久期財經訊,強生公司(Johnson & Johnson,簡稱“強生”,穆迪:Aaa 穩定,標普:AAA 負面,JNJ.US)發行SEC、8年期、12年期、20年期、以歐元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下:
發行人:強生公司(Johnson & Johnson)
發行人評級:穆迪:Aaa 穩定,標普:AAA 負面
預期發行評級:Aaa/AAA(穆迪/標普)
類型:高級無抵押債券
發行規則:SEC
規模:7億歐元 | 8億歐元 | 10億歐元
期限:8年期 | 12年期 | 20年期
息票率:3.2% | 3.35% | 3.55%
收益率:3.21% | 3.368% | 3.575%
發行價格:99.932 | 99.826 | 99.649
交割日:2024年5月20日
資金用途:公司計劃利用此次發行票據的淨收益,以及同期美元票據出售的收益、商業票據計劃下的借款和手頭現金,爲最近宣佈的對Shockwave和GCP的收購進行融資
其他條款:紐約交易所上市;最小面額爲10萬歐元/1千歐元
聯席帳簿管理人:摩根大通、花旗集團、德意志銀行(B&D)
ISIN:XS2821718488 | XS2821719023 | XS2821719536