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美國股票投資進階財務分析

7867人 學過2024/05/10
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01 美國股票投資者財務報表指南

對於美國股票投資者來說,公司財務報表通常被認為是必讀的。

在 1996 年年會上,沃倫·巴菲特曾說過:「多年來,我發現閱讀很多報告在做出商業決策方面非常有用。」

為什麼財務報告如此迷人巴菲特?

財務報表對股票投資者至關重要,出於三個主要原因。

首先,它們反映了公司的商業模式。

您將在其財務報表中學習有關公司的基礎知識。

例如,收益報告會告訴您公司提供哪些產品和服務、其客戶是誰以及如何接觸他們。

這些信息對於了解公司的業務模式至關重要。

二、幫助找到優質公司。

許多知名公司都在美國股市上市,例如蘋果,亞馬遜,谷歌和可口可樂。

他們多年來的增長已反映在他們的歷史財務報表中。

如果您想預測他們的未來表現,分析他們的收益報告也是關鍵。

除了已經脫穎而出的公司之外,我們還可能通過分析其財務報表來找到具有出色的增長潛力的公司。

三、幫助避免風險的公司。

美國歷史上發生了一些著名的金融欺詐案件,對股票投資者造成重大損失。後來看,我們可能會在部分欺詐案件的財務報表中發現一些不當行為痕跡。

此外,比預期差的財務報告可能表明公司的前景陰暗,因此這可能是一項應避免的投資。

通過查看其財務報表,您更有可能避免這樣的公司。

如何分析公司的財務報表?

通常有三種方法來評估人們的財務狀況:通過查看他們的收入能力,資產和債務,或是銀行交易。

評估公司的財務狀況時,上述信息可以分別在其收益表、資產負債表和現金流量表中找到。

讓我們看一下第一份報告,即收益表。

此財務報表會記錄公司的收入和支出,並計算其在會計期內的淨利潤或虧損。

根據這些信息,我們將了解公司的利潤率、其收入和利潤增長,以及其盈利的變化方式。

第二個財務報表是資產負債表,主要報告公司的財務狀況。

如果我們說收入表就像視頻片段,那麼資產負債表就像快照。

它顯示在會計期結束時公司的資產、負債和股東權益。

您可以在資產負債表中找到關鍵信息,例如公司的資產結構和短期負債。

從資產負債表中,您可以了解公司資產的質量,它們可以多快將其轉換為現金,以及公司償還債務的能力。

此外,與損益表結合起來,我們可以使用資產負債表來分析公司的營運能力和其股東回報。

第三個財務報表是現金流量表,該報告公司的現金流出。

它分別記錄在會計期間的營運、投資和融資活動中的現金流入和出入。

現金流量表明公司發展業務的能力、投資規模以及對債權人的依賴性。

值得注意的是,我們通常使用所有三份財務報表來解釋公司的財務健康狀況和增長前景,因為它們相互交織。

總而言之,對於美國股票投資者來說,了解財務報表可能是不可或缺的一部分。

因為它可以幫助您了解有關上市公司的更多信息,發現潛在的投資機會,並幫助避免投機陷阱。

分析所有三份財務報表可能有助於做出更明智的投資決策。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。

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