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Those Who Invested in Greif (NYSE:GEF) Three Years Ago Are up 64%
Those Who Invested in Greif (NYSE:GEF) Three Years Ago Are up 64%
By buying an index fund, you can roughly match the market return with ease. But if you buy good businesses at attractive prices, your portfolio returns could exceed the average market return. For example, Greif, Inc. (NYSE:GEF) shareholders have seen the share price rise 47% over three years, well in excess of the market return (17%, not including dividends). On the other hand, the returns haven't been quite so good recently, with shareholders up just 15% , including dividends .
Let's take a look at the underlying fundamentals over the longer term, and see if they've been consistent with shareholders returns.
View our latest analysis for Greif
While the efficient markets hypothesis continues to be taught by some, it has been proven that markets are over-reactive dynamic systems, and investors are not always rational. One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
Greif was able to grow its EPS at 31% per year over three years, sending the share price higher. This EPS growth is higher than the 14% average annual increase in the share price. So one could reasonably conclude that the market has cooled on the stock. This cautious sentiment is reflected in its (fairly low) P/E ratio of 8.58.
You can see how EPS has changed over time in the image below (click on the chart to see the exact values).
We're pleased to report that the CEO is remunerated more modestly than most CEOs at similarly capitalized companies. But while CEO remuneration is always worth checking, the really important question is whether the company can grow earnings going forward. Before buying or selling a stock, we always recommend a close examination of historic growth trends, available here..
What About Dividends?
As well as measuring the share price return, investors should also consider the total shareholder return (TSR). Whereas the share price return only reflects the change in the share price, the TSR includes the value of dividends (assuming they were reinvested) and the benefit of any discounted capital raising or spin-off. Arguably, the TSR gives a more comprehensive picture of the return generated by a stock. We note that for Greif the TSR over the last 3 years was 64%, which is better than the share price return mentioned above. This is largely a result of its dividend payments!
A Different Perspective
It's nice to see that Greif shareholders have received a total shareholder return of 15% over the last year. That's including the dividend. Since the one-year TSR is better than the five-year TSR (the latter coming in at 7% per year), it would seem that the stock's performance has improved in recent times. In the best case scenario, this may hint at some real business momentum, implying that now could be a great time to delve deeper. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. Take risks, for example - Greif has 3 warning signs (and 1 which makes us a bit uncomfortable) we think you should know about.
We will like Greif better if we see some big insider buys. While we wait, check out this free list of growing companies with considerable, recent, insider buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
通過購買指數基金,你可以輕鬆地大致匹配市場回報。但如果你以有吸引力的價格收購好企業,你的投資組合回報可能會超過平均市場回報。例如,Greif,Inc.(紐約證券交易所股票代碼:GEF)股東的股價在三年內上漲了47%,遠遠超過了市場回報率(17%,不包括股息)。另一方面,最近的回報並不是很好,包括股息在內,股東僅上漲了15%。
讓我們來看看較長期的基本基本面,看看它們是否與股東回報一致。
查看我們對Greif的最新分析
雖然有效市場假說繼續被一些人傳授,但事實證明,市場是過度反應的動態系統,投資者並不總是理性的。考察市場情緒如何隨時間變化的一種方法是觀察一家公司的股價和每股收益(EPS)之間的相互作用。
Greif能夠在三年內以每年31%的速度增長每股收益,推動股價走高。這一每股收益增幅高於該公司股價14%的年均增幅。因此,人們可以合理地得出結論,市場對該股的態度已經降溫。這種謹慎的情緒反映在(相當低的)本益比8.58。
您可以在下圖中看到EPS是如何隨著時間的推移而變化的(單擊圖表可查看精確值)。
我們很高興地報告,這位首席執行官的薪酬比類似資本公司的大多數首席執行官都要低。但是,儘管CEO的薪酬總是值得檢查的,但真正重要的問題是,公司能否在未來實現收益增長。在買賣股票之前,我們總是建議仔細檢查一下歷史增長趨勢,可在此處找到。
那股息呢?
除了衡量股價回報外,投資者還應考慮總股東回報(TSR)。雖然股價回報只反映股價的變動,但TSR包括股息的價值(假設股息再投資),以及任何折價集資或分拆所帶來的利益。可以說,TSR更全面地描繪了一隻股票產生的回報。我們注意到Greif在過去3年的TSR為64%,這比上面提到的股價回報要好。這在很大程度上是其股息支付的結果!
不同的視角
很高興看到Greif股東在過去一年中獲得了15%的總股東回報。這還包括股息。由於一年期的TSR好於五年期的TSR(後者的年收益率為7%),看起來該股的表現在最近有所改善。在最好的情況下,這可能暗示著一些真正的商業勢頭,意味著現在可能是深入研究的好時機。雖然值得考慮市場狀況對股價可能產生的不同影響,但還有其他更重要的因素。例如,承擔風險-格雷夫已經3個警示標誌(這讓我們有點不舒服)我們認為你應該知道這一點。
如果我們看到一些大的內部收購,我們會更喜歡Greif。在我們等待的時候,看看這個免費最近有大量內幕收購的成長型公司名單。
請注意,本文引用的市場回報反映了目前在美國交易所交易的股票的市場加權平均回報。
對這篇文章有什麼反饋嗎?擔心內容嗎?保持聯繫直接與我們聯繫。或者,也可以給編輯組發電子郵件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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