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Everest Consolidator Acquisition Corporation Announces Pricing of $150 Million Initial Public Offering
Everest Consolidator Acquisition Corporation Announces Pricing of $150 Million Initial Public Offering
NEWPORT BEACH, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Everest Consolidator Acquisition Corporation (the "Company") announced today the pricing of its initial public offering of 15,000,000 units at a price of $10.00 per unit. The units will be listed on the New York Stock Exchange ("NYSE") and will trade under the ticker symbol "MNTN.U" beginning on November 24, 2021. Each unit issued in the offering consists of one share of the Company's Class A common stock and one-half of one redeemable warrant, with each whole warrant entitling the holder thereof to purchase one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50 per share. After the securities comprising the units begin separate trading, the shares of Class A common stock and warrants are expected to be listed on NYSE under the symbols "MNTN" and "MNTN WS," respectively. No fractional warrants will be issued upon separation of the units and only whole warrants will trade. The offering is expected to close on November 29, 2021, subject to customary closing conditions.
BofA Securities is acting as the sole book-running manager for the offering. The Company has granted the underwriter a 45-day option to purchase up to an additional 2,250,000 units at the initial public offering price to cover over-allotments, if any.
The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the prospectus may be obtained, when available, from BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department, or by email at dg.prospectus_requests@bofa.com.
A registration statement relating to the securities was declared effective by the Securities and Exchange Commission (the "SEC") on November 23, 2021. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About Everest Consolidator Acquisition Corporation
The Company is a blank check company sponsored by an affiliate of Belay Associates, LLC and formed for the purpose of entering into a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization or similar business combination with one or more businesses or entities. The Company intends to focus its search for business combination targets on the wealth management industry, including independent financial advisory providers as well as wealth management-focused technology companies, although it may pursue an acquisition in any business industry or sector.
Forward-Looking Statements
This press release contains statements that constitute "forward-looking statements," including with respect to the Company's initial public offering and the anticipated use of the net proceeds. No assurance can be given that the offering will be completed on the terms described, or at all, or that the net proceeds of the offering will be used as indicated. Forward-looking statements are subject to numerous conditions, many of which are beyond the control of the Company, including those set forth in the Risk Factors section of the Company's registration statement and prospectus for the offering filed with the SEC. Copies are available on the SEC's website, www.sec.gov. The Company undertakes no obligation to update these statements for revisions or changes after the date of this release, except as required by law.
Contacts
Investor Contacts:
Katherine Paulson
kpaulson@belayinvest.com
949-610-0835
Chris Sullivan
chris@macmillancom.com
212-473-4442
亞洲網加利福尼亞州紐波特海灘--(美國商業資訊)--Everest Consolidator Acquisition Corporation(“本公司”)今天宣佈,首次公開發行1500萬股股票的定價為每股10.00美元。這些單位將在紐約證券交易所(“NYSE”)上市,並將從2021年11月24日起以股票代碼“MNTN.U”進行交易。此次發行的每個單位包括一股公司A類普通股和一半的一份可贖回認股權證,每份完整的認股權證持有人有權以每股11.50美元的行使價購買一股A類普通股。在組成這些單位的證券開始分開交易後,A類普通股和認股權證的股票預計將分別以“MNTN”和“MNTN WS”的代碼在紐約證券交易所上市。拆分單位後,不會發行零碎認股權證,只會買賣整份認股權證。根據慣例的成交條件,此次發行預計將於2021年11月29日完成。
美國銀行證券(BofA Securities)將擔任此次發行的唯一簿記管理人。該公司已授予承銷商45天的選擇權,可以按首次公開募股(IPO)價格額外購買至多225萬個單位,以彌補超額配售(如果有的話)。
此次發行僅通過招股説明書進行。招股説明書的副本如果有的話,可以從美國銀行證券公司獲得,地址是北學院街200號,3樓,夏洛特,北卡羅來納州夏洛特,郵政編碼:28255-0001,收件人:招股説明書部門,或者發電子郵件到dg.prospectus_Requests@bofa.com.
美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)於2021年11月23日宣佈與這些證券相關的註冊聲明生效。本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約,也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券,在這些州或司法管轄區,根據任何州或司法管轄區的證券法,此類要約、招攬或出售在註冊或獲得資格之前是非法的。
關於Everest Consolidator Acquisition Corporation
本公司是一家空白支票公司,由Belay Associates,LLC的關聯公司發起,成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。該公司打算將尋找業務合併目標的重點放在財富管理行業,包括獨立的金融諮詢提供商以及專注於財富管理的技術公司,儘管它可能會在任何商業行業或部門尋求收購。
前瞻性陳述
本新聞稿包含構成“前瞻性陳述”的陳述,包括與公司首次公開募股和淨收益的預期使用有關的陳述。不能保證發行將按描述的條款完成,或者根本不能保證發行的淨收益將按照説明使用。前瞻性陳述受許多條件的制約,其中許多條件不是本公司所能控制的,包括本公司提交給美國證券交易委員會的上市登記説明書和招股説明書中風險因素部分闡述的那些條件。可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上找到副本。除非法律另有要求,否則本公司不承擔在本新聞稿發佈之日後更新這些聲明以進行修訂或更改的義務。
聯繫人
投資者聯繫方式:
凱瑟琳·保爾森
郵箱:kpaulson@belayInvest.com
949-610-0835
克里斯·沙利文
郵箱:chris@macmilancom.com
212-473-4442
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