0.0248新加坡元

• 派息日期：2023年07月06日 每股股息 0.0333SGD

• 派息日期：2023年03月14日 每股股息 0.0339SGD

3. AIMS APAC Reit (O5RU)

公司簡介

AIMS APAC REIT 是一家房地產投資信託基金，投資於亞太地區用於工業用途的創收型房地產組合，包括但不限於倉儲與物流、商務園區及製造活動。該公司通過新加坡和澳大利亞兩個地理分部開展業務，其中新加坡貢獻了大部分收入。

性能

• 年初至今漲幅：+13.92%

• 2024財年上半年業績數據：

• 收入：86.83M

• 收入同比增長：+4.37%

• 每股收益：0.04

• 每股收益同比增幅：-44.31%

• 2023年股息派發：

• 派息日：2023年12月22日 每股股息 0.0234新加坡元

• 派息日：2023年9月22日 每股股息 0.0051新加坡元

• 派息日：2023年7月20日 每股股息 0.0180新加坡元

• 派息日：2023年6月28日 每股股息 0.0265新加坡元

• 派息日：2023年3月24日 每股股息 0.02586新加坡元

4. 凱德置地安盛房地產投資信託基金（A17U）

公司簡介

凱德騰飛房產信託是一家專注於工業和商業空間的房地產投資信託。截至2022年12月31日，其在新加坡、澳大利亞、歐洲和美國持有總值爲164億新元的220處物業組合。物業類型包括商務及科技園、高標準工業物業、數據中心、輕型工業物業以及物流和配送中心。該信託由凱德投資旗下子公司Ascendas Funds Management外部管理，後者持有該信託18%的股權。

性能

• 年初至今漲幅：+13.41%

• 2023財年第一財季業績數據：

• 收入：718.11M

• 收入同比增幅：+7.74%

• 每股收益：0.09

• 每股收益同比降幅：-8.81%

• 2023年股息派發

• 派息日期：2023年8月31日 每股股息 0.01578SGD

• 派息日：2023年6月26日 每股股息 0.06141新加坡元

• 派息日：2023年7月3日 每股股息 0.07925新加坡元

5. UtdHampsh Reit 美元（ODBU）

公司簡介

聯合漢普郡美國房地產投資信託基金是一家新加坡上市的房地產投資信託基金，投資於多元化且收益穩定的資產組合，涵蓋以食品雜貨爲主、滿足生活必需品需求的零售物業，以及位於美利堅合衆國的現代化、恒溫自存倉設施。公司的目標是爲單位持有人提供定期且穩定的分紅，並在維持合理資本結構的前提下，實現單位分紅及單位淨資產值的長期增長。集團的報告分部包括食品雜貨與生活必需品物業，以及自存倉物業。公司絕大部分收入來自食品雜貨與生活必需品物業板塊。

性能

• 年初至今增幅：+12.52%

• 2023財年第一財季業績數據：

• 營收：3601萬

• 收入同比增長：+13.35%

• 每股收益：0.02

• EPS 同比增幅：-20.98%

• 2023年股息派發

• 派息日：2023年9月28日 每股股息 0.0265GD

• 派息日：2023年3月31日 每股股息 0.0297新加坡元

6. 弗雷澤斯中心點信託（J69U）

公司簡介

弗雷澤斯中心點信託是一家在新加坡證券交易所上市的房地產投資信託，主要投資於新加坡的郊區零售物業。截至2023年9月30日，其投資組合包括11個零售購物中心（其中兩個並非全資持有）以及1處辦公樓，總估值達76億新加坡元。此外，FCT還持有：i）馬來西亞一家以零售爲主導的房地產投資信託——Hektar REIT 30.97%的權益；以及ii）樟宜城市停車場43.7%的權益。該信託由弗雷澤斯中心點資產管理公司負責外部管理，該公司爲弗雷澤斯地產有限公司的全資子公司，而弗雷澤斯地產有限公司對FCT擁有41.2%的直接及間接權益。

性能

• 年初至今漲幅：+11.70%

• 2023財年年度報告數據：

• 收入：369.72M

• 收入同比增長：+3.58%

• 每股收益（EPS）：0.12

• 每股收益（EPS）同比增長：+1.81%

• 2023年股息派發

• 派息日期：2023年11月29日 每股股息 0.0602GD

• 派息日期：2023年5月30日 每股股息 0.0613SGD

7. First Reit (AW9U)

公司簡介

第一房地產投資信託是一家專注於醫療保健領域的房地產投資信託，從事醫院、酒店及住宅等物業的運營、收購、開發與持有。公司致力於構建多元化的、能夠持續提升收益率的資產組合。其收入主要來源於印度尼西亞，其次爲新加坡。公司視併購投資爲其業務增長戰略的重要組成部分。

性能

• 年初至今增幅：+10.73%

• 2023財年第一財季業績數據：

• 營收：5399萬

• 收入同比增長：+0.38%

• 每股收益：<0.01

• 每股收益同比增幅：-5.26%

• 2023年股息派發

• 派息日：2023年12月22日 每股股息 0.0062GD

• 派息日：2023年9月25日 每股股息 0.0062新加坡元

• 派息日：2023年6月26日 每股股息 0.0062GD

• 派息日：2023年3月30日 每股股息 0.0066新加坡元

8. 楓樹原木交易（M44U）

公司簡介

豐樹物流信託是一家專注於物流地產的房地產投資信託。截至2023年3月31日，該信託管理着總值128億新加坡元的資產組合，涵蓋185處物業，分佈於新加坡、香港、日本、中國、韓國、澳大利亞、馬來西亞、越南和印度。該信託由豐樹物流信託管理有限公司負責外部管理，該公司爲豐樹投資私人有限公司的子公司，並持有該信託約32%的股權。

性能

• 年初至今增幅：+10.69%

• 2024財年第二季度業績數據：

• 營收：1.8669億

• 收入同比增長：+1.54%

• 每股收益：0.02

• 每股收益同比增幅：-2.56%

• 2023年股息派發：

• 派息日：2023年12月19日 每股股息 0.02268新加坡元

• 派息日：2023年9月19日 每股股息 0.02037新加坡元

• 派息日：2023年5月22日 每股股息 0.02502新加坡元

• 派息日：2023年3月13日 每股股息 0.02227新加坡元

9. 大和HSE日誌Tr（DHLU）

公司簡介

大和房屋物流信託是一家房地產投資信託，其投資策略是以主要投資於遍佈亞洲的、能夠產生穩定收益的物流與工業不動產資產組合爲核心。DHLT投資組合由16處優質物業構成，這些物業在日本各地區實現多元化佈局，涵蓋首都圈及日本核心區域市場。

性能

• 年初至今增幅：+9.81%

• 2023財年第一財季業績數據：

• 營收：3090萬

• 收入同比增長：-10.05%

• 每股收益：0.02

• 每股收益同比增長：9.52%

• 2023年股息派發：

• 派息日：2023年9月26日 每股股息 0.0261新加坡元

• 派息日期：2023年3月30日 每股股息 0.0261SGD

10. 吉寶數據中心房地產信託 (AJBU)

公司簡介

吉寶數據中心房地產信託是一隻房地產投資信託，主要投資於主要用於數據中心用途以及支持數字經濟所必需的房地產資產。截至2023年6月30日，該信託持有總值爲37億新加坡元的投資組合，包含分佈在亞洲和歐洲九個國家的23處物業。其物業以託管、全裝式及殼核式數據中心形式出租。該信託由吉寶數據中心房地產信託管理私人有限公司進行外部管理，母公司吉寶有限公司持有該信託約20%的股權。

性能

• 年初至今漲幅：+9.72%

• 2023財年第一財季業績數據：

• 收入：140.46M

• 收入同比增長：+3.63%

• 每股收益：0.05

• 每股收益同比增幅：-13.01%

• 2023年股息派發：

• 派息日：2023年9月14日 每股股息 0.05051新加坡元

• 派息日：2023年3月14日 每股股息 0.05165新加坡元

摘要

2023年，S-REITs表現分化：部分REITs憑藉較高的正收益展現出較強韌性，而另一些則遭遇顯著下跌。例如，$宏利房地產投資信託美元（BTOU.SG）$自2023年以來，該指數大幅下滑，跌幅超過71.28%，創下所有S-REITs中的最大跌幅。

展望2024年，採取兼顧審慎的經濟監測與穩健的風險管理的戰略舉措，對於應對S-REITs領域可能出現的各類挑戰與機遇至關重要。投資者在考慮投資REITs時，需密切關注宏觀經濟形勢，並開展全面的風險評估。

來源：moomoo

參考：

https://dollarsandsense.sg/2023-singapore-reits-performed-1st-quarter-2023/

https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/retail-investors-net-buy-s390-million-s-reits-h1-2023