洲际油气股份有限公司

公开发行 2016 年公司债券

临时受托管理事务报告

债券简称：16 洲际 01、16 洲际 02

债券代码：123035.SH、123047.SH

受托管理人：中国民族证券有限责任公司

2017 年 11 月 20 日

 重要声明

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”、“受托管理

人”）的承诺或声明。在任何情况下，未经民族证券书面许可，不得

用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，

民族证券不承担任何责任。

 民族证券作为洲际油气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公

司”） 公开发行 2016 年公司债券（第一期）和洲际油气股份有限公

司公开发行 2016 年公司债券（第二期）债券受托管理人，于 2017 年

9 月 14 日发布了《关于洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司

债券临时受托管理事务报告》，就发行人控股股东清偿债务并办理解

除股份司法冻结、以及发行人就持有的焦作万方股份办理解除司法冻

结事宜进行了披露。我司持续关注以上事件，以及其他对债券持有人

权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公

司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协

议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、发行人股东股份质押

根据发行人 2017 年 11 月 9 日发布的《洲际油气股份有限公司关

于股东股份质押的公告》（以下简称“《股份质押公告》”），发行

人股东股份质押的具体情况如下：

2016 年 10 月 20 日，发行人持股 5%以上的股东深圳市中民昇汇

壹号投资企业（有限合伙）（以下简称“中民昇汇”）将其持有的洲

际油气 46,460,000 股限售流通股通过股票质押式回购交易的方式质

押给国盛证券有限责任公司，初始交易日为 2016 年 10 月 20 日，拟

购回交易日为 2018 年 4 月 20 日。

 2016 年 10 月 31 日，中民昇汇将其持有的洲际油气 64,600,000

股限售流通股押给太平洋证券股份有限公司，并在中国证券登记结算

有限责任公司办理了相关质押手续。

2017 年 5 月 4 日、2017 年 7 月 20 日、2017 年 8 月 2 日和 2017

年 11 月 3 日，中民昇汇分别将其持有的洲际油气限售流通股 5,100,000

股、7,860,000 股、3,090,000 股和 42,228,677 股合计 58,278,677 股质

押给国盛证券有限责任公司。

截止《股份质押公告》披露日，中民昇汇持有公司股份 169,338,677

股，占公司总股本的 7.48%。中民昇汇累计质押公司股份 169,338,677

股，占其持有公司股份的 100%，占公司总股本的 7.48%。

二、发行人关于资产处置的进展

根据发行人 2017 年 10 月 24 日发布的《洲际油气股份有限公司

关于资产处置的进展公告》，公告主要内容如下：

1、洲际油气股份有限公司及其全资子公司上海油泷投资管理公

司（以下简称“公司”）转让其持有的 FIRST RESERVE FUND XIII,L.P.

（以下简称“第一储备第十三期基金”）1.3 亿美元的权益份额。

2、本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

3、2017 年 8 月 21 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会审

议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理处置公司相关资产

的议案》，公司筹划择机出售公司持有的非主营和可供出售金融资产

（以下简称“公司资产处置事宜”），出售总金额预计不超过人民币

27 亿元，公司股东大会同意授权董事会全权办理上述资产处置事宜。

本次公司资产处置事宜将不会触发《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产出售。本次交易将根据 2017 年第五次临时股东大会

的授权进行。

本次转让已于 2017 年 10 月 24 日召开的洲际油气股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议全票通过。详情见《洲际油气股

份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：

2017-94 号）。

截至 2017 年 10 月 24 日，公司已实际出资第一储备第十三期基

金的份额为 18,736,108.79 美元。公司最终交易对价由同买方谈判协

商确定，历史实际投资作为谈判基础，最终公司所获得的交易金额具

体对价金额以交割日的应收款为准。

发行人称本次转让第一储备第十三期基金的份额是根据公司处

置非主营业务、加强主营业务发展战略所做的安排，同时也符合国家

对外投资和外汇管理日益趋紧的政策。本次公司转让非核心的投资业

务，大幅减少了公司对外投资的承诺金额，回笼了现金，有利于进一

步调整公司资产结构，集中主力发展油气业务。请广大投资者注意投

资风险。

三、发行人持有的焦作万方股份解除司法冻结，转让过户完成

 根据发行人 2017 年 9 月 28 日发布的《洲际油气股份有限公司关

于公司持有焦作万方股份解除司法冻结的公告》，发行人所持有的焦

作万方 101,167,235 股股份已解除司法冻结。

2017 年 11 月 1 日，公司发布《洲际油气股份有限公司关于公司

转让焦作万方股份过户完成的公告》，公司持有焦作万方的

104,612,990 股股份转让给樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）

（以下简称“和泰安成”）的过户工作已经完成，该部分股份已经登

记在和泰安成名下，股份性质为无限售流通股。截至 2017 年 10 月

30 日，公司持有焦作万方的股份数为 0，公司不再持有焦作万方的任

何股份。

四、发行人控股股东持有的公司股份解除司法冻结，并实施增持

股份计划

根据发行人于 2017 年 9 月 28 日发布的《洲际油气股份有限公司

关于控股股东广西正和持有公司股份已全部解除司法冻结的公告》，

发行人控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）

所持有的公司 665,081,232 股股份已全部解除冻结。

2017 年 10 月 27 日，发行人披露《洲际油气股份有限公司关于

控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》，广西正和已通过其全

资子公司深圳桓泰信息咨询有限公司（以下简称“深圳桓泰”）在上

海证券交易所二级市场买入公司股份 9,503,960 股，占公司总股本的

0.42%，成交总额为 50,095,373.16 元。增持计划已实施完毕。本次增

持完成后，广西正和及其全资子公司深圳桓泰累计持有公司股份

674,585,192 股，占公司总股本的 29.80%。

民族证券作为本次债券受托管理人，通过查询上市公司公告得知

上述事项后，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职

责，在与发行人进行沟通后，根据《公司债券受托管理人执业行为准

则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。截至本公告出具日，

公司各项业务运行正常，日常管理和生产经营正常。

民族证券提示债券持有人持续关注公司公告信息，关注有关风险。

民族证券后续将继续关注发行人以上及其他对债券持有人有重

大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、

《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司债

券临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司

2017年11月20日