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Carnival | 8-K: Carnival Corporation & Plc Announces Closing of €500 Million 5.75% Senior Unsecured Notes Offering
Carnival | 8-K: Carnival Corporation & Plc Announces Closing of €500 Million 5.75% Senior Unsecured Notes Offering
嘉年華郵輪 | 8-K:嘉年華郵輪宣佈完成5億歐元5.75%的優先無抵押票據發行
Moomoo AI 已提取核心訊息
Carnival Corporation & plc successfully closed a private offering of €500 million 5.75% senior unsecured notes due 2030, with the proceeds aimed at redeeming €500 million 7.625% senior unsecured notes due 2026, resulting in nearly 2% interest expense reduction. The redemption is scheduled for April 26, 2024. Concurrently, the company repriced approximately $1.75 billion of 2028 first-priority senior secured term loans and $1 billion of 2027 first-priority senior secured term loans, leading to a partial prepayment of $800 million under its Senior Secured First Lien Term Loan B Facilities. These strategic financial moves are part of Carnival's ongoing efforts to reduce debt and interest expenses, which are expected to decrease net interest expense by over $30 million for the remainder of 2024 and by over $50 million annually. The notes will pay annual interest starting...Show More
Carnival Corporation & plc successfully closed a private offering of €500 million 5.75% senior unsecured notes due 2030, with the proceeds aimed at redeeming €500 million 7.625% senior unsecured notes due 2026, resulting in nearly 2% interest expense reduction. The redemption is scheduled for April 26, 2024. Concurrently, the company repriced approximately $1.75 billion of 2028 first-priority senior secured term loans and $1 billion of 2027 first-priority senior secured term loans, leading to a partial prepayment of $800 million under its Senior Secured First Lien Term Loan B Facilities. These strategic financial moves are part of Carnival's ongoing efforts to reduce debt and interest expenses, which are expected to decrease net interest expense by over $30 million for the remainder of 2024 and by over $50 million annually. The notes will pay annual interest starting January 15, 2025, and mature on January 15, 2030. They are guaranteed by Carnival plc and certain subsidiaries. The repriced loans will bear interest at SOFR plus a 2.75% margin. PJT Partners acted as independent financial advisor for the transactions. The notes were offered to qualified institutional buyers and non-U.S. investors, and will not be registered under the Securities Act or any state securities laws.
嘉年華公司成功完成了2030年到期的5億歐元、5.75%的優先無擔保票據的私募發行,所得款項旨在贖回2026年到期的5億歐元、7.625%的優先無擔保票據,從而使利息支出減少了近2%。贖回計劃於2024年4月26日進行。同時,該公司對2028年第一優先優先優先有擔保定期貸款的約17.5億美元和2027年第一優先優先優先有擔保定期貸款的10億美元進行了重新定價,從而在其優先擔保第一留置權定期貸款B融資機制下部分預付了8億美元。這些戰略財務舉措是嘉年華持續努力減少債務和利息支出的一部分,預計在2024年剩餘時間內,淨利息支出將減少3000萬美元以上,每年減少5000萬美元以上。這些票據將從2025...展開全部
嘉年華公司成功完成了2030年到期的5億歐元、5.75%的優先無擔保票據的私募發行,所得款項旨在贖回2026年到期的5億歐元、7.625%的優先無擔保票據,從而使利息支出減少了近2%。贖回計劃於2024年4月26日進行。同時,該公司對2028年第一優先優先優先有擔保定期貸款的約17.5億美元和2027年第一優先優先優先有擔保定期貸款的10億美元進行了重新定價,從而在其優先擔保第一留置權定期貸款B融資機制下部分預付了8億美元。這些戰略財務舉措是嘉年華持續努力減少債務和利息支出的一部分,預計在2024年剩餘時間內,淨利息支出將減少3000萬美元以上,每年減少5000萬美元以上。這些票據將從2025年1月15日起支付年度利息,並於2030年1月15日到期。它們由嘉年華公司和某些子公司擔保。重新定價的貸款將按SOFR計息,外加2.75%的利息。PJT Partners擔任了這些交易的獨立財務顧問。這些票據是向合格的機構買家和非美國投資者發行的,不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。
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本頁的譯文內容由軟件翻譯。 Moomoo將竭力但卻不能保證翻譯內容之準確和可靠,亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害。
Moomoo AI總結的信息由第三方人工智能模型基於資訊內容自動生成,不代表Moomoo Technologies Inc.("MTI")的任何立場,不構成與MTI及其關聯公司有關的任何投資建議。受限於實現原理及技術發展水平,人工智能模型生成的內容可能存在數字、事實描述等偏差,您同意,如果您選擇根據以上信息採取或不採取行動,您將自行承擔風險。您同意MTI及其關聯公司不為您使用以上信息所造成的任何損失或其他傷害負責。
本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定證券或投資策略的推薦或認可。本內容中的資訊僅用於說明目的,可能不適用於所有投資者。本內容未考慮任何特定人士的投資目標、財務狀況或需求,並不應被視作個人投資建議。建議您在做出任何投資於任何資本市場產品的決定之前,應考慮您的個人情況判斷資訊的適當性。過去的投資表現不能保證未來的結果。投資涉及風險和損失本金的可能性。moomoo對上述內容的真實性、完整性、準確性或對任何特定目的的時效性不作任何陳述或保證。
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