标普纳指止步三连阳,但收盘收窄过半早盘跌幅;道指两连跌,财报后IBM收跌超8%、卡特彼勒跌7%,领跌成分股;Meta财报后重挫10%创两年最大跌幅;特斯拉涨5%;芯片股指收涨2%四连涨,英伟达盘初跌近2%后收涨近4%;财报后收跌2%的谷歌盘后转涨、微软盘后转涨并曾涨超5%、英特尔盘后曾跌9%。中概股指盘中转涨、四日跑赢大盘,京东涨超1%,理想汽车跌近2%。泛欧股指两连跌,Adyen财报后跌18%;英美资源涨16%,力挺英股反弹至历史新高。GDP公布后,美债收益率盘中拉升超10个基点创五个月新高;连日创近两周新低的美元指数一度转涨;比特币盘中反弹超2000美元重上6.5万关口。日元四日连创1990年来新低,离岸人民币盘中反弹200点涨破7.26。原油GDP后曾转跌,后反弹超1%,收创逾一周新高。GDP后黄金曾转跌,后一度拉升超1%,期金告别近三周低位。伦锡反弹超3% 伦铜两连涨逼近两年高位。
周四公布的美国数据重创了软着陆的希望:一季度GDP年化季环比初值增长1.6%创近两年新低,增速不到去年四季度的一半,较市场预期增速2.5%更为放缓;经济增长引擎个人支出一季度增长2.5%,增速也低于预期;GDP报告同时公布,美联储青睐的通胀指标核心PCE物价指数一季度超预期增长3.7%,几乎是四季度增速的两倍;此外,上周首次申请失业救济人数却未如预期回升,反而降至两个月来低位。
数据显示经济增长意外疲软,核心通胀却顽固高企,劳动力市场仍强劲,滞胀的担忧加剧,美联储的利率前景更不确定,更有可能推迟降息,降息前景进一步受挫。评论称,美联储希望看到通胀开始持续下降,而市场希望看到经济增长和企业利润增加,如果数据走向两方面都没能满足,那就是市场的坏消息。
美股盘前GDP等数据公布后,互换合约定价显示,盘中投资者预期的今年美联储降息幅度曾降至约33个基点,意味着仅一次25个基点的降息,远低于今年初预计的超过六次降息;美国国债价格跳水,收益率较日低拉升超10个基点至五个多月来新高,基准十年期美债收益率五个多月来首次盘中升破4.70%,对利率敏感的两年期美债收益率重上5.0%;美元指数迅速转涨、刷新日高,脱离日内稍早所创的近两周来新低,但涨势未持久,美股早盘重回跌势。
降息预期遭打击,科技巨头财报逊色,美股主要股指全线大幅低开。公布二季度营收指引低于预期且今年将为AI相关投资支出多达100亿美元、CEO扎克伯格警告需要一些年才能从生成式AI中获利后,Meta跳空低开超10%,领跌标普和纳指成分股;公布一季度营收低于预期、主要业务咨询的收入同比增长停滞后,IBM盘中曾跌10%,公布一季度营收低于预期且预警二季度将增长放缓、预计中国以外亚太地区和欧洲将继续疲软后,工程机械巨头卡特彼勒盘初跌超9%,成为道指下跌的两大推手。
不过,部分蓝筹股逆市走高,支持主要股指盘中探底回升。公布财报时重燃生产低价车希望的特斯拉在周三大涨后保住涨势;芯片股总体上涨,周三跳水的英伟达一度较日低反弹超5%,Evercore ISI新近报告重申对英伟达的跑赢行业评级,建议抓住该个股一切走软的机会抄底。一季度盈利和收入强于预期的医药巨头默沙东盘中曾涨超4%,带头遏制道指跌势。一季度利润高于预期的全球最大黄金矿业公司Newmont涨超10%,矿业股所在的材料板块逆市上涨。盘后微软和谷歌母公司公布的一季度业绩均优于预期,谷歌还公布史上首次派息,盘后股价迅速止跌转涨超10%,势将力撑大盘周五反弹。而二季度指引逊于预期的英特尔盘后跳水转跌。
汇市方面,欧元区和英国PMI优于预期而美国GDP逊色,欧元和英镑兑美元均,日元兑美元则本周持续创1990年来新低,在周三跌破关键位155后,进一步下探156。评论称,日元一再创三十四年新低可能迫使日本央行行长植田和男本周五会后的表态更偏向鹰派,因为他要努力在不打击日元的情况下保持退出超级宽松的道路。比特币在美国GDP后持续反弹,一度重上6.5万美元,较日内稍早跌入的将近一周来低位回涨超2000美元。
大宗商品中,黄金在美国GDP公布后回落、一度转跌,但美股早盘拉升,现货黄金日内涨超1%,纽约期金较日低反弹超1%,均抹平前两日跌幅回到周一水平,期金将走出近三周来收盘低位。世界银行最近报告预计,今年全球多地大选,黄金将得到地缘政治和政策的不确定性支持,继续和升高的美债收益率脱节,一季度涨约4%后,金价将进一步上行,全年涨约8%。
爆冷疲软的美国GDP公布后,国际原油盘中转跌,但此后反弹、并将涨势保持到收盘,摆脱了收创一个月来新低的危险,站上一周多来高位。评论称,油价反弹部分源于,以色列对加沙地带的行动令中东供应干扰的风险重燃,以及美国财长耶伦称国内经济表现依然非常好,更多数据出炉后,一季度GDP增速将上修。据新华社,以色列媒体称,以总理内塔尼亚胡批准在加沙地带南部城市拉法开展地面行动的计划;央视援引以媒称,以色列国防军在靠近加沙的南部边境部署了数十辆坦克和装甲车。
标普纳指止步三连阳 Meta创两年最大跌幅 财报后IBM、卡特彼勒、英特尔大跌 谷歌、微软转涨
三大美国股指本周首度集体低开,午盘均收窄早盘的过半跌幅。盘初纳斯达克综合指数跌超2%,早盘跌幅收窄到2%以内,标普500指数早盘曾跌约1.6%,午盘均跌不足1%。道琼斯工业平均指数早盘跌幅曾略超过700点、跌逾1.8%,午盘跌幅收窄到400点以内,也跌不足1%。最终三大指数本周首次集体收跌,标普和纳指止步三日连涨,道指在四日连涨后连跌两日。
标普收跌0.46%,报5048.42点,告别周二刷新的4月12日以来收盘高位。纳指收跌0.64%,报15611.76点,和上周五所创的1月31日以来收盘低位仍有距离,本周有望累涨。道指收跌375.12点,跌幅0.98%,报38085.80点,继续跌离周二刷新的4月9日以来收盘高位。
科技股为重的纳斯达克100指数盘初曾跌2%,收跌0.55%,在连续三日反弹后,未能继续脱离上周五刷新的1月18日以来低位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)盘初曾跌逾3%,收跌0.63%,未能继续走出上周五所创的2月21日以来低位。价值股为主的小盘股指罗素2000早盘曾跌近1.9%,收跌0.72%,在周二三连涨至4月12日以来高位后连续两日回落。
道指成份股中,公布财报的IBM跌幅遥遥领先,早盘曾跌10%,收跌近8.3%,财报公布后盘初跌逾9%的卡特彼勒收跌7%,微软跌幅位居第三,一季度营收高于预期、维持全年指引的霍尼韦尔仍收跌0.9%;少数上涨的成分股中,盘初涨近4.6%的默沙东收涨2.9%领涨,收盘时英特尔、波音、Unitedhealth、唯一能源股雪佛龙涨超1%。
标普500各大板块中,周四共六个收跌,Meta所在的通信服务跌约4%领跌,跌幅第二位的医疗仅跌逾0.6%,特斯拉所在的非必须消费品跌0.2%,跌幅最小。收涨的五个板块中,材料涨约0.7%,能源涨0.5%,公用事业和工业涨近0.3%,英伟达所在的IT涨近0.2%。
包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”中,早盘部分上涨。周三大涨12%的特斯拉盘初跌超2%后迅速转涨,收涨近5%,连涨三日,公布财报后两日刷新4月12日以来收盘高位。
FAANMG六大科技股盘中均曾下跌,但午盘即使仍跌也跌幅缓和,公布财报的Meta盘初跌16%,后跌幅有所收窄,收跌约10.6%,创2022年2月3日以来最大收盘跌幅,连跌两日至2月1日以来收盘低位,盘后转涨并涨超1%;周四盘后将公布财报的微软和Alphabet盘初均曾跌超5%,微软收跌近2.5%,在连涨三日后回落至1月31日以来收盘低位,公布财报后盘后曾涨超5%,Alphabet收跌近2%,跌落连涨三日所创的收盘纪录高位,公布财报后盘后涨超10%;亚马逊盘初曾跌5.8%,收跌近1.7%,连跌两日,刷新3月11日以来收盘低位,盘后转涨并曾涨超4%;而苹果收涨0.5%,有望连涨四日至4月15日以来收盘高位;奈飞盘初跌1.7%后早盘转涨,收涨1.7%,未继续逼近周一刷新的2月13日以来收盘低位。
芯片股总体逆市上涨、跑赢大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX盘初转涨,分别收涨近2%和1.9%,连涨四日至4月16日上周二以来收盘高位。芯片股中,周三盘中跳水后收跌超3%的英伟达盘初跌逾1.8%,后迅速转涨,收涨逾3.7%、较日低反弹5.6%,未靠近上周五暴跌10%所创的2月21日以来收盘低位;博通收涨3%;早盘转涨AMD后收涨超1%,早盘转涨的台积电美股收涨近3%;而盘初跌超4%的Arm收跌近2%;英特尔收涨近1.8%,但公布财报后,盘后一度跌9%。
AI概念股涨跌不一,盘中或转涨或收窄跌幅。收盘时,早盘转涨的超微电脑(SMCI)涨超4%,早盘转涨的SoundHound.ai(SOUN)涨3.7%,盘初跌超4%的Palantir(PLTR)涨近0.6%,被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs(ALAB)午盘转涨后收涨近0.9%;而C3.ai(AI)跌近0.9%, BigBear.ai(BBAI)跌近1.8%,Adobe(ADBE)和甲骨文(ORCL)分别跌近0.8%和0.4%。
热门中概股涨跌各异。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初跌逾0.9%,早盘转涨后收涨近0.8%,连续四日跑赢大盘,四日、两日刷新4月11日以来收盘高位。中概ETF KWEB收涨近0.2%,CQQQ收跌近0.2%。造车新势力盘中齐跌,到收盘表现不一,理想汽车跌近1.7%,盘初跌近3%的蔚来汽车跌逾0.2%,小鹏汽车收平,小米粉单涨不足0.1%。其他个股中,收盘时,京东涨超1%,阿里巴巴和百度早盘转涨后分别涨约0.6%和0.7%,午盘转涨的网易涨0.1%;而B站跌2%,拼多多跌超1%,腾讯粉单跌近1%。
公布财报的个股中,一季度营收低于预期、亏损高于预期、管理层警告波音飞机交付推迟而下调明年增长指引后,西南航空(LUV)收跌近7%;公布一季度营收和盈利高于预期、但因美国市场需求停滞而裁员1000人后,家电制造商惠而浦(WHR)收跌10.1%;一季度营收略高于预期的数字工作流程公司ServiceNow(NOW)收跌4%;尽管一季度营收和盈利优于预期,血糖监测系统制造商Dexcom(DXCM)盘后仍一度跌8%。
而一季度净利润远高于预期、且披露其剥离非核心资产的计划收到强烈买方兴趣后,全球最大金矿企业Newmont(NEM)收涨12.5%;一季度盈利和营收高于要求的赛马及赌场博彩公司Churchill Downs(CHDN)收涨4.7%;一季度利润高于预期的墨西哥风味连锁餐厅Chipotle Mexican Grill(CMG)收涨6.3%;一季度盈利高于预期且上调今年自由现金流指引的福特汽车(F)午盘曾跌近3%,收涨0.7%;盘后公布因广告平台改进而一季度营收超预期增长21%后,社交媒体Snap(SNAP)盘后曾涨近30%;盘后公布一季度亏损低于预期、营收高于预期后,生物科技股吉利德科学(GILD)盘后曾涨近3%。
波动较大的个股中,数据管理软件公司Rubrik(RBRK)在纽交所上市首日发行价32美元高于指导区间,开盘即涨20.6%,收盘时涨15.6%;手机部件生产商Loar Holdings(LOAR)的发行价28美元也高于指导区间,且首秀涨势更猛,收涨75.7%。
欧股也受到部分企业财报打击,泛欧股指连续两日回落。欧洲斯托克600指数继续跌离周二刷新的4月8日以来收盘高位。主要欧洲国家股指周下跌,德法意西股连跌两日,而周三止步五连涨的英股本周第三日收创历史新高。
各板块中,工业收跌近1.9%,受累于公布一季度销售低于预期且分析师担心代收费用处于历史低位后,荷兰上市的数字支付公司Adyen大跌18.4%;奢侈品巨头所在的个人与家庭用品板块收跌近1.9%,成分股中,一季度销售猛增17%的爱马仕仍跌2.4%,LVMH和历峰分别跌2.8%和1.2%;食品板块跌约1%,主要源于公布一季度有机销售增长低于预期后,瑞士上市的全球最大包装食品公司雀巢跌2%;科技板块跌1%,受Meta等美国科技股打击,周三财报后大涨11%的ASM International(ASMI)跌1.4%;而矿业股所在的基础资源逆市收涨1.9%,受益于被必和必拓周四出价388亿美元寻求收购后,伦敦上市的英美资源大涨16.1%,力挺英股反弹。
GDP公布后 美债收益率盘中拉升超10个基点创五个月新高
美国GDP公布时,美国10年期基准国债收益率迅速下破4.62%并接近4.61%刷新日低,后很快拉升突破4.70%,美股盘前曾升破4.73%,刷新2023年11月2日以来高位,日内升逾9个基点、较日低回升逾12个基点,到债市尾盘时约为4.70%,日内升约6个基点,在连降三日后连升两日。
GDP公布前,对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘中曾下破4.89%刷新日低, GDP公布后迅速重上5.0%,美股盘前曾升破5.02%,刷新周一升破5.0%后所创的2023年11月14日以来高位,日内升近10个基点,较日低回升约14个基点,到债市尾盘时约为5.0%,日内升逾7个基点,也连升两日。
美元指数连创近两周新低 GDP后一度转涨 日本四日连创1990年来新低
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘中曾接近105.50,连续三日刷新4月12日以来低位,日内跌逾0.3%,美国GDP公布后迅速反弹转涨,美股盘前曾逼近106.00刷新日高,日内涨逾0.1%,美股早盘转跌后未能再转涨。
到周四美股收盘时,美元指数处于105.60下方,日内跌近0.3%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内跌不足0.1%,靠近周二回落所创的4月12日以来同时段低位,和美元指数均再周三反弹后回落。
非美货币中,日元本周四日盘中连续创1990年来新低,美元兑日元在欧股盘前曾涨破155.70,连续第四日刷新1990年来高位,日内涨近0.3%,美国GDP公布后曾回吐部分涨幅,跌落155.50,美股收盘时处于155.60上方,日内涨近0.2%;欧元兑美元在GDP公布前跌破1.0680刷新日低,公布后反弹,美股午盘曾上测1.0740,逼近欧股盘中涨破1.0740所创的4月11日以来高位;英镑兑美元在美国GDP公布后跌破1.2450刷新日低,美股午盘重上1.2520,靠近欧股盘中涨破1.2520后所创的4月12日以来高位。
离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘曾跌至7.2739,连续两日刷新4月16日上周二至7.2831以来低位,转涨后保持涨势,美国GDP公布后曾涨幅收窄、接近失守7.27,美股开盘后涨幅持续扩大,午盘刷新日高至7.2537,较日低回涨202点,北京时间4月26日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2553元,较周三纽约尾盘涨178点,结束两日连跌,本周第二日上涨。
比特币(BTC)在美国GDP公布前曾跌破6.3万美元至6.29万美元下方,刷新4月19日上周五盘中跌穿6万美元以来低位,GDP公布后持续反弹,美股尾盘曾部分平台交易价重上6.5万美元,较日低回涨超2000美元、涨近4%,美股收盘时徘徊6.5万美元一线,最近24小时涨超1%,仍远离周二涨破6.72万美元刷新的4月13日以来高位。
原油GDP后曾转跌 后反弹超1% 收创逾一周新高
国际原油期货周四盘中多次转跌。美国GDP公布前刷新日高时,美国WTI原油曾涨破83.30美元,布伦特原油曾涨破88.50美元,日内涨0.6%左右,GDP公布后回落,美股盘前转跌。
美股早盘刷新日低时,美油跌破82.00美元,日内跌1%,布油逼近87.30美元,日内跌0.8%,午盘转涨后持续上行,刷新日高时,美油涨破83.80美元,日内涨1.2%,布油涨破89.20美元,日内涨近1.4%。
最终,周三回落的原油反弹,本周第二日收涨。WTI 6月原油期货收涨0.76美元,涨幅0.92%,报83.57美元/桶;布伦特6月原油期货收涨0.99美元,涨幅1.12%,报89.01美元/桶,和美油均刷新4月16日以来收盘高位。
美国汽油和天然气期货继续涨跌互见。NYMEX 5月汽油期货收涨约0.9%,报2.7582美元/加仑,连涨三日,刷新4月16日以来高位;NYMEX 5月天然气期货收跌0.85%,报1.6530美元/百万英热单位,连跌两日,继续跌离周二刷新的4月10日以来高位。
伦锡反弹超3% 伦铜两连涨逼近两年高位 GDP后黄金曾转跌,后一度拉升超1%
伦敦基本金属期货周四大多上涨。领涨的伦锡涨超3%,在连跌两日至逾一周低位后反弹,但因周二跌超7%,本周仍将累跌。伦锌涨逾1.5%,和伦铜均连涨两日,逼近各自上周五所创的去年4月以来和2022年4月以来高位。伦铅连涨三日,逼近上周五所创的去年11月以来高位。连跌两日的伦镍涨超1%,开始靠近周一所创的去年9月以来高位。
而周三小幅反弹的伦铝跌逾1.5%至一周多来低位,远离周一所创的将近两年来高位。
黄金盘中多次转涨。亚市盘中刷新日低时,纽约黄金期货至2316.4美元,日内跌逾0.9%,现货黄金接近2305美元,日内跌近0.5%,欧股盘前转涨,美国GDP公布后回落,美股盘前,期金和现货黄金曾分别跌破2330美元和2320美元、日内短线转跌。
黄金美股早盘拉升,期金曾涨至2357.6美元,日内涨逾0.8%,现货黄金涨破2340美元,日内涨逾1.2%,均回到4月22日周一盘中水平、抹平前两日跌幅,后逐步回吐过半涨幅。
收盘时,连跌三日的COMEX 6月黄金期货涨0.18%,报2342.5美元/盎司,告别周三刷新的4月4日以来收盘低位。
美股收盘时,现货黄金处于2330美元上方,日内涨逾0.7%,仍远离上周五略低于2390美元所创的收盘纪录高位,因周一一日跌超2%,本周仍将累跌。
標普納指止步三連陽,但收盤收窄過半早盤跌幅;道指兩連跌,業績後IBM收跌超8%、卡特彼勒跌7%,領跌成分股;Meta業績後重挫10%創兩年最大跌幅;特斯拉漲5%;芯片股指收漲2%四連漲,英偉達盤初跌近2%後收漲近4%;業績後收跌2%的谷歌盤後轉漲、微軟盤後轉漲並曾漲超5%、英特爾盤後曾跌9%。中概股指盤中轉漲、四日跑贏大盤,京東漲超1%,理想汽車跌近2%。泛歐股指兩連跌,Adyen業績後跌18%;英美資源漲16%,力挺英股反彈至歷史新高。GDP公佈後,美債收益率盤中拉升超10個點子創五個月新高;連日創近兩週新低的美元指數一度轉漲;比特幣盤中反彈超2000美元重上6.5萬關口。日元四日連創1990年來新低,離岸人民幣盤中反彈200點漲破7.26。原油GDP後曾轉跌,後反彈超1%,收創逾一週新高。GDP後黃金曾轉跌,後一度拉升超1%,期金告別近三週低位。倫錫反彈超3% 倫銅兩連漲逼近兩年高位。
週四公佈的美國數據重創了軟着陸的希望:一季度GDP年化季環比初值增長1.6%創近兩年新低,增速不到去年四季度的一半,較市場預期增速2.5%更爲放緩;經濟增長引擎個人支出一季度增長2.5%,增速也低於預期;GDP報告同時公佈,聯儲局青睞的通脹指標核心PCE物價指數一季度超預期增長3.7%,幾乎是四季度增速的兩倍;此外,上週首次申請失業救濟人數卻未如預期回升,反而降至兩個月來低位。
數據顯示經濟增長意外疲軟,核心通脹卻頑固高企,勞動力市場仍強勁,滯脹的擔憂加劇,聯儲局的利率前景更不確定,更有可能推遲降息,降息前景進一步受挫。評論稱,聯儲局希望看到通脹開始持續下降,而市場希望看到經濟增長和企業利潤增加,如果數據走向兩方面都沒能滿足,那就是市場的壞消息。
美股盤前GDP等數據公佈後,互換合約定價顯示,盤中投資者預期的今年聯儲局降息幅度曾降至約33個點子,意味着僅一次25個點子的降息,遠低於今年初預計的超過六次降息;美國國債價格跳水,收益率較日低拉升超10個點子至五個多月來新高,基準十年期美債收益率五個多月來首次盤中升破4.70%,對利率敏感的兩年期美債收益率重上5.0%;美元指數迅速轉漲、刷新日高,脫離日內稍早所創的近兩週來新低,但漲勢未持久,美股早盤重回跌勢。
降息預期遭打擊,科技巨頭業績遜色,美股主要股指全線大幅低開。公佈二季度營收指引低於預期且今年將爲AI相關投資支出多達100億美元、CEO扎克伯格警告需要一些年才能從生成式AI中獲利後,Meta跳空低開超10%,領跌標普和納指成分股;公佈一季度營收低於預期、主要業務諮詢的收入同比增長停滯後,IBM盤中曾跌10%,公佈一季度營收低於預期且預警二季度將增長放緩、預計中國以外亞太地區和歐洲將繼續疲軟後,工程機械巨頭卡特彼勒盤初跌超9%,成爲道指下跌的兩大推手。
不過,部分藍籌股逆市走高,支持主要股指盤中探底回升。公佈業績時重燃生產低價車希望的特斯拉在週三大漲後保住漲勢;芯片股總體上漲,週三跳水的英偉達一度較日低反彈超5%,Evercore ISI新近報告重申對英偉達的跑贏行業評級,建議抓住該個股一切走軟的機會抄底。一季度盈利和收入強於預期的醫藥巨頭默沙東盤中曾漲超4%,帶頭遏制道指跌勢。一季度利潤高於預期的全球最大黃金礦業公司Newmont漲超10%,礦業股所在的材料板塊逆市上漲。盤後微軟和谷歌母公司公佈的一季度業績均優於預期,谷歌還公佈史上首次派息,盤後股價迅速止跌轉漲超10%,勢將力撐大盤週五反彈。而二季度指引遜於預期的英特爾盤後跳水轉跌。
匯市方面,歐元區和英國PMI優於預期而美國GDP遜色,歐元和英鎊兌美元均,日元兌美元則本週持續創1990年來新低,在週三跌破關鍵位155後,進一步下探156。評論稱,日元一再創三十四年新低可能迫使日本央行行長植田和男本週五會後的表態更偏向鷹派,因爲他要努力在不打擊日元的情況下保持退出超級寬鬆的道路。比特幣在美國GDP後持續反彈,一度重上6.5萬美元,較日內稍早跌入的將近一週來低位回漲超2000美元。
大宗商品中,黃金在美國GDP公佈後回落、一度轉跌,但美股早盤拉升,現貨黃金日內漲超1%,紐約期金較日低反彈超1%,均抹平前兩日跌幅回到週一水平,期金將走出近三週來收盤低位。世界銀行最近報告預計,今年全球多地大選,黃金將得到地緣政治和政策的不確定性支持,繼續和升高的美債收益率脫節,一季度漲約4%後,金價將進一步上行,全年漲約8%。
爆冷疲軟的美國GDP公佈後,國際原油盤中轉跌,但此後反彈、並將漲勢保持到收盤,擺脫了收創一個月來新低的危險,站上一週多來高位。評論稱,油價反彈部分源於,以色列對加沙地帶的行動令中東供應干擾的風險重燃,以及美國財長耶倫稱國內經濟表現依然非常好,更多數據出爐後,一季度GDP增速將上修。據新華社,以色列媒體稱,以總理內塔尼亞胡批准在加沙地帶南部城市拉法開展地面行動的計劃;央視援引以媒稱,以色列國防軍在靠近加沙的南部邊境部署了數十輛坦克和裝甲車。
標普納指止步三連陽 Meta創兩年最大跌幅 業績後IBM、卡特彼勒、英特爾大跌 谷歌、微軟轉漲
三大美國股指本週首度集體低開,午盤均收窄早盤的過半跌幅。盤初納斯達克綜合指數跌超2%,早盤跌幅收窄到2%以內,標普500指數早盤曾跌約1.6%,午盤均跌不足1%。道瓊斯工業平均指數早盤跌幅曾略超過700點、跌逾1.8%,午盤跌幅收窄到400點以內,也跌不足1%。最終三大指數本週首次集體收跌,標普和納指止步三日連漲,道指在四日連漲後連跌兩日。
標普收跌0.46%,報5048.42點,告別週二刷新的4月12日以來收盤高位。納指收跌0.64%,報15611.76點,和上週五所創的1月31日以來收盤低位仍有距離,本週有望累漲。道指收跌375.12點,跌幅0.98%,報38085.80點,繼續跌離週二刷新的4月9日以來收盤高位。
科技股爲重的納斯達克100指數盤初曾跌2%,收跌0.55%,在連續三日反彈後,未能繼續脫離上週五刷新的1月18日以來低位。衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)盤初曾跌逾3%,收跌0.63%,未能繼續走出上週五所創的2月21日以來低位。價值股爲主的小盤股指羅素2000早盤曾跌近1.9%,收跌0.72%,在週二三連漲至4月12日以來高位後連續兩日回落。
道指成份股中,公佈業績的IBM跌幅遙遙領先,早盤曾跌10%,收跌近8.3%,業績公佈後盤初跌逾9%的卡特彼勒收跌7%,微軟跌幅位居第三,一季度營收高於預期、維持全年指引的霍尼韋爾仍收跌0.9%;少數上漲的成分股中,盤初漲近4.6%的默沙東收漲2.9%領漲,收盤時英特爾、波音、Unitedhealth、唯一能源股雪佛龍漲超1%。
標普500各大板塊中,週四共六個收跌,Meta所在的通信服務跌約4%領跌,跌幅第二位的醫療僅跌逾0.6%,特斯拉所在的非必須消費品跌0.2%,跌幅最小。收漲的五個板塊中,材料漲約0.7%,能源漲0.5%,公用事業和工業漲近0.3%,英偉達所在的IT漲近0.2%。
包括微軟、蘋果、英偉達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在內,科技巨頭“七姐妹”中,早盤部分上漲。週三大漲12%的特斯拉盤初跌超2%後迅速轉漲,收漲近5%,連漲三日,公佈業績後兩日刷新4月12日以來收盤高位。
FAANMG六大科技股盤中均曾下跌,但午盤即使仍跌也跌幅緩和,公佈業績的Meta盤初跌16%,後跌幅有所收窄,收跌約10.6%,創2022年2月3日以來最大收盤跌幅,連跌兩日至2月1日以來收盤低位,盤後轉漲並漲超1%;週四盤後將公佈業績的微軟和Alphabet盤初均曾跌超5%,微軟收跌近2.5%,在連漲三日後回落至1月31日以來收盤低位,公佈業績後盤後曾漲超5%,Alphabet收跌近2%,跌落連漲三日所創的收盤紀錄高位,公佈業績後盤後漲超10%;亞馬遜盤初曾跌5.8%,收跌近1.7%,連跌兩日,刷新3月11日以來收盤低位,盤後轉漲並曾漲超4%;而蘋果收漲0.5%,有望連漲四日至4月15日以來收盤高位;奈飛盤初跌1.7%後早盤轉漲,收漲1.7%,未繼續逼近週一刷新的2月13日以來收盤低位。
芯片股總體逆市上漲、跑贏大盤,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX盤初轉漲,分別收漲近2%和1.9%,連漲四日至4月16日上週二以來收盤高位。芯片股中,週三盤中跳水後收跌超3%的英偉達盤初跌逾1.8%,後迅速轉漲,收漲逾3.7%、較日低反彈5.6%,未靠近上週五暴跌10%所創的2月21日以來收盤低位;博通收漲3%;早盤轉漲AMD後收漲超1%,早盤轉漲的台積電美股收漲近3%;而盤初跌超4%的Arm收跌近2%;英特爾收漲近1.8%,但公佈業績後,盤後一度跌9%。
AI概念股漲跌不一,盤中或轉漲或收窄跌幅。收盤時,早盤轉漲的超微電腦(SMCI)漲超4%,早盤轉漲的SoundHound.ai(SOUN)漲3.7%,盤初跌超4%的Palantir(PLTR)漲近0.6%,被稱爲“小英偉達”、出售數據中心互連芯片的Astera Labs(ALAB)午盤轉漲後收漲近0.9%;而C3.ai(AI)跌近0.9%, BigBear.ai(BBAI)跌近1.8%,Adobe(ADBE)和甲骨文(ORCL)分別跌近0.8%和0.4%。
熱門中概股漲跌各異。納斯達克金龍中國指數(HXC)盤初跌逾0.9%,早盤轉漲後收漲近0.8%,連續四日跑贏大盤,四日、兩日刷新4月11日以來收盤高位。中概ETF KWEB收漲近0.2%,CQQQ收跌近0.2%。造車新勢力盤中齊跌,到收盤表現不一,理想汽車跌近1.7%,盤初跌近3%的蔚來汽車跌逾0.2%,小鵬汽車收平,小米粉單漲不足0.1%。其他個股中,收盤時,京東漲超1%,阿里巴巴和百度早盤轉漲後分別漲約0.6%和0.7%,午盤轉漲的網易漲0.1%;而B站跌2%,拼多多跌超1%,騰訊粉單跌近1%。
公佈業績的個股中,一季度營收低於預期、虧損高於預期、管理層警告波音飛機交付推遲而下調明年增長指引後,西南航空(LUV)收跌近7%;公佈一季度營收和盈利高於預期、但因美國市場需求停滯而裁員1000人後,家電製造商惠而浦(WHR)收跌10.1%;一季度營收略高於預期的數字工作流程公司ServiceNow(NOW)收跌4%;儘管一季度營收和盈利優於預期,血糖監測系統製造商Dexcom(DXCM)盤後仍一度跌8%。
而一季度淨利潤遠高於預期、且披露其剝離非核心資產的計劃收到強烈買方興趣後,全球最大金礦企業Newmont(NEM)收漲12.5%;一季度盈利和營收高於要求的賽馬及賭場博彩公司Churchill Downs(CHDN)收漲4.7%;一季度利潤高於預期的墨西哥風味連鎖餐廳Chipotle Mexican Grill(CMG)收漲6.3%;一季度盈利高於預期且上調今年自由現金流指引的福特汽車(F)午盤曾跌近3%,收漲0.7%;盤後公佈因廣告平台改進而一季度營收超預期增長21%後,社交媒體Snap(SNAP)盤後曾漲近30%;盤後公佈一季度虧損低於預期、營收高於預期後,生物科技股吉利德科學(GILD)盤後曾漲近3%。
波動較大的個股中,數據管理軟件公司Rubrik(RBRK)在紐交所上市首日發行價32美元高於指導區間,開盤即漲20.6%,收盤時漲15.6%;手機部件生產商Loar Holdings(LOAR)的發行價28美元也高於指導區間,且首秀漲勢更猛,收漲75.7%。
歐股也受到部分企業業績打擊,泛歐股指連續兩日回落。歐洲斯托克600指數繼續跌離週二刷新的4月8日以來收盤高位。主要歐洲國家股指周下跌,德法意西股連跌兩日,而週三止步五連漲的英股本週第三日收創歷史新高。
各板塊中,工業收跌近1.9%,受累於公佈一季度銷售低於預期且分析師擔心代收費用處於歷史低位後,荷蘭上市的數字支付公司Adyen大跌18.4%;奢侈品巨頭所在的個人與家庭用品板塊收跌近1.9%,成分股中,一季度銷售猛增17%的愛馬仕仍跌2.4%,LVMH和歷峯分別跌2.8%和1.2%;食品板塊跌約1%,主要源於公佈一季度有機銷售增長低於預期後,瑞士上市的全球最大包裝食品公司雀巢跌2%;科技板塊跌1%,受Meta等美國科技股打擊,週三業績後大漲11%的ASM International(ASMI)跌1.4%;而礦業股所在的基礎資源逆市收漲1.9%,受益於被必和必拓週四出價388億美元尋求收購後,倫敦上市的英美資源大漲16.1%,力挺英股反彈。
GDP公佈後 美債收益率盤中拉升超10個點子創五個月新高
美國GDP公佈時,美國10年期基準國債收益率迅速下破4.62%並接近4.61%刷新日低,後很快拉升突破4.70%,美股盤前曾升破4.73%,刷新2023年11月2日以來高位,日內升逾9個點子、較日低迴升逾12個點子,到債市尾盤時約爲4.70%,日內升約6個點子,在連降三日後連升兩日。
GDP公佈前,對利率前景更敏感的2年期美債收益率在歐股盤中曾下破4.89%刷新日低, GDP公佈後迅速重上5.0%,美股盤前曾升破5.02%,刷新週一升破5.0%後所創的2023年11月14日以來高位,日內升近10個點子,較日低迴升約14個點子,到債市尾盤時約爲5.0%,日內升逾7個點子,也連升兩日。
美元指數連創近兩週新低 GDP後一度轉漲 日本四日連創1990年來新低
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在歐股盤中曾接近105.50,連續三日刷新4月12日以來低位,日內跌逾0.3%,美國GDP公佈後迅速反彈轉漲,美股盤前曾逼近106.00刷新日高,日內漲逾0.1%,美股早盤轉跌後未能再轉漲。
到週四美股收盤時,美元指數處於105.60下方,日內跌近0.3%;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數日內跌不足0.1%,靠近週二回落所創的4月12日以來同時段低位,和美元指數均再週三反彈後回落。
非美貨幣中,日元本週四日盤中連續創1990年來新低,美元兌日元在歐股盤前曾漲破155.70,連續第四日刷新1990年來高位,日內漲近0.3%,美國GDP公佈後曾回吐部分漲幅,跌落155.50,美股收盤時處於155.60上方,日內漲近0.2%;歐元兌美元在GDP公佈前跌破1.0680刷新日低,公佈後反彈,美股午盤曾上測1.0740,逼近歐股盤中漲破1.0740所創的4月11日以來高位;英鎊兌美元在美國GDP公佈後跌破1.2450刷新日低,美股午盤重上1.2520,靠近歐股盤中漲破1.2520後所創的4月12日以來高位。
離岸人民幣(CNH)兌美元在亞市早盤曾跌至7.2739,連續兩日刷新4月16日上週二至7.2831以來低位,轉漲後保持漲勢,美國GDP公佈後曾漲幅收窄、接近失守7.27,美股開盤後漲幅持續擴大,午盤刷新日高至7.2537,較日低迴漲202點,北京時間4月26日4點59分,離岸人民幣兌美元報7.2553元,較週三紐約尾盤漲178點,結束兩日連跌,本週第二日上漲。
比特幣(BTC)在美國GDP公佈前曾跌破6.3萬美元至6.29萬美元下方,刷新4月19日上週五盤中跌穿6萬美元以來低位,GDP公佈後持續反彈,美股尾盤曾部分平台交易價重上6.5萬美元,較日低迴漲超2000美元、漲近4%,美股收盤時徘徊6.5萬美元一線,最近24小時漲超1%,仍遠離週二漲破6.72萬美元刷新的4月13日以來高位。
原油GDP後曾轉跌 後反彈超1% 收創逾一週新高
國際原油期貨週四盤中多次轉跌。美國GDP公佈前刷新日高時,美國WTI原油曾漲破83.30美元,布倫特原油曾漲破88.50美元,日內漲0.6%左右,GDP公佈後回落,美股盤前轉跌。
美股早盤刷新日低時,美油跌破82.00美元,日內跌1%,布油逼近87.30美元,日內跌0.8%,午盤轉漲後持續上行,刷新日高時,美油漲破83.80美元,日內漲1.2%,布油漲破89.20美元,日內漲近1.4%。
最終,週三回落的原油反彈,本週第二日收漲。WTI 6月原油期貨收漲0.76美元,漲幅0.92%,報83.57美元/桶;布倫特6月原油期貨收漲0.99美元,漲幅1.12%,報89.01美元/桶,和美油均刷新4月16日以來收盤高位。
美國汽油和天然氣期貨繼續漲跌互見。NYMEX 5月汽油期貨收漲約0.9%,報2.7582美元/加侖,連漲三日,刷新4月16日以來高位;NYMEX 5月天然氣期貨收跌0.85%,報1.6530美元/百萬英熱單位,連跌兩日,繼續跌離週二刷新的4月10日以來高位。
倫錫反彈超3% 倫銅兩連漲逼近兩年高位 GDP後黃金曾轉跌,後一度拉升超1%
倫敦基本金屬期貨週四大多上漲。領漲的倫錫漲超3%,在連跌兩日至逾一週低位後反彈,但因週二跌超7%,本週仍將累跌。倫鋅漲逾1.5%,和倫銅均連漲兩日,逼近各自上週五所創的去年4月以來和2022年4月以來高位。倫鉛連漲三日,逼近上週五所創的去年11月以來高位。連跌兩日的倫鎳漲超1%,開始靠近週一所創的去年9月以來高位。
而週三小幅反彈的倫鋁跌逾1.5%至一週多來低位,遠離週一所創的將近兩年來高位。
黃金盤中多次轉漲。亞市盤中刷新日低時,紐約黃金期貨至2316.4美元,日內跌逾0.9%,現貨黃金接近2305美元,日內跌近0.5%,歐股盤前轉漲,美國GDP公佈後回落,美股盤前,期金和現貨黃金曾分別跌破2330美元和2320美元、日內短線轉跌。
黃金美股早盤拉升,期金曾漲至2357.6美元,日內漲逾0.8%,現貨黃金漲破2340美元,日內漲逾1.2%,均回到4月22日週一盤中水平、抹平前兩日跌幅,後逐步回吐過半漲幅。
收盤時,連跌三日的COMEX 6月黃金期貨漲0.18%,報2342.5美元/盎司,告別週三刷新的4月4日以來收盤低位。
美股收盤時,現貨黃金處於2330美元上方,日內漲逾0.7%,仍遠離上週五略低於2390美元所創的收盤紀錄高位,因週一一日跌超2%,本週仍將累跌。