2024年3月18日から3月22日までのASXウィークリーレポート

先週は、確認された中央銀行の会議が中心でした 金利引き下げは2024年の後半に予定されているという市場の見方です。

スイス国立銀行は、インフレ見通しの低下を指摘して金利を引き下げた最初の主要経済国でしたが、イングランド銀行、RBA、FRB、欧州中央銀行はすべて会合を開き、インフレ率がまもなく目標範囲まで低下することを確認する声明を発表しました。料金は保留にされましたが、言葉遣いは以前よりも優しい、つまり「ハト派」でした。 米国連邦準備制度理事会は、2024年後半に3回金利を引き下げることをほぼ確認しました。

日本銀行も会合を開きましたが、金利を引き上げました。 その「ゼロ」金利政策の終了の合図です。この動きはよく伝えられましたが、それでも日本市場にとっては歴史的な瞬間でした。日経指数は史上初めて41,000を上回りました 40,888で取引を終え、今週は 5.6% 上昇しました。

日本銀行が最後に金利を引き上げたのは2007年で、iPhoneが登場する前のことです！

米国株式とユーロ圏株式も過去最高水準に上昇しました $S&P 500(BK91326.US)$ 1.63% 上昇しています $NASDAQ(NASDAQ.US)$ 1.80％上昇し、 $NYダウ(.DJI.US)$ 1.97% 上昇しています。ヨーロッパのストックス600は0.96％上昇しました。

経済見通しがわずかに改善したにもかかわらず、中国の株式市場は 0.22% 下落し、香港は 1.32% 下落しました。1月の鉱工業生産高は増加し、小売消費は予想どおりに改善しました。

$S&P/ASX 200(.XJO.AU)$ オーストラリア準備銀行が以前のタカ派的な言葉を修正し、維持することを決定したため、1.31％上昇し、より広範なオール・オーディナリー・インデックスは1.29％上昇しました 現金金利は 4.35% で保留中です。 これは、がプラスに減少したにもかかわらずです 2月の失業率は 4.1% から 3.7% でした と、オーストラリアの移民が2023年9月までの3か月間で145,000人増加したというニュース。2022年から2023年にかけて、移民は純額で518,000人増加しました。移民はオーストラリアの人口増加の83％を占めており、住宅在庫に大きな圧力がかかり、オーストラリアのネットゼロへの取り組みにつながっています。

最も業績の良いセクターは材料（+2.35%）でした。 中国の好調なデータと鉄鉱石価格のわずかな上昇（+ 0.94％）を背景に、不動産信託（+ 1.88％）は、年内に金利が引き下げられる可能性が高いことを背景に、金融（+ 1.45％）、工業（+ 1.37％）、エネルギー（+ 1.35％）。

消費者向け必需品は0.51％下落し、公益事業は0.32％下落し、通信は0.13％下落しました。

投資家ができる限り高い金利を固定しようとしたため、米国の2年債は14ベーシスポイント下落して4.60％になり、米国の10年債も14ベーシスポイント下落して4.20％になりました。 オーストラリアの2年債は8bps下落して3.71％になり、オーストラリアの10年債は12bps下落して4.02％になりました。

スポット金は0.46％上昇して1オンスあたり2167米ドルになり、鉄鉱石は0.94％上昇して1トンあたり110.64米ドル、ウェスト・テキサス・インターミディエイト・オイルは0.06％上昇し、ブレント原油は0.28％上昇して85.58ドルになりました。

ウクライナがロシアの石油精製所への攻撃を増やしたため、石油は週のほとんど上昇を試みました。 OPEC+は引き続き削減を推し進めました しかし、トレーダーは世界有数の輸入国である中国の備蓄と見通しに慎重です。

個々の株式ニュースでは、病理学プロバイダーのソニックヘルスケアは、スイスに本拠を置くDr Risch研究所グループを1億1700万スイスフランで買収するという拘束力のある契約を発表したため、1.75％上昇しました。

Amcorは、体調不良によるCEOの辞任を発表したため、1.19％下落しました。

フィッシャーとペイケル・ヘルスケアは、同社が収益と収益の数値を引き上げた後、9.68% 上昇しました。

レアアースに希望に満ちたオーストラリアの戦略的鉱物 米国政府から600米ドルの潜在的コミットメントを発表した後、35.8％上昇しました。 米国は、経済の脱炭素化に必要な重要な鉱物の生産に関する中国の戦略的制約を打ち破ろうとしています。

Brickworksは、法定損失と一部の不動産減損を発表した後、7.95％下落しました。

ナモイ・コットンは、シンガポールを拠点とするオラムから買収入札を受けたため、21.4% 上昇しました。オラムはすでにクイーンズランド・コットンを所有しています。

来週、オーストラリアの投資家は約190億ドル相当の配当小切手を受け取ることが期待できます $BHP Group Ltd(BHP.AU)$、 $Telstra Group Ltd(TLS.AU)$、 $Fortescue Ltd(FMG.AU)$と $CommBank(CBA.AU)$ とりわけ、直近の半年間の配当金を配っています。

また、来週は オーストラリアの2月のインフレ率（水曜日）、 米国のコアインフレ（金）、日本の鉱工業生産と小売売上高（金）。