2023年馬來西亞表現最佳的10只ETF

什麼是交易所交易基金（「ETF」）？

ETF（交易所交易基金）是一種旨在跟蹤特定標的資產（如指數、商品或其他合適證券）表現的投資基金。它是一種開放式基金，意味着投資者可以在交易時段內隨時像買賣股票一樣買入和賣出該ETF的份額。

投資ETF的主要優勢之一是，與直接購買單個標的證券相比，這是一種低成本的投資方式。這是因爲ETF彙集了投資者的資金，用於購買多樣化的證券組合，有助於降低交易成本，併爲投資者提供更廣泛的資產敞口。

在馬來西亞，於馬來西亞交易所上市的ETF爲投資者提供了廣泛的地理區域和資產類別敞口，覆蓋從美國到中國及東盟地區，以及從股票、債券到黃金等多種資產。這使得投資者無需購買單個證券即可獲得特定市場和行業的敞口。

ETF的另一個優勢在於其像股票一樣交易，並在證券交易所上市。這意味着投資者可以在整個交易日內隨時買賣ETF份額，而傳統共同基金僅在交易日結束時定價。此外，ETF還提供靈活的交易數量，從一股到數百萬股不等，有助於投資者更高效地管理其投資組合。

總而言之，ETF結合了單位信托和股票的特點，爲投資者提供了兩者的優點。它提供了一種低成本且高效的方式來投資特定市場和行業，同時具備類似股票的交易靈活性。

爲何選擇馬來西亞？洞察馬來西亞ETF市場的韌性

馬來西亞的ETF市場展現出韌性，原因有多個方面。首先，該國經濟多年來保持穩定增長，政治環境穩定，金融市場發達。此外，馬來西亞政府積極推動ETF作爲具有成本效益的投資工具，也促進了ETF市場的發展。

此外，馬來西亞ETF市場爲投資者提供了多樣化的ETF選擇，涵蓋各類資產類別和行業。這種多樣性使投資者能夠利用ETF構建高度分散的投資組合。

最後，ETF的透明度和低成本結構促成了其在馬來西亞的受歡迎程度。ETF可在證券交易所輕鬆交易，加上實時價格信息及其他全面報告的可獲得性，使其對零售投資者和機構投資者都具有吸引力。

按成交額從高到低排序的馬來西亞ETF列表

（數據截至：2024年2月 下午5:00）

數據來源：moomoo

馬來西亞主要ETF發行人

目前馬來西亞有多家ETF發行人，包括AHAM Asset Management Berhad、AMFunds Management Berhad、i-VCAP Management Sdn Bhd、Kenanga Investors Berhad、Principal Asset Management Berhad和Value Partners Asset Management Sdn Bhd。這些發行人提供種類豐富的ETF，使投資者能夠投資於各類市場和資產類別。

爲促進新ETF在馬來西亞交易所上市，該交易所宣佈，將對2023年1月1日至2023年12月31日期間根據特定標準上市的新ETF給予首次上市費回扣。具體而言，馬來西亞交易所將爲在此期間上市的任何可持續與負責任投資（SRI）及Waqf主題ETF提供100%的首次上市費回扣。此外，在此期間上市的其他任何新ETF均可獲得50%的首次上市費回扣。

此項舉措旨在鼓勵開發符合可持續投資原則的新ETF，並推動馬來西亞ETF市場的發展。通過提供這些回扣，馬來西亞交易所希望吸引更多發行人將其ETF在該交易所上市，爲投資者提供更多投資選擇。

交易所交易基金（ETF）

交易所交易基金（ETF）——符合伊斯蘭教法的ETF

伊斯蘭交易所交易基金（i-ETF）簡介：

除了傳統的交易所交易基金（ETF）外，還有符合伊斯蘭教法的ETF，即伊斯蘭ETF（i-ETF），供希望按照伊斯蘭原則進行投資的投資者選擇。這些i-ETF跟蹤的基準指數僅包含符合伊斯蘭教法的證券。這意味着，只有通過全面的伊斯蘭教法篩選、確認符合伊斯蘭原則的證券，才能被納入i-ETF所跟蹤的基準指數中。

該篩選流程包括評估公司的業務活動，確保其不從事伊斯蘭教法所禁止的業務，例如酒精、菸草及賭博相關產品的生產或銷售。此外，還將考慮其他因素，如公司負債水平和持有計息投資的比例。

投資符合伊斯蘭教法的i-ETF，使投資者在遵循宗教信仰的同時，仍能獲得多元化的資產配置。這些i-ETF爲投資者提供了與傳統ETF相同的益處，包括低成本、多元化和靈活性。它們也在證券交易所上市交易，便於投資者隨時在交易日進行買賣。

爲何將i-ETF納入您的投資組合？

多元化配置：i-ETF提供對所跟蹤指數成分公司的廣泛投資，投資者通過單一單位即可實現多元化配置。

成本效益高：該被動管理型基金的管理費較低，是具有成本效益的長期投資選擇。

操作簡便：i-ETF在馬來西亞交易所主板上市，交易簡單便捷。投資者可通過線上平台或股票經紀商買賣i-ETF單位。

透明度高：i-ETF價格在交易日內實時公佈，投資者還可從基金管理人網站獲取每日基金淨值和季度管理報告等詳細信息。這種高度透明性有助於投資者做出明智的投資決策。

交易所交易基金（ETF）——槓桿及反向ETF（L&I ETFs）

槓桿與反向（L&I）ETF簡介

除了傳統的ETF和符合伊斯蘭教法的ETF之外，還有槓桿與反向（L&I）ETF可供希望承擔更高風險並追求潛在更高回報的投資者選擇。L&I ETF利用槓桿放大特定標的指數或資產的回報，使投資者有可能獲得比傳統ETF更高的收益。

L&I ETF可分爲槓桿型或反向型，旨在實現標的指數或資產每日回報的兩倍或三倍，或完全相反的每日回報。這使投資者可根據自身的投資目標和風險承受能力，對市場持看漲或看跌觀點。

然而，需要注意的是，L&I ETF並不適合所有投資者，因爲其風險水平高於傳統ETF。由於使用了槓桿，L&I ETF可能出現更大的波動性，並可能導致投資者蒙受重大損失。因此，投資者在投資前必須進行充分的研究，並了解此類ETF所涉及的風險。

總之，L&I ETF爲尋求承擔更高風險並追求潛在更高回報策略的投資者提供了一種獨特的投資機會。儘管它們可能帶來更高的回報潛力，但也伴隨着更高的風險，並非適合所有投資者。與任何投資一樣，投資者在投資L&I ETF之前，應進行充分的研究並尋求專業建議。

來源：The Edge Malaysia，moomoo