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强生(JNJ.US)发行25亿欧元高级债券,息票率分别为3.2%、3.35%和3.55%

強生(JNJ.US)發行25億歐元高級債券,息票率分別爲3.2%、3.35%和3.55%

久期財經 ·  05/14 21:55

久期財經訊,強生公司(Johnson & Johnson,簡稱“強生”,穆迪:Aaa 穩定,標普:AAA 負面,JNJ.US)發行SEC、8年期、12年期、20年期、以歐元計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下:

發行人:強生公司(Johnson & Johnson)

發行人評級:穆迪:Aaa 穩定,標普:AAA 負面

預期發行評級:Aaa/AAA(穆迪/標普)

類型:高級無抵押債券

發行規則:SEC

規模:7億歐元 | 8億歐元 | 10億歐元

期限:8年期 | 12年期 | 20年期

息票率:3.2% | 3.35% | 3.55%

收益率:3.21% | 3.368% | 3.575%

發行價格:99.932 | 99.826 | 99.649

交割日:2024年5月20日

資金用途:公司計劃利用此次發行票據的淨收益,以及同期美元票據出售的收益、商業票據計劃下的借款和手頭現金,爲最近宣佈的對Shockwave和GCP的收購進行融資

其他條款:紐約交易所上市;最小面額爲10萬歐元/1千歐元

聯席帳簿管理人:摩根大通、花旗集團、德意志銀行(B&D)

ISIN:XS2821718488 | XS2821719023 | XS2821719536

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
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