2024 年最值得投资的 12 只股息股票

年通货膨胀率已降至仅3％，这标志着该指标几年来首次大幅下降。通货膨胀继续减速，信贷市场对2024年底即将到来的削减的定价几乎是确定的。这为美联储的一系列降息奠定了基础。同时，6月份消费者物价指数环比下降。

2024 年股息排名前 12 的股票

在经济疲软和潜在衰退时期，投资者倾向于更稳定、更可预测的现金流产生公司。这可能为增长型和动量型股票的重大轮换，回归更多支付股息的蓝筹股奠定基础。

现在是收购这15只顶级股息股票的好时机：股息股票多年来一直不受青睐，这意味着与整个市场相比，它们今天的出售估值也很有吸引力。

威瑞森通讯公司 (VZ)

主要行业：电信

股息收益率：6.4%

Verizon Communications是美国领先的电信公司，以其行业领先的5G网络而闻名。经过多年的基础设施巨额投资，Verizon现在正在通过提高订户数量和客户满意度来获得回报。该公司一流的网络开辟了新的机遇，最近与美国海军签订的为期10年、价值26.7亿美元的合同就是例证。尽管最近市场出现反弹，但Verizon仍然提供诱人的股息收益率，同时以个位数的远期市盈率进行交易，这使其成为价值和收益投资者都有吸引力的选择。

辉瑞公司 (PFE)

主要行业：制药

股息收益率：5.7%

辉瑞是一家全球制药巨头，因开发轰动一时的 COVID-19 疫苗而备受关注。尽管取得了这一成就，但该公司的股票表现不佳，从2020年初的37美元跌至现在的30美元区间。但是，这为投资者提供了潜在的机会。辉瑞明智地对其利润进行了再投资，预计2024年的收入为610亿美元，较2019年的410亿美元大幅增加。该公司的交易价格低于远期收益的13倍，为制药行业提供了极具吸引力的增长潜力和股息收益率组合。

联合包裹服务公司 (UPS)

主要行业：物流

股息收益率：4.4%

联合包裹服务公司是世界上最大的包裹递送公司，运营着由超过100,000辆汽车和500架货机组成的庞大网络。UPS平均每天交付2200万个包裹，使其成为全球物流和供应链的重要组成部分。该公司面临着挑战，包括来自亚马逊物流投资的潜在竞争，但这些担忧似乎已经减弱。在过去的一年中，UPS的股票下跌了约20％，创造了潜在的买入机会。由于股票的交易价格为远期收益的18倍，UPS为投资者提供了进入不断增长的电子商务行业的投资机会以及稳健的股息收益率。

第一美国金融公司 (FAF)

主要行业：保险

股息收益率：3.6%

第一美国金融是美国第二大产权保险公司。产权保险是房地产市场的关键组成部分，它保护贷款人免受潜在缺陷或财产契约留置权的影响。该公司的服务对于大多数抵押贷款交易至关重要，无论是新购还是再融资。First American还拥有商业房地产所有权业务，使其收入来源多样化。由于更高的利率影响了房地产市场，该股最近表现不佳。但是，由于预计美联储将降息，FAF可能会受益于房地产市场活动的增加。该股目前的交易价格不到远期收益的10倍，有可能为耐心的投资者提供价值。

BP PLC (BP)

主要行业：能源

股息收益率：5.0%

英国石油公司是一家跨国石油和天然气公司，在向可再生能源过渡方面取得了长足的进步。尽管由于经济担忧和油价波动，能源行业最近表现不佳，但英国石油公司为股息投资者提供了一个有吸引力的机会。该公司的交易价格仅为远期收益的八倍，同时提供5％的股息收益率。英国石油公司在投资可再生能源、电动汽车充电和其他面向未来的计划方面一直是主要石油公司的先驱。这种多元化策略可能有助于使公司免受传统石油和天然气市场固有的某些波动的影响，从而有可能为长期投资者提供更稳定的回报。

Enbridge Inc. (ENB)

主要行业：能源基础设施

股息收益率：7.4%

Enbridge是北美最大的中游能源公司之一，在加拿大、美国和墨西哥运营着广泛的管道和能源物流资产网络。该公司的商业模式相对不受石油和天然气价格波动的影响，因为其收入通常是根据能源产品的运输量而不是其市场价值来赚取的。由于难以获得新管道的许可，Enbridge的管道基础设施变得越来越有价值。这种稀缺因素，加上北美能源产量的增长，使Enbridge为未来做好了准备。该公司稳定的、类似收费公路的商业模式支持其令人印象深刻的7.4％的股息收益率，使其成为注重收益的投资者有吸引力的选择。

太平洋机场集团 SaB de CV (PAC)

主要行业：交通基础设施

股息收益率：4.8%

Grupo Aeroportuario del Pacifico，或 “太平洋机场”，是一家墨西哥机场运营商，控制着墨西哥的12个机场和牙买加的两个机场。其投资组合包括瓜达拉哈拉等主要景点以及巴亚尔塔港和洛斯卡沃斯等热门旅游目的地。该公司表现出令人印象深刻的增长，自2012年以来，其股价增长了大约五倍。由于新兴市场航空业的激增以及广告、特许权和汽车租赁等非航空收入的高利润率，机场是一个有吸引力的行业。尽管最近的挑战包括波音737 Max问题和影响墨西哥航空公司的普惠发动机召回，但PAC的长期增长前景仍然强劲。该股目前的交易价格是远期收益的18倍，股息收益率接近5％。

泰森食品公司 (TSN)

主要行业：必需消费品

股息收益率：3.3%

泰森食品是包装食品行业的主要参与者，主要生产大宗肉类和一些利润率更高的品牌食品。近年来，由于全球供应链中断以及谷物和牲畜价格的大幅上涨，该公司面临重大挑战，这给利润率带来了压力。但是，随着农业通货膨胀开始减弱以及包装材料和劳动力等领域的成本趋于稳定，情况似乎正在改善。分析师预测，泰森将出现戏剧性的转变，预计2024年的每股收益将比去年的低谷水平翻一番，随后在2025年再增长41％。这种盈利复苏的潜力，加上其当前的股息收益率，使泰森成为价值和收益投资者有趣的前景。

房地产收益公司 (O)

主要行业：房地产

股息收益率：5.6%

Realty Income是一家著名的三净房地产投资信托基金（REIT），以其每月的股息支付而闻名。该公司的 “三网” 租赁结构意味着租户要承担包括维护和税收在内的主要费用，从而抵御通货膨胀压力。Realty Income表现出了令人印象深刻的资本配置技巧，在最近该市场低迷之前，他们明智地分拆了办公物业。房地产投资信托基金利用当前消费者支出的繁荣，已转向娱乐相关场所。Realty Income的战略决策创造了令人钦佩的股息增长记录，连续26年增加股息，为其赢得了股息贵族地位。房地产投资信托基金目前提供诱人的5.6％的股息收益率，对于房地产行业注重收益的投资者来说，这是一个有吸引力的选择。

英美烟草有限公司 (顺便说一句)

主要行业：必需消费品

股息收益率：9.3%

英美烟草公司是世界上最大的烟草公司之一，但它正在迅速改变其商业模式。该公司一直站在投资更新、可能更安全的尼古丁输送方式的最前沿，例如电子烟和 “加热不燃烧” 的产品。这种转变导致了一些短期痛苦，包括大规模注销其传统卷烟业务的价值。但是，向新产品类别的过渡已提前完成，增长超出了先前的预期。尽管最近表现不佳，但在乐观的收益报告和积极的监管消息之后，BTI股票显示出复苏的迹象。该股目前的交易价格略高于远期收益的七倍，同时提供令人印象深刻的9.3％的股息收益率，有可能为对烟草业感到满意的投资者提供可观的价值。

内华达州斯特兰蒂斯 (STLA)

主要行业：汽车

股息收益率：8.2%

Stellantis是一家跨国汽车制造公司，由菲亚特克莱斯勒汽车公司和法国PSA集团合并而成。该公司拥有令人印象深刻的品牌组合，包括克莱斯勒、道奇、吉普、玛莎拉蒂、拉姆和标致。尽管Stellantis规模庞大，年化收入约为2000亿美元，但其估值似乎被市场低估了。该股的交易价格仅为远期收益的3.6倍，这反映了投资者对汽车行业周期性、更高利率对需求的影响以及向电动汽车过渡的担忧。但是，凭借其多元化的品牌组合和8.2％的出色股息收益率，Stellantis为愿意应对汽车行业所面临挑战的投资者提供了一个有趣的价值主张。

Kenvue Inc. (KVUE)

主要行业：消费者健康

股息收益率：4.4%

Kenvue是一家新的上市消费者医疗保健公司，于2023年从强生公司分拆出来。该公司继承了包括泰诺、Motrin、Benadryl和Nicorette在内的知名品牌的投资组合。这种稳定的现金流产品阵容为Kenvue在消费者健康领域奠定了坚实的基础。自分拆以来，KVUE股价已从26美元左右下跌至不到19美元，这反映出在当前牛市中，投资者对稳定、抵御衰退的消费品公司缺乏热情。但是，这可能为寻求防御性股票的投资者提供机会。Kenvue的基本医疗保健产品组合在经济低迷时期可能会表现出弹性，当市场情绪转向更安全、更保守的选择时，这可能会导致该股的重估。

如何分步购买股票

要购买股票，请按照以下步骤操作：

1. 开设经纪账户：首先设置一个在线经纪账户。该过程包括填写申请表和提交必要的文件，例如身份证明和地址证明。根据费用和服务比较不同的经纪商，找到最适合您需求的经纪人。您的账户获得批准后，通过从您的银行账户转账来为其注资。此步骤为您的所有交易活动奠定了基础。

2. 研究股票：使用股票筛选器根据市值、行业和财务表现等标准筛选股票。查看分析师评级，了解有关股票潜力的专业见解。考虑一下您的风险承受能力；例如，股息股票和债券的风险通常较低，而小盘股和成长型股票的风险较高，但可能提供更高的回报。这项研究可以帮助您确定与您的投资策略相一致的股票。

3. 决定要购买多少股：根据预算和股票价格确定要购买的股票数量。分散投资以降低风险。如果股价过高，可以考虑分成股票，它允许您在不投入大量资本的情况下投资昂贵的股票。该决定应符合您的总体财务目标和风险承受能力。

4. 选择定单类型：选择正确的定单类型至关重要。市价单立即以当前市场价格买入股票，提供快速执行，但不能控制价格。相反，限价单允许您设定您愿意买入的特定价格，提供价格控制，但不能保证执行。了解每种订单类型的优缺点有助于您做出更明智的交易决策。

5. 下订单：在确定股票、股票数量和订单类型后，通过经纪平台下订单。在确认交易之前，请仔细检查所有细节，以免出现任何错误。下单后，监控您的订单状态以确保按计划执行。这一步将使您最终进入股票市场。

6. 管理您的投资组合：有效的投资组合管理包括定期审查您的投资并根据需要进行调整。监控股票表现，查看分析师评级以了解最新情况，并随时了解市场趋势。了解何时卖出股票以获利或减少损失。定期重新平衡您的投资组合，确保其与您的财务目标和风险承受能力保持一致。

选择股票买入时要注意什么

在决定投资哪些股票时，必须考虑以下关键因素：

• 强劲的财务状况：仔细检查公司的资产负债表，评估其财务稳定性。考虑其债务水平和整体财务状况。此外，还要检查公司一段时间内的利润率，因为利润率下降可能表明财务困难。

• 稳固的竞争地位：分析公司在市场上的竞争地位。确定它在对抗竞争对手时是取得优势还是失利。强大的竞争优势有力地预示着未来的成功。

• 增长：研究公司在销售和收益增长方面的往绩。这些领域的持续增长是一个令人鼓舞的迹象，而销售下降可能会限制未来的选择并限制潜在的成功。

• 估值：评估股票价格与收益和现金流的关系。了解其估值是衡量未来增长潜力的关键。寻找相对于其增长前景具有良好价值的股票。

• 管理：评估公司的管理层及其与股东的一致性。考虑管理层是自私自利，还是真正在努力实现增长。在做出明智的投资决策时，透明度和诚实至关重要。

• 未来机遇：研究公司未来增长的潜力。确定任何明确的扩张和发展途径，这可以改善其长期前景。

尽管这些因素在决定投资时至关重要，但也必须考虑公司的资本配置策略，例如股票回购和股息政策，这可能会影响股东价值。全面评估这些功能可以帮助投资者在选择要购买的股票时做出更明智的决定。