2023年马来西亚表现最佳的10只ETF

什么是交易所交易基金（“ETF”）？

交易所交易基金（ETF）是一种旨在跟踪特定标的资产（如指数、商品或其他合适证券）表现的投资基金。它是一种开放式基金，这意味着投资者可以在交易时段内随时买卖ETF份额，就像买卖股票一样。

投资ETF的主要优势之一是，与直接购买单个标的证券相比，这是一种低成本的方式。这是因为ETF汇集了投资者的资金，用于购买多样化的证券组合，有助于降低交易成本，并为投资者提供更广泛的资产敞口。

在马来西亚，于马来西亚交易所上市的ETF提供了广泛的地域和资产类别敞口，涵盖从美国到中国及东盟地区，以及从股票、债券到黄金等资产类别。这使投资者无需购买单个证券即可获得对特定市场和行业的敞口。

ETF的另一个优势是其像股票一样进行交易，并在证券交易所上市。这意味着投资者可以在整个交易日内随时买卖ETF份额，而传统共同基金只能在交易日结束时定价。此外，ETF还提供了灵活的交易数量选择，从一股到数百万股不等，有助于投资者更高效地管理其投资组合。

总而言之，ETF结合了单位信托和股票的特点，为投资者提供了两全其美的选择：既能以低成本高效地投资于特定市场和行业，又能享受类似股票的交易灵活性。

为何选择马来西亚？洞察马来西亚ETF市场的韧性

马来西亚的ETF市场展现出韧性，原因有多个方面。首先，该国经济多年来保持稳定增长，政治环境稳定，金融市场发达。此外，马来西亚政府积极推动ETF作为具有成本效益的投资工具，也促进了ETF市场的发展。

此外，马来西亚ETF市场为投资者提供了种类丰富的ETF产品，覆盖多种资产类别和行业。这种多样性使投资者能够利用ETF构建高度多元化的投资组合。

最后，ETF的透明度和低成本结构促成了其在马来西亚的受欢迎程度。ETF在证券交易所交易便捷，加上可获得实时价格信息及其他全面报告，使其对零售投资者和机构投资者都具有吸引力。

按成交额从高到低排序的马来西亚ETF列表

（数据截至：2024年2月 下午5:00）

数据来源：moomoo

马来西亚主要ETF发行机构

目前马来西亚有多家ETF发行机构，包括AHAM Asset Management Berhad、AMFunds Management Berhad、i-VCAP Management Sdn Bhd、Kenanga Investors Berhad、Principal Asset Management Berhad和Value Partners Asset Management Sdn Bhd。这些发行机构提供多种ETF，使投资者能够投资于不同的市场和资产类别。

为促进新ETF在马来西亚交易所上市，该交易所宣布，对于2023年1月1日至2023年12月31日期间上市的新ETF，将根据特定标准减免初始上市费。具体而言，马来西亚交易所将对在此期间上市的任何可持续与负责任投资（SRI）及Waqf主题ETF提供100%的初始上市费减免。此外，在此期间上市的其他新ETF可享受50%的初始上市费减免。

此项举措旨在鼓励开发符合可持续投资原则的新ETF，并推动马来西亚ETF市场的发展。通过提供上述费用减免，马来西亚交易所希望吸引更多发行机构将其ETF在该交易所上市，从而为投资者提供更多投资选择。

交易所买卖基金（ETF）

交易所买卖基金（ETF）——符合伊斯兰教法的ETF

i-ETF简介：

除了传统ETF外，还有符合伊斯兰教法的ETF，即i-ETF，供希望按照伊斯兰原则进行投资的投资者选择。这些i-ETF跟踪的基准指数仅包含符合伊斯兰教法的证券。这意味着，只有在经过全面的伊斯兰教法筛选、确认符合伊斯兰原则后，相关证券才能被纳入i-ETF的基准指数中。

该筛选过程包括评估公司的业务活动，确保其不从事伊斯兰教法所禁止的业务，例如酒精、烟草和赌博相关产品的生产或销售。此外，还会考虑其他因素，如公司债务水平和计息投资的比例。

投资符合伊斯兰教法的i-ETF，可让投资者在遵守宗教信仰的同时，仍能获得多元化的资产配置。这些i-ETF与传统ETF一样，具备低成本、多元化和灵活性等优势。它们也在证券交易所上市交易，便于投资者随时在交易时段内买卖。

为何在您的投资组合中选择i-ETF？

多元化配置：i-ETF提供对所跟踪指数成分公司的广泛敞口，投资者通过单一单位即可实现多元化投资。

成本效益：该被动管理型基金的管理费较低，是一种具有成本效益的长期投资选择。

操作简便：i-ETF在马来西亚交易所主板上市，交易轻松便捷。投资者可通过线上平台或证券经纪商买卖i-ETF单位。

透明度高：i-ETF价格在交易日内实时公布，投资者还可从基金管理人网站获取每日基金净值、季度管理报告等详尽信息。这种高度透明性有助于投资者做出明智的投资决策。

交易所交易基金（ETF）—— L&I ETF

杠杆与反向（L&I）ETF简介

除了传统ETF和符合伊斯兰教法的ETF外，还有杠杆与反向（L&I）ETF可供希望承担更高风险并追求潜在更高回报投资策略的投资者选择。L&I ETF通过使用杠杆来放大特定基础指数或资产的回报，使投资者有可能获得高于传统ETF的收益。

L&I ETF可分为杠杆型或反向型，旨在实现基础指数或资产每日回报的两倍或三倍，或与每日回报完全相反的表现。这使投资者可根据自身的投资目标和风险承受能力，对市场持看涨或看跌观点。

然而，需要注意的是，L&I ETF并不适合所有投资者，因其风险水平高于传统ETF。由于使用了杠杆，L&I ETF可能出现更大的波动性，并可能导致投资者蒙受重大损失。因此，投资者在投资前必须进行充分研究，并充分了解此类ETF所涉及的风险。

总之，L&I ETF为寻求承担更高风险并追求潜在更高回报投资策略的投资者提供了独特的投资机会。尽管它们可能带来更高的回报，但也伴随着更高的风险，并非适合所有投资者。与任何投资一样，投资者在投资L&I ETF之前，应进行充分研究并寻求专业建议。

来源：The Edge Malaysia，moomoo