美国5月CPI同比增速创逾两年最低,市场不认为美联储6月加息,科技股领跑,道指四个月最高,小盘股涨超1%至三个月高位,特斯拉刷新上市后最长连涨,英伟达创新高且市值重返万亿美元,中概股指涨超2%领跑。
两年与10年期美债收益率均较日低反弹约20个基点,两年期英债收益率涨超26个基点至十五年最高。油价盘中涨4%,欧洲天然气涨近19%。美元逾三周最低,离岸人民币失守7.17元。现货黄金转跌且日振幅30美元。伦铜涨近2%,镍涨近6%,均创一个月最高。
美国通胀持续下行趋势,5月CPI同比增长4%,创2021年3月以来最低,且低于预期值4.1%和前值4.9%;核心CPI同比增5.3%,略高于预期5.2%,但低于前值5.5%,环比增0.4%。
期货市场将周三美联储宣布暂不加息的概率提升至接近100%,而昨日预言加息的概率曾有25%,7月加息25个基点的概率仍高达60%,分析称核心通胀过高或支持继续加息。
经济学家仍对7月能否加息存在分歧,有人认为若通胀降温趋势持续,则今年可能都不会再加息。但“新美联储通讯社”、财经记者Nick Timiraos称,5月CPI对改变短期前景影响不大,美联储或用上调点阵图利率预期和季度通胀预测来暗示“再次加息现在是基本场景”。
英国4月失业率意外下滑,工资以二十年最快速度增长,火热就业数据暗示通胀黏性远超预期,英国央行下周四重启50个基点“暴力加息”的市场押注升温。对货币政策更敏感的两年期英债收益率飙升超26个基点,至十五年高位,交易员认为加息至利率峰值6%的可能性达到50%。
OPEC月报提振油价,看好中国经济复苏,预计沙特减产带来更大能源供应缺口。数据显示俄罗斯4月油产下降10万桶/日,沙特5月油产跌落1000万桶/日关口,OPEC当月减产46万桶/日。
标普和纳指再创去年4月来最高,特斯拉13日连涨,英伟达创新高,中概股指涨超2%
6月13日周二,美国5月CPI通胀同比增速创逾两年新低,互换市场下调美联储6月加息概率,美股集体高开,科技股领跑,纳指开盘便涨超百点,道指最高涨超240点。
开盘一小时,道指一度涨幅砍半,纳指和标普500指数涨幅显著收窄,纳指100抹去1%的涨幅转跌。午盘时美股涨幅重新放大,罗素小盘股全天涨超1%领跑,纳指100几乎收复全部跌幅。
截至收盘,标普大盘、纳指和纳指100均连涨四日,且齐创去年4月以来的逾一年最高。道指连涨六日,至2月13日以来的四个月新高,罗素小盘股三个月最高:
标普500指数收涨30.08点,涨幅0.69%,报4369.01点。道指收涨145.79点,涨幅0.43%,报34212.12点。纳指收涨111.40点,涨幅0.83%,报13573.32点。纳指100涨0.8%,罗素2000指数涨1.2%。
标普和纳指再创去年4月来最高,道指四个月新高
标普11个板块普遍收涨,原材料涨2.3%,工业涨1.2%,可选消费涨1%,信息技术/科技涨0.7%,能源涨0.5%,电信涨0.3%,公用事业板块则收跌0.07%,是唯一收跌的板块。
明星科技股普涨,但苹果从历史收盘最高跌0.3%。“元宇宙”Meta涨0.1%,微软涨0.7%,均至一周半最高。亚马逊跌1%后微涨至九个月最高。谷歌A涨0.2%,奈飞涨近3%至17个月最高。特斯拉涨3.6%,连涨13日至八个月最高,13日累涨41%且为2010年美国IPO来最长连涨。
芯片股多数上涨。昨日涨超3%的费城半导体指数再涨超1%,创去年1月以来的17个月最高。AMD跌3.6%,脱离17个月最高;英伟达涨近4%至历史最高,市值重上1万亿美元;英特尔涨2.5%至十个月最高;博通跌离历史最高;台积电美股涨超3%后转跌,失守逾15个月最高。
消息面上,今年4月特斯拉储能超级工厂项目正式落沪,公司称储能业务保持65%以上的复合年均增长率,该工厂生产的Megapack将向全球市场供货。软银股价跳涨,英特尔讨论投资Arm IPO。美国银行和古根海姆将奈飞评级“买入”,目标价均大幅上调至约500美元。瑞银下调苹果评级至“中性”,担心即便在新兴市场的支持下,iPhone 需求仍面临持续压力。“牛市女皇”木头姐周一卖出特斯拉39.3万股和英伟达2.01万股,抛售特斯拉套现近1亿美元,买入Meta和台积电。
尽管监管呼声加强,AI概念股继续反弹。C3.ai涨超14%,逼近2021年11月来最高。BigBear.ai涨近13%,至逾两周最高。但SoundHound.ai跌6%后收跌超1%,失守两个月最高。
热门中概强势跑赢。中概ETF KWEB和CQQQ涨超2%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初涨超4%,收涨超2%至八周最高。纳斯达克100成份股中,京东涨3.5%,拼多多涨超5%后收涨近2%,百度涨超6%。其他个股中,阿里巴巴和腾讯ADR涨约2%,B站涨3.6%,蔚来汽车涨近6%,小鹏汽车涨超4%,理想汽车涨近3%后收涨1%,公司称有信心在2024年实现总销量超过BBA。
银行股止步三日连跌、脱离一周新低。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨1.5%, 5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)涨2.4%,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)涨2.3%,5月4日创2020年10月来最低。
“美国四大行”齐涨约1%,富国银行涨2%领跑。重点地区银行中,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)涨3.6%后一度转跌超1%,最终收涨0.8%;阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)涨5%,Zions Bancorporation一度跌近7%,First Horizon涨近3%。
消息面上,摩根大通将First Horizon评级从“增持”下调“中性”,开盘时该股曾跌2%,预计今明两年费用增速高企且存款成本上涨,近期前景不确定。Zions Bancorporation下调净利息收入前景从“适度下降”至“下降”。
其他变动较大的个股包括:
曼联涨近14%,创去年11月23日来最大涨幅,盘前曾涨超30%,报道称卡塔尔财团已经完成对其收购,预计很快官宣。
甲骨文高开6.4%,在财报次日创盘中新高,第四财季营收和盈利超预期,AI热潮带动整体云业绩增长20%,其中云基础设施收入大涨76%,下季度指引利好,收涨0.2%再创历史最高。
“散户抱团股”游戏驿站涨近11%至半年最高,董事长Ryan Cohen周一披露额外购买了44.38万股、价值约1080万美元的该公司股票。
欧股普涨,泛欧Stoxx 600指数收涨0.55%至三周最高,矿业股涨2.7%领跑,科技股涨1.5%。欧元区Stoxx 50指数涨0.7%,油价带动俄罗斯MOEX指数涨约1.8%,德股领跑主要国家指数。
美债收益率均较日低两位数大幅反弹,两年期英债收益率涨超26个基点至十五年最高
10年期美债收益率扭转CPI数据发布后的跌势,在美股盘中转涨并最高涨超8个基点,升破3.80%,较日低反弹超17个基点,逼近三个月最高。
对货币政策更敏感的两年期收益率最高涨15个基点,较日低反弹26个基点至4.71%,至3月10日以来的三个月最高,CPI发布后曾跌穿4.50%。
英国央行行长贝利称,已在研究模型里考虑了更多的通胀顽固性,通胀将回落但需更长时间。两年期英债收益率飙升超26个基点至4.901%,创去年9月来最大涨幅和2008年7月来最高。10年期基债收益率涨11个基点上逼4.45%,至八个月最高,关键曲线倒挂创2000年9月来最深。
欧债收益率再度走出V型反弹,欧元区基准的10年期德债收益率尾盘涨3.5个基点至2.42%,接近日高,美国CPI数据发布后曾跌至日低2.34%,两年期收益率涨6个基点至2.97%,日高上逼2.99%,也接近上周触及3%所创的近三个月最高,CPI发布后曾跌至日低2.90%。
油价盘中涨4%,美油上逼70美元,布油脱离2021年12月来最低,欧洲天然气涨近19%
OPEC月报支持国际油价涨超3%。WTI 7月原油期货收涨2.30美元,涨幅3.42%,报69.42美元/桶。布伦特8月期货收涨2.45美元,涨幅3.41%,报74.29美元/桶。
美油WTI最高涨2.69美元或涨4%,重返69美元并上逼70美元整数位,布伦特最高涨超3美元或涨4.2%,重返74美元并尝试上逼75美元,均收复昨日大部分跌幅且止步三日连跌。
周一两种油价均跌约3美元或齐跌4%,美油创今年3月17日以来的近三个月新低,布油收盘失守72美元并创2021年12月以来最低,当时市场担心俄罗斯和伊朗供应增加和需求不振。
ICE英国天然气期货一度涨超22%,尾盘涨近20%并升破90便士/千卡。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨近19%并徘徊日高,重返30欧元/兆瓦时关口上方。
这主要由于供应担忧加剧,挪威三大天然气处理厂和气田的停产进一步延长至7月中旬,关键天然气设施停电问题恶化。美国7月天然气期货也应声涨超4%。
美元刷新逾三周最低下逼103,英镑一个月最高,离岸人民币失守7.17元
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.6%并下逼103关口,刷新逾三周盘中最低,主要由于通胀降温趋势下,美联储6月暂停加息的预期增强。
欧元兑美元最高涨0.6%并一度升破1.08,至三周新高。英镑兑美元最高涨近120点或涨0.9%,升破1.26,至一个月最高。加元兑美元升至四个月新高。日元兑美元跌穿140至月内新低。离岸人民币失守7.17元,较上日收盘最深跌近220点,刷新去年11月末以来最低。
现货黄金转跌,日内振幅高达30美元,伦铜涨近2%,伦镍涨近6%,均创一个月最高
美债收益率大幅走高压低金价。COMEX 8月黄金期货收跌0.56%,报1958.60美元/盎司;10月期货收跌0.56%,报1978.10美元/盎司。期银跌约1%。
现货黄金在CPI数据发布后上涨,一度触及1970美元/盎司,美股盘中转跌并最深跌0.8%,下逼1940美元整数位,连跌三日,接近抹去6月7日以来的一周全部涨幅。
伦敦工业基本金属普涨。伦铜涨超1.8%或涨150美元,升破8400美元,重返一个月最高。伦锌涨1.4%,铅铝锡小幅上涨。伦镍涨近1200美元或涨近6%,上逼2.2万美元至一个月最高。
编辑/ruby
美國5月CPI同比增速創逾兩年最低,市場不認爲美聯儲6月加息,科技股領跑,道指四個月最高,小盤股漲超1%至三個月高位,特斯拉刷新上市後最長連漲,英偉達創新高且市值重返萬億美元,中概股指漲超2%領跑。
兩年與10年期美債收益率均較日低反彈約20個基點,兩年期英債收益率漲超26個基點至十五年最高。油價盤中漲4%,歐洲天然氣漲近19%。美元逾三週最低,離岸人民幣失守7.17元。現貨黃金轉跌且日振幅30美元。倫銅漲近2%,鎳漲近6%,均創一個月最高。
美國通脹持續下行趨勢,5月CPI同比增長4%,創2021年3月以來最低,且低於預期值4.1%和前值4.9%;核心CPI同比增5.3%,略高於預期5.2%,但低於前值5.5%,環比增0.4%。
期貨市場將週三美聯儲宣佈暫不加息的概率提升至接近100%,而昨日預言加息的概率曾有25%,7月加息25個基點的概率仍高達60%,分析稱核心通脹過高或支持繼續加息。
經濟學家仍對7月能否加息存在分歧,有人認爲若通脹降溫趨勢持續,則今年可能都不會再加息。但“新美聯儲通訊社”、財經記者Nick Timiraos稱,5月CPI對改變短期前景影響不大,美聯儲或用上調點陣圖利率預期和季度通脹預測來暗示“再次加息現在是基本場景”。
英國4月失業率意外下滑,工資以二十年最快速度增長,火熱就業數據暗示通脹黏性遠超預期,英國央行下週四重啓50個基點“暴力加息”的市場押注升溫。對貨幣政策更敏感的兩年期英債收益率飆升超26個基點,至十五年高位,交易員認爲加息至利率峯值6%的可能性達到50%。
OPEC月報提振油價,看好中國經濟復甦,預計沙特減產帶來更大能源供應缺口。數據顯示俄羅斯4月油產下降10萬桶/日,沙特5月油產跌落1000萬桶/日關口,OPEC當月減產46萬桶/日。
標普和納指再創去年4月來最高,特斯拉13日連漲,英偉達創新高,中概股指漲超2%
6月13日週二,美國5月CPI通脹同比增速創逾兩年新低,互換市場下調美聯儲6月加息概率,美股集體高開,科技股領跑,納指開盤便漲超百點,道指最高漲超240點。
開盤一小時,道指一度漲幅砍半,納指和標普500指數漲幅顯著收窄,納指100抹去1%的漲幅轉跌。午盤時美股漲幅重新放大,羅素小盤股全天漲超1%領跑,納指100幾乎收復全部跌幅。
截至收盤,標普大盤、納指和納指100均連漲四日,且齊創去年4月以來的逾一年最高。道指連漲六日,至2月13日以來的四個月新高,羅素小盤股三個月最高:
標普500指數收漲30.08點,漲幅0.69%,報4369.01點。道指收漲145.79點,漲幅0.43%,報34212.12點。納指收漲111.40點,漲幅0.83%,報13573.32點。納指100漲0.8%,羅素2000指數漲1.2%。
標普和納指再創去年4月來最高,道指四個月新高
標普11個板塊普遍收漲,原材料漲2.3%,工業漲1.2%,可選消費漲1%,信息技術/科技漲0.7%,能源漲0.5%,電信漲0.3%,公用事業板塊則收跌0.07%,是唯一收跌的板塊。
明星科技股普漲,但蘋果從歷史收盤最高跌0.3%。“元宇宙”Meta漲0.1%,微軟漲0.7%,均至一週半最高。亞馬遜跌1%後微漲至九個月最高。谷歌A漲0.2%,奈飛漲近3%至17個月最高。特斯拉漲3.6%,連漲13日至八個月最高,13日累漲41%且爲2010年美國IPO來最長連漲。
芯片股多數上漲。昨日漲超3%的費城半導體指數再漲超1%,創去年1月以來的17個月最高。AMD跌3.6%,脫離17個月最高;英偉達漲近4%至歷史最高,市值重上1萬億美元;英特爾漲2.5%至十個月最高;博通跌離歷史最高;臺積電美股漲超3%後轉跌,失守逾15個月最高。
消息面上,今年4月特斯拉儲能超級工廠項目正式落滬,公司稱儲能業務保持65%以上的複合年均增長率,該工廠生產的Megapack將向全球市場供貨。軟銀股價跳漲,英特爾討論投資Arm IPO。美國銀行和古根海姆將奈飛評級“買入”,目標價均大幅上調至約500美元。瑞銀下調蘋果評級至“中性”,擔心即便在新興市場的支持下,iPhone 需求仍面臨持續壓力。“牛市女皇”木頭姐週一賣出特斯拉39.3萬股和英偉達2.01萬股,拋售特斯拉套現近1億美元,買入Meta和臺積電。
儘管監管呼聲加強,AI概念股繼續反彈。C3.ai漲超14%,逼近2021年11月來最高。BigBear.ai漲近13%,至逾兩週最高。但SoundHound.ai跌6%後收跌超1%,失守兩個月最高。
熱門中概強勢跑贏。中概ETF KWEB和CQQQ漲超2%,納斯達克金龍中國指數(HXC)盤初漲超4%,收漲超2%至八週最高。納斯達克100成份股中,京東漲3.5%,拼多多漲超5%後收漲近2%,百度漲超6%。其他個股中,阿里巴巴和騰訊ADR漲約2%,B站漲3.6%,蔚來汽車漲近6%,小鵬汽車漲超4%,理想汽車漲近3%後收漲1%,公司稱有信心在2024年實現總銷量超過BBA。
銀行股止步三日連跌、脫離一週新低。行業基準費城證交所KBW銀行指數(BKX)漲1.5%, 5月4日曾創2020年10月以來最低。KBW納斯達克地區銀行指數(KRX)漲2.4%,5月11日創2020年11月來最低;SPDR標普地區銀行ETF(KRE)漲2.3%,5月4日創2020年10月來最低。
“美國四大行”齊漲約1%,富國銀行漲2%領跑。重點地區銀行中,西太平洋合衆銀行(PacWest Bancorp)漲3.6%後一度轉跌超1%,最終收漲0.8%;阿萊恩斯西部銀行(Western Alliance Bancorp)漲5%,Zions Bancorporation一度跌近7%,First Horizon漲近3%。
消息面上,摩根大通將First Horizon評級從“增持”下調“中性”,開盤時該股曾跌2%,預計今明兩年費用增速高企且存款成本上漲,近期前景不確定。Zions Bancorporation下調淨利息收入前景從“適度下降”至“下降”。
其他變動較大的個股包括:
曼聯漲近14%,創去年11月23日來最大漲幅,盤前曾漲超30%,報道稱卡塔爾財團已經完成對其收購,預計很快官宣。
甲骨文高開6.4%,在財報次日創盤中新高,第四財季營收和盈利超預期,AI熱潮帶動整體雲業績增長20%,其中雲基礎設施收入大漲76%,下季度指引利好,收漲0.2%再創歷史最高。
“散戶抱團股”遊戲驛站漲近11%至半年最高,董事長Ryan Cohen週一披露額外購買了44.38萬股、價值約1080萬美元的該公司股票。
歐股普漲,泛歐Stoxx 600指數收漲0.55%至三週最高,礦業股漲2.7%領跑,科技股漲1.5%。歐元區Stoxx 50指數漲0.7%,油價帶動俄羅斯MOEX指數漲約1.8%,德股領跑主要國家指數。
美債收益率均較日低兩位數大幅反彈,兩年期英債收益率漲超26個基點至十五年最高
10年期美債收益率扭轉CPI數據發佈後的跌勢,在美股盤中轉漲並最高漲超8個基點,升破3.80%,較日低反彈超17個基點,逼近三個月最高。
對貨幣政策更敏感的兩年期收益率最高漲15個基點,較日低反彈26個基點至4.71%,至3月10日以來的三個月最高,CPI發佈後曾跌穿4.50%。
英國央行行長貝利稱,已在研究模型裏考慮了更多的通脹頑固性,通脹將回落但需更長時間。兩年期英債收益率飆升超26個基點至4.901%,創去年9月來最大漲幅和2008年7月來最高。10年期基債收益率漲11個基點上逼4.45%,至八個月最高,關鍵曲線倒掛創2000年9月來最深。
歐債收益率再度走出V型反彈,歐元區基準的10年期德債收益率尾盤漲3.5個基點至2.42%,接近日高,美國CPI數據發佈後曾跌至日低2.34%,兩年期收益率漲6個基點至2.97%,日高上逼2.99%,也接近上週觸及3%所創的近三個月最高,CPI發佈後曾跌至日低2.90%。
油價盤中漲4%,美油上逼70美元,布油脫離2021年12月來最低,歐洲天然氣漲近19%
OPEC月報支持國際油價漲超3%。WTI 7月原油期貨收漲2.30美元,漲幅3.42%,報69.42美元/桶。布倫特8月期貨收漲2.45美元,漲幅3.41%,報74.29美元/桶。
美油WTI最高漲2.69美元或漲4%,重返69美元並上逼70美元整數位,布倫特最高漲超3美元或漲4.2%,重返74美元並嘗試上逼75美元,均收復昨日大部分跌幅且止步三日連跌。
週一兩種油價均跌約3美元或齊跌4%,美油創今年3月17日以來的近三個月新低,布油收盤失守72美元並創2021年12月以來最低,當時市場擔心俄羅斯和伊朗供應增加和需求不振。
ICE英國天然氣期貨一度漲超22%,尾盤漲近20%並升破90便士/千卡。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨漲近19%並徘徊日高,重返30歐元/兆瓦時關口上方。
這主要由於供應擔憂加劇,挪威三大天然氣處理廠和氣田的停產進一步延長至7月中旬,關鍵天然氣設施停電問題惡化。美國7月天然氣期貨也應聲漲超4%。
美元刷新逾三週最低下逼103,英鎊一個月最高,離岸人民幣失守7.17元
衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY最深跌0.6%並下逼103關口,刷新逾三週盤中最低,主要由於通脹降溫趨勢下,美聯儲6月暫停加息的預期增強。
歐元兌美元最高漲0.6%並一度升破1.08,至三週新高。英鎊兌美元最高漲近120點或漲0.9%,升破1.26,至一個月最高。加元兌美元升至四個月新高。日元兌美元跌穿140至月內新低。離岸人民幣失守7.17元,較上日收盤最深跌近220點,刷新去年11月末以來最低。
現貨黃金轉跌,日內振幅高達30美元,倫銅漲近2%,倫鎳漲近6%,均創一個月最高
美債收益率大幅走高壓低金價。COMEX 8月黃金期貨收跌0.56%,報1958.60美元/盎司;10月期貨收跌0.56%,報1978.10美元/盎司。期銀跌約1%。
現貨黃金在CPI數據發佈後上漲,一度觸及1970美元/盎司,美股盤中轉跌並最深跌0.8%,下逼1940美元整數位,連跌三日,接近抹去6月7日以來的一週全部漲幅。
倫敦工業基本金屬普漲。倫銅漲超1.8%或漲150美元,升破8400美元,重返一個月最高。倫鋅漲1.4%,鉛鋁錫小幅上漲。倫鎳漲近1200美元或漲近6%,上逼2.2萬美元至一個月最高。
編輯/ruby