Lonza Prices CHF 400 Million Dual-Tranche Straight Bonds
Lonza Prices CHF 400 Million Dual-Tranche Straight Bonds
Lonza Prices CHF 400 Million Dual-Tranche Straight Bonds
龍沙定價4億瑞士法郎雙批直接債券
Basel, Switzerland, 06 November 2023 – Lonza Swiss Finance Ltd, a wholly owned company of Lonza Group Ltd, Basel ("Lonza"), announced today the pricing of a CHF 400 million dual-tranche straight-bond issuance in line with its financing plan for 2023. The bonds have a maturity of 4.5 years and 7.5 years respectively with coupons of 2.250% and 2.600%.
瑞士巴塞爾,2023 年 11 月 6 日 — 位於巴塞爾的龍沙集團有限公司(“龍沙”)的全資公司龍沙瑞士金融有限公司今天宣佈,根據其2023年的融資計劃,將發行4億瑞士法郎的雙批直債券定價。這些債券的期限分別爲4.5年和7.5年,息票分別爲2.250%和2.600%。
The issuer is Lonza Swiss Finance Ltd, Basel, and the bonds will be guaranteed by Lonza. Lonza will apply for the listing of the bonds on the SIX Swiss Exchange. The proceeds of the bonds will be used for refinancing and general corporate purposes.
發行人是位於巴塞爾的龍沙瑞士金融有限公司,債券將由龍沙擔保。龍沙將申請債券在瑞士證券交易所上市。債券的收益將用於再融資和一般公司用途。
Key Data
關鍵數據
Issue Size 4.5-Year Bond: CHF 185 million
發行規模 4.5 年期債券:1.85 億瑞士法郎
Expected Payment Date: 16 November 2023
預計付款日期:2023 年 11 月 16 日
Maturity: 16 May 2028
到期日:2028 年 5 月 16 日
Issue Price: 100.054 percent
發行價格:100.054%
Redemption Price: 100 percent
兌換價格:100%
Coupon: 2.250 percent p.a.
優惠券:每年 2.250 %
Issue Size 7.5-Year Bond: CHF 215 million
發行規模 7.5 年期債券:2.15 億瑞士法郎
Expected Payment Date: 16 November 2023
預計付款日期:2023 年 11 月 16 日
Maturity: 16 May 2031
到期日:2031 年 5 月 16 日
Issue Price: 100.295 percent
發行價格:100.295%
Redemption Price: 100 percent
兌換價格:100%
Coupon: 2.600 percent p.a.
優惠券:每年 2.600 %
Joint Lead Managers: BNP Paribas (Suisse) SA, Commerzbank AG and UBS AG
聯席牽頭經理:法國巴黎銀行(瑞士)股份有限公司、德國商業銀行和瑞銀集團