Nvidiaから他の人へ：ウォール街は次のAI投資機会を探しています
近年、テキスト生成用のChatGPTやビデオ生成用のSoraなどの人気のあるAIモデルの登場により、AI業界は爆発的な成長を遂げました。 これらのモデルはマルチモーダル機能を大幅に強化し、AIアプリケーションのさらなる拡張を可能にしています。さらに、既存のモデルの継続的な反復と最適化、およびトレーニングデータセットのサイズの急増により、AIコンピューティング能力に対する需要が急増しています。 その結果、AIチップが初期の受益者として登場しました。
昨年239％以上上昇した後、AIチップの巨人 $エヌビディア(NVDA.US$AIの波に乗り続け、2024年には72％の増加を記録します。先週の金曜日、NVIDIAの時価総額は2兆ドルを超え、マイクロソフトとアップルに次ぐ米国第3位の企業になっただけでなく、市場価値で世界第3位の上場企業としてサウジアラムコに取って代わりました。同社の最高財務責任者（CFO）であるコレット・クレスによると、NVIDIAが供給を増やす努力をしているにもかかわらず、H100に対する未だ満たされていない需要は大きく、H200やB100などの新世代のAIチップに対する強い需要もあります。AIチップ分野におけるNVIDIAの競争相手、 $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$ 、今年も40％近く増加しています。
市場は依然としてAIをテクノロジー投資の主な焦点と見なしていますが、ウォール街のアナリストの中には、NVIDIA以外の投資機会を指摘している人もいます。
$ブロードコム(AVGO.US$: JPモルガンのアナリスト、ハーラン・サーは、AIの別の「ショベルセラー」の取材を開始しました。 $ブロードコム(AVGO.US$、太りすぎの評価と1,550ドルの目標価格を示しています。さらに、同社はBroadcomを米国株式アナリスト向けの推奨株のリストに含めています。スールは認めました 半導体技術におけるBroadcomの指導的地位、特にAI半導体の世界第2位のサプライヤーとしての地位 2024年の推定収益は80億ドルを超え、カスタムチップASICの主要サプライヤーとしての役割を果たしています。
$マーベル テクノロジー グループ(MRVL.US$: 現在AI ASIC事業の拡大を準備している半導体企業のマーベルは、シティグループから買いの格付けを受けました。 アナリストのAtif Malikは、マーベルはハイコンピュートASICの大手プロバイダーになる可能性があると指摘しました。 カスタムAI ASICの売上の増加予測は、2025年までにAI総売上高のかなりの部分を占めると予想されています。
$タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US$: ベイカー・アベニュー・ウェルス・マネジメントのチーフ・インベストメント・ストラテジスト、キング・リップは、NVIDIAでの地位を減らし、主要サプライヤーであるTSMCの株式を増やしました。
リサーチ・アフィリエイツの株式担当最高投資責任者であるQue Nguyenも、半導体業界について楽観的であり、半導体業界での地位を確立しています $ラム リサーチ(LRCX.US$、半導体装置を提供しており、 $マイクロン テクノロジー(MU.US$、ストレージチップを製造しています。
その上、モルガン・スタンレーの今月の最新の調査によると、半導体セクターの急激な増加と比較して、データセンターテクノロジーセクターの他の企業の成長は遅く（成長の中央値はわずか20％）、将来的には十分な投資と価値成長の可能性が示唆されています。 次の投資の波は、サーバー、ネットワーク機器、冷却システム、データストレージ、さらには物理的な不動産など、AIデータセンターの他のインフラストラクチャにさらに焦点を当てると指摘しています。
$デル テクノロジーズ C(DELL.US$: 世界最大のサーバーメーカーの1つであるデルが先週2月2日に終了した第4四半期を発表した後、株価は 31% 急騰しました。今年はこれまでに60％近く上昇しています。 そしてその背後にある主な原動力は、AIサーバーの需要の急増です。 同社の第4四半期のAIサーバーの売上高は急速に増加し、純利益は市場の予想をはるかに上回りました。デルの副会長兼最高執行責任者であるジェフ・クラークによると、 AIに最適化されたサーバーの注文は前四半期比で40％増加し、バックログは2倍の29億ドルになりました。
$スーパー マイクロ コンピューター(SMCI.US$: 別のAIサーバーメーカーであるスーパーマイクロは、昨年の250％の急上昇の後、今年も278％という目覚ましい成長を続けており、その中に含まれています $S&P 500 Index(.SPX.US$。
インターネットデータセンターでは、AIワークロードを処理するためにより多くの計算能力とネットワーク帯域幅が必要になるため、 コンピューター機器メーカー $アリスタ ネットワークス(ANET.US$ 今年も 22% 以上増加しています。
教育機関によっては、次の必要性も認識しています AI関連のサイバーセキュリティ。資産運用会社でETFの発行者であるSpear Investは、NVIDIAでポジションを保有している一方で、サイバーセキュリティ企業の株式も割り当てています。 $Z スケーラー(ZS.US$ そのスピアアルファETFで。AIに関連する可能性のある他のサイバーセキュリティ企業には $パロ アルト ネットワークス(PANW.US$、 $クラウド ストライク ホールディングス A(CRWD.US$、 $モンゴDB(MDB.US$、 $センチネルワン A(S.US$ と $クラウドフレア A(NET.US$。
出典：インベスターズ・ビジネス・デイリー、ブルームバーグ、モルガン・スタンレー
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