2023年新加坡房地产投资信托基金涨幅前十名

新加坡房地产投资信托（REITs）可能是以较低成本进入房地产市场的途径。凭借稳定的被动收入流，新加坡房地产投资信托历来每年提供4%至8%的回报。本文将揭晓2023年表现最佳的十大新加坡房地产投资信托，并为投资者在这一颇具吸引力的领域做出明智决策提供关键洞见。

新加坡房地产投资信托市场概览

截至2023年3月31日，新加坡房地产投资信托的市值超过$1,000亿，占本地股市总市值的12%。新加坡交易所共有42只房地产投资信托和房地产信托上市，新加坡房地产投资信托的平均股息收益率达7.6%。

新加坡房地产投资信托可分为七个板块：1）多元化房地产投资信托（23%）；2）工业类房地产投资信托（20%）；零售类房地产投资信托（20%）；办公类房地产投资信托（15%）；酒店类房地产投资信托（13%）；医疗保健类房地产投资信托（5%）；以及专业类房地产投资信托（5%）。

2023年新加坡房地产投资信托回顾

2023年，新加坡房地产投资信托（S-REITs）面临显著逆风。不断上升的利率推高了其借贷成本，使其更难维持以往的派息水平。

全球地缘政治动荡进一步加剧了挑战，导致商业环境更加波动且充满不确定性。2023年上半年，新加坡房地产投资信托表现平稳，iEdge S-REIT指数录得约2.1%的正总回报率。尽管表现并不突出，但相比2022年-12%的负总回报率，已略有改善。

随着2023年进入下半年，通胀增速放缓以及美联储暂停加息似乎缓解了市场对高利率影响房地产投资信托的担忧。

2023年新加坡十大涨幅领先的房地产投资信托

截至2023年12月19日，2023年新加坡REIT涨幅前十分别为：DigiCore Reit美元、Mapletree Ind Tr、AIMS APAC Reit、CapLand Ascendas REIT、UtdHampsh Reit美元、Frasers Centrepoint Tr、First Reit、Mapletree Log Tr、Daiwa Hse Log Tr以及Keppel DC Reit。

1. 数字核心房地产信托美元（DCRU）

公司简介

Digital Core REIT是一家S-REIT，其主要投资策略是直接或间接投资于全球范围内多元化的、收益稳定的不动产资产组合，这些资产主要用于数据中心用途，并涵盖支持数字经济所需的各类资产。公司在北美（美国和加拿大）及德国均设有业务布局，其中大部分收入来自北美地区。

性能

• 年初至今增幅：+24.18%

• 2023财年第一财季业绩数据：

• 营收：5339万

• 营收同比增长：-11.10%

• 每股收益：<0.01

• 每股收益同比增长：-59.60%

• 2023年股息派发

• 派息日期：2023年9月28日 每股股息0.02618新加坡元

• 派息日期：2023年3月31日 每股股息0.02538新加坡元

2. 丰树工业信托 (ME8U)

公司简介

丰树工业信托是一只专注于工业物业和数据中心的房地产投资信托。其物业组合包括新加坡的85处物业和北美的56处物业（其中包括通过与发起人Mapletree Investments Private Limited合资持有的13个数据中心）。所持物业类型包括数据中心、高科技建筑、商务园区和一般工业物业。该信托由发起人旗下子公司Mapletree Industrial Trust Management Limited进行外部管理，该发起人持有信托约31%的股权。

业绩表现

• 年初至今增幅：+16.03%

• 2024财年第二季度财报数据：

• 收入：174.12M

• 收入同比增幅：-0.79%

• 每股收益：0.03

• 每股收益同比增幅：-9.50%

• 2023年股息分配：

• 派息日期：2023年5月23日 每股股息 0.0332SGD

• 派息日期：2023年5月9日 每股股息 0.0091SGD

• 派息日期：2023年6月7日 每股股息 0.0248SGD

• 派息日期：2023年07月06日 每股股息 0.0333SGD

• 派息日期：2023年03月14日 每股股息 0.0339SGD

3. AIMS APAC Reit (O5RU)

公司简介

AIMS APAC REIT 是一家房地产投资信托基金，投资于亚太地区用于工业用途的创收型房地产组合，包括但不限于仓储与物流活动、商务园区活动以及制造活动。该公司通过新加坡和澳大利亚两个地理分部开展业务，其中新加坡贡献了大部分收入。

业绩表现

• 年初至今涨幅：+13.92%

• 2024财年上半年财报数据：

• 营收：86.83M

• 营收同比增长：+4.37%

• 每股收益：0.04

• 每股收益同比增幅：-44.31%

• 2023年股息分配：

• 派息日：2023年12月22日 每股股息 0.0234新加坡元

• 派息日期：2023年9月22日 每股股息 0.0051新加坡元

• 派息日：2023年7月20日 每股股息 0.0180新加坡元

• 派息日：2023年6月28日 每股股息 0.0265新加坡元

• 派息日：2023年3月24日 每股股息 0.02586新加坡元

4. 凯德置地安盛房地产投资信托基金（A17U）

公司简介

凯德置地安盛达房地产投资信托基金是一家专注于工业与商务空间的房地产投资信托。截至2022年12月31日，该基金在新加坡、澳大利亚、欧洲及美国共持有总值164亿新元的220处物业组合。其物业类型涵盖商务及科技园区、高规格工业物业、数据中心、轻工业物业以及物流与配送中心。该信托由凯德投资旗下子公司安盛达基金管理公司负责外部管理，凯德投资持有该信托18%的股权。

业绩表现

• 年初至今增幅：+13.41%

• 2023财年第一财季业绩数据：

• 营收：7.1811亿

• 收入同比增长：+7.74%

• 每股收益：0.09

• EPS 同比增幅：-8.81%

• 2023年股息派发

• 派息日：2023年8月31日 每股股息 0.01578新加坡元

• 派息日期：2023年6月26日 每股股息 0.06141SGD

• 派息日期：2023年3月7日 每股股息 0.07925SGD

5. UtdHampsh Reit USD (ODBU)

公司简介

United Hampshire US REIT 是一家新加坡房地产投资信托基金，投资于美国多元化的稳定收益型资产组合，包括以超市为主力租户及生活必需品类零售物业，以及现代化、恒温控制的自助仓储设施。公司的目标是为单位持有人提供定期且稳定的分配收益，并在维持适当资本结构的同时，实现每单位分配收益和每单位净资产价值的长期增长。集团的可报告经营分部为超市及生活必需品物业分部和自助仓储物业分部。公司大部分收入来自超市及生活必需品物业分部。

业绩表现

• 年初至今涨幅：+12.52%

• 2023财年第一财季业绩数据：

• 收入：36.01M

• 收入同比增长：+13.35%

• 每股收益：0.02

• 每股收益同比增幅：-20.98%

• 2023年股息派发

• 派息日：2023年9月28日 每股股息 0.0265GD

• 派息日：2023年3月31日 每股股息 0.0297新加坡元

6. 弗雷泽斯中心点（J69U）

公司简介

弗雷泽斯中心点信托是一家在新加坡证券交易所上市的房地产投资信托，主要投资于新加坡的郊区零售资产。截至2023年9月30日，其投资组合包括11个零售购物中心（其中两个并非全资持有）以及1处办公物业，总估值达76亿新加坡元。此外，FCT还持有：i）马来西亚一家以零售为主导的房地产投资信托——Hektar REIT 30.97%的权益；以及ii）樟宜城市停车场43.7%的权益。该信托由弗雷泽斯中心点资产管理公司负责外部管理，该公司为弗雷泽斯地产有限公司的全资子公司，而弗雷泽斯地产有限公司对FCT拥有41.2%的直接及间接权益。

业绩表现

• 年初至今涨幅：+11.70%

• 2023财年年报数据：

• 营收：3.6972亿

• 收入同比增长：+3.58%

• 每股收益：0.12

• 每股收益同比增幅：+1.81%

• 2023年股息派发

• 派息日：2023年11月29日 每股股息 0.0602GD

• 派息日：2023年5月30日 每股股息 0.0613新加坡元

7. 第一房地产投资信托（AW9U）

公司简介

First Real Estate Investment Trust 是一家医疗保健类房地产投资信托（REIT），从事医院、酒店和住宅等物业的运营、收购、开发和持有业务。公司专注于构建一个多元化的、能提升收益的物业组合。公司绝大部分收入来自印度尼西亚，其次为新加坡。公司将并购投资视为其业务增长战略的一部分。

业绩表现

• 年初至今涨幅：+10.73%

• 2023财年第一财季业绩数据：

• 收入：53.99M

• 收入同比增幅：+0.38%

• 每股收益：<0.01

• 每股收益同比增幅：-5.26%

• 2023年股息派发

• 派息日期：2023年12月22日 每股股息 0.0062GD

• 派息日期：2023年9月25日 每股股息 0.0062SGD

• 派息日期：2023年6月26日 每股股息 0.0062GD

• 派息日期：2023年3月30日 每股股息 0.0066SGD

8. 丰树物流信托 (M44U)

公司简介

丰树物流信托是一只专注于物流地产的房地产投资信托。截至2023年3月31日，该信托持有价值128亿新加坡元的资产组合，包含185处物业，分布于新加坡、中国香港、日本、中国、韩国、澳大利亚、马来西亚、越南和印度。该信托由丰树物流信托管理有限公司（Mapletree Logistics Trust Management Ltd）进行外部管理，该公司是丰树投资私人有限公司（Mapletree Investments Pte Ltd）的子公司，持有该信托约32%的股份。

业绩表现

• 年初至今增幅：+10.69%

• 2024财年第二季度财报数据：

• 收入：1.8669亿

• 收入同比增长：+1.54%

• 每股收益：0.02

• 每股收益同比增幅：-2.56%

• 2023年股息分配：

• 派息日：2023年12月19日 每股股息 0.02268新加坡元

• 派息日：2023年9月19日 每股股息 0.02037新加坡元

• 派息日：2023年5月22日 每股股息 0.02502新加坡元

• 派息日：2023年3月13日 每股股息 0.02227新加坡元

9. 大和HSE日志Tr（DHLU）

公司简介

大和房屋物流信托是一家房地产投资信托，其投资策略主要是投资于遍布亚洲的、以产生稳定收益为主的物流与工业不动产资产组合。DHLT投资组合由16处优质物业构成，这些物业在日本各地区实现多元化布局，涵盖首都圈及日本核心区域市场。

业绩表现

• 年初至今增幅：+9.81%

• 2023财年第一财季业绩数据：

• 营收：3090万

• 收入同比增长：-10.05%

• 每股收益：0.02

• 每股收益同比增长：9.52%

• 2023年股息分配：

• 派息日：2023年9月26日 每股股息 0.0261新加坡元

• 派息日：2023年3月30日 每股股息 0.0261新加坡元

10. 凯佩尔DC房地产投资信托（AJBU）

公司简介

吉宝DC房地产投资信托基金是一家主要投资于用于数据中心用途的不动产资产以及支撑数字经济所需相关资产的房地产投资信托。截至2023年6月30日，该基金在亚洲和欧洲九个国家持有总价值37亿新加坡元、涵盖23处物业的投资组合。其持有的物业以托管式、全装修以及壳体与核心数据中心的形式对外出租。该信托由吉宝DC房地产投资信托基金管理私人有限公司进行外部管理，母公司吉宝企业有限公司持有该信托约20%的股权。

业绩表现

• 年初至今增幅：+9.72%

• 2023财年第一财季业绩数据：

• 营收：1.4046亿

• 收入同比增长：+3.63%

• 每股收益：0.05

• 每股收益同比增幅：-13.01%

• 2023年股息分配：

• 派息日期：2023年9月14日 每股股息 0.05051SGD

• 派息日期：2023年3月14日 每股股息 0.05165SGD

摘要

新加坡房地产投资信托（S-REITs）在2023年表现参差不齐：部分REITs展现出韧性，录得显著正收益，而另一些则面临大幅下跌。例如， $ManulifeReit USD(BTOU.SG)$ 自2023年以来经历了显著下跌，跌幅超过71.28%，为所有S-REITs中跌幅最大者。

展望2024年，采取涵盖密切监测经济动态和强化风险管理的战略方法，对于应对S-REITs领域潜在的挑战与机遇至关重要。投资者在考虑投资REITs时，需密切关注宏观经济动态，并进行全面的风险评估。

来源：moomoo

参考资料：

https://dollarsandsense.sg/2023-singapore-reits-performed-1st-quarter-2023/

https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/retail-investors-net-buy-s390-million-s-reits-h1-2023