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【仲介に注目】changjiangは、中国人民財産保険（02328）の「買い」評価を維持し、自然災害と投資収益による利益の大幅な減少を指摘した。
金武財報 | changjiangは、リサーチレポートによると、中国人民財産保険(02328)が2024年第1四半期の決算を公表し、当期純利益が587億元で、前年同期比で38.3％減少し、総合費用率は97.9％で前年同期比で2.2ポイント増加したと指摘しました。豪雨や雪害、移動率の回復、そして投資収益の低迷が業績を圧迫したと報告しました。また、非自動車保険の増速の減速は、主に業務のリズムに影響を受けたものである可能性が高いです。投資収益のパフォーマンスが低い理由は、財産保険業界の商業モデルには負債コストの概念が存在しないため、寿险業界市場が懸念する利差損失のリスクはないためです。同行はまた、プレミアム収益と投資収益がともに改善する好調な財務を確認しています。 暴風雪
花旗は、中国人民財産保険(02328)を「買い」の格付けに予想しており、目標株価を11.1香港ドルに引き下げました。
シティグループは、中国人民財産保険（02328）の2024年から2026年までの1株当たりの利益予測をそれぞれ4％、3％、および3％に引き下げました。
【仲介注目】招銀国際は、中国人民財産保険（02328）の買い評価を再確認する。ただし、同社の第1四半期の業績は予想を下回る
招商国際はリサーチレポートを発表し、中国人民財産保険（02328）の1Qの業績は、低温冷雨災害の影響を受け、全体的に予想よりも弱かった。1Q24の総合費用比率は、前年のCoR97.8％を上回る97.9％で、前年同期比で+2.2ポイント増加しました。自動車保険と非自動車保険の保険料増加率が緩やかになり、1Q24の企業の自動車保険/非自動車の累計保険料は、前年同期比で+1.9％/ +5.0％であり、前年同期比の+6.5％/ +12.8％に比べて大幅に低下しています。これらの2つの理由に基づいて、同社の1Qの保険利益は、前年同期比で-49.1％減少して23.5億元になりました。
【仲介焦点】guolian、中国人民財産保険(02328)の「買い」評価を維持し、今後の業績は四半期ごとに改善される可能性があると指摘した。
金吾財訊 | guolianはリサーチレポートを発表し、中国人民財産保険(02328)は2024年の第1四半期報告を発表し、新しい基準に基づいて、当期純利益は587.1億元で、前年同期比38.3%となった。当社の全体的なCOR率は97.9%で、前年同期比+2.2％となった。同行は、中国経済の持続的な回復と季節的要因の消失に伴い、当社の保険料収入は引き続き二桁の成長を達成する可能性があると指摘している。また、自動車保険「レポート行列一体化」による費用率の改善と、当社によるリスク管理の強化、賠償率の維持に対する背景の下で、当社の総COR率の継続的な改善が期待され、車両保険のCOR率は97を達成することができる。
guolian：中国人民財産保険(02328)の「買い」評価を維持 目標株価は13香港ドル
国联証券は、中国人民財産保険（02328）の2024年から2026年の当期純利益をそれぞれ282/314/333億元と予想しています。
【仲介特集】申宏万源は中国人民財産保険（02328）の「買い」格付けを維持し、業績が短期的に圧迫されているが、COR水準が同業者と比較して優れていると指摘している。
金吾財訊 | 申宏万源発行研究指摘、中国人民財産保険（02328）は、1Q24で親会社の当期純利益が587.1億元人民幣、YoY-38.3％に減少；コスト率（COR）はYoY+2.2ポイントで97.9％に増加し、予想を下回っているが、絶対値は同業他社（太保財、平安財のCORはそれぞれ98.0％、99.6％）に比べ優れている。同行は、外部要因の影響で会社業績が短期的に圧迫されているが、COR水準は比較可能な同業他社より優れている。会社は株主への還元に重点を置き、5年連続で配当比率が40％を超えている。保険セクターで高配当コア・シンボルになっており、現在のマーケットスタイルにおいても優れたパフォーマンスを発揮している。
【香港株】中国人民財産保険(02328)は逆行し、4.4%下落しました。第一四半期の業績は期待を下回っています。
金吾カイシンニュース | 中国人民財産保険（02328）は前の下落傾向を続け、本日は逆行して4.4％下落し、香港ドルで9.34を報告し、取引高は1.9億香港ドルです。中金は以前、同行と市場の予想に達しなかった1Q24保険料収入について、極端な凍雨被害の影響が主因であると述べていました。当期純利益は587.1億元で、前年同期比で-38.3％で、同行と市場の予想に劣り、災害の影響による支払超過と投資のパフォーマンスが予想に満たないことが主因です。業種の先行評価を維持し、目標株価を11.8香港ドルと維持しています。HSBC Researchは、中国財産保険が第1四半期に保険引き受けと投資の両方で後退し、総合コストが増加したと指摘しています。
野村は、中国人保财险の株価目標を12.23香港ドルから12.15香港ドルに引き下げ、買いを継続します。
2024年4月30日午前5時42分EDT（MTニュースワイヤー）-野村証券はPICC不動産傷害保険の株価ターゲットをHK$12.15にHK$12.23から調整し、「買い」のまま（HKD）：$9.77、変化：$-0.21、パーセント変化：
中金証券は、中国人民財産保険(02328)社の「業種と対比して優れている」格付けを維持し、株価目標を11.8香港ドルに据え置きます。
中金証券によると、中国人民財産保険の24年/25年のEPSは、それぞれ1.37元人民元/1.46元人民元になる見込みです。
PICC P＆C：低温、雨、雪、凍結天気、1Qの災害に影響を受ける>2328.HK
PICC P＆C：低温、雨、雪、凍結天気、1Qの災害に影響を受ける>2328.HK
PICC P＆C：1Qにおける交通機関の成長にも影響を受けました＞2328.HK
PICC P＆C：1Qにおける交通機関の成長にも影響を受けました＞2328.HK
中国人民財産保険（02328.HK）は第1四半期に保険サービス収入1,138.43億元を実現し、前年同期比で5.9％増加しました。
Gelonghui 4月29日| 中国人民財産保険（02328.HK）は、2024年第1四半期において、安定した進歩の方針を堅持し、「8つの戦略的サービス」を全面的に促進し、「保険+リスク低減サービス+テクノロジー」の新しいビジネスモデルを重点的に推進し、保険商品の供給を継続的に最適化し、リスク低減サービスプログラムを全面的に実施し、顧客サービスの質と効率を継続的に向上させ、リスク予防および解決に注力し、高品質な開発エネルギーを強化しています。2024年の第1四半期には、会社は保険サービス収入1,138億4300万元を達成し、前年同期比5.9%増加しました。積極的に応じて、気温低下、雪、凍結などの災害に対処しています。
速報 | PICC Property & Casualty第1四半期の純利益は58.7億元、前年同期は95.1億元の純利益
PICC不動産保険の1Q純利益はCNY5.87B、前年同期のCNY9.51Bから減少 >2328.HK
PICC不動産保険の1Q純利益はCNY5.87B、前年同期のCNY9.51Bから減少 >2328.HK
中国人民財産保険：2024年3月31日までの未監査の業績に関する公告
PICC財産保険会社株式会社の（HKG：2328）株価が上昇しています：強力な財務が市場を導いていますか？
PICC資産管理の株価は過去3か月で3.4％上昇しました。市場が長期的に強い財務状況を報わると考えられるため、今回も同様かどうか疑問に思います。
東武証券：第24四半期の四半期報告書は予想を完全に上回り、保険部門の金利は最下位まで上昇し、生命保険株の評価は大きく好転しました
現在の保険株の基本的な判断は：評価が業績に影響を与えるよりも高く、長期の金利が中心的な決め手です。
中金証券：生命保険収益は予想以上に高く、中国資本の生命保険会社にとって中期的な投資機会になる可能性がある
現在、中国の生命保険会社には中期的な投資機会があります。
智通香港株投資の動向統計|4月25日
智通香港株投資占有率の動きの統計 | 2024年4月24日
【仲介集中】招銀国際は現在の生命保険業種の下降リスクが比較的低く、安全マージンが高いと指摘しています。
金吾財報 | 招商銀行国際は、1Q24に上場する生命保険会社の保険料収入増加率が低下したが、減少幅が月々に縮小していると指摘する研究レポートを発行した。住民の低リスク志向に伴い、貯蓄保険に対する需要が持続的に高まっており、また銀行保険の新規ビジネス価値率の改善により、同行は1Qの上場保険企業の新規ビジネス価値の急速な増加が継続すると予測している。保険の承保側の業務の堅調さを考慮して、同行は中国太平洋保険(02601)に強気で見ている。財産保険の3月の保険料収入増加率が回復し、非自動車政策分野のビジネスの承保リズムの改善が成長を牽引した。一季度に一部地域での凍雨災害の影響を受け、業界の請求率は上昇トレンドにあり、同行は1Qで
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