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$Transocean(RIG.US$ 新聞稿：環信有限公司公佈 2029 年到期高級債券及 2031 年到期高級債券的升級私人發行定價
道瓊斯·28 分鐘前
環信有限公司公佈 2029 年到期高級債券及 2031 年到期高級債券的升級私人發行定價
瑞士施泰因豪森，2024 年 4 月 11 日（環球新聞網）--環球股份有限公司（紐約證券交易所：RIG）今天宣布，其全資子公司（以下簡稱「該公司」，以及「太空股份有限公司」）已將其先前公佈的私人發行定價，總本金額達 1,800,000,000 美元 2029 年到期高級債券（「2029 年債券」）的本金額及 2031 年到期高級債券的 900,000,000 美元總本金額（「2031 債券」及 2029 年債券，「債券」）合資格根據《規則》第 144A/第 S 條規定的購買者，Transocean Ltd. 及本公司的某些附屬公司將獲得全面無條件的高級無擔保基礎上的債券。
2029 年債券將按年息 8.250% 的利率，2031 年債券將按年利率 8.500%。該發行預計將於 2024 年 4 月 18 日或大約收市，但須遵守慣常收市條件。本公司擬用部分發行所得款項淨額資助購買本公司 2027 年到期的 11.50% 高級擔保債券（「2027 超優先保證債券」）及 2025 年到期的 7.25% 高級擔保債券（「2027 超優先保證債券」）及 2025 年到期 7.25% 高級債券（「2025 優先保證債券」合併為「2027 超優先保證債券」招標票據」），以及支付任何相關保費及開支，或贖回未在招標中購買的任何投標票據。本公司擬使用發行所得的餘款項淨額用於贖回其他優先擔保票據。
公司在發行債券及投標優惠同時，根據《2025 年優先擔保債券》的契約書發出有條件贖回通知，以贖回投標發售後仍未償還的 2025 年優先保證債券（「2025 年優先保證債券兌換」）。2025 年優先保證債券兌換計劃於 2024 年 4 月 23 日進行，以期待發行完成。2025 年優先擔保債券的贖回價格將等於該等債券的本金額的 100.00%，加上贖回日期的累計及未付利息，但不包括。
債券並未根據修訂的 1933 年美國證券法案（「證券法」）或任何州證券法律註冊，並且不會在美國發售或出售，除非根據證券法和適用州證券法的註冊要求或不受其限制的交易，否則不得在美國發售或出售。根據瑞士金融服務法案（「FinSA」）的意義，該債券不得直接或間接在瑞士公開發售，並且沒有或將提出申請將債券在瑞士任何交易場所（交易所或多邊交易設施）進行交易。本新聞稿不構成在美國出售或邀請購買任何債券，亦不構成任何司法管轄區的任何證券發售、招募或出售任何證券，如此類發售或出售是非法的，並不構成根據 FinSA 的說明書。任何司法管轄區的司法管轄區均不得出售債券，而該等發售、招募或出售在註冊或根據該司法管轄區的證券法獲得資格之前，均不得出售該等債券。
本新聞公報並不構成適用於任何系列債券之適用契約的選擇性贖回條款下的贖回通知，也不構成出售或邀請購買任何證券，也不構成該等發售、徵求或出售在任何司法管轄區中提供、徵求或出售在任何司法管轄區中提供、徵求或出售。
道瓊斯·28 分鐘前
環信有限公司公佈 2029 年到期高級債券及 2031 年到期高級債券的升級私人發行定價
瑞士施泰因豪森，2024 年 4 月 11 日（環球新聞網）--環球股份有限公司（紐約證券交易所：RIG）今天宣布，其全資子公司（以下簡稱「該公司」，以及「太空股份有限公司」）已將其先前公佈的私人發行定價，總本金額達 1,800,000,000 美元 2029 年到期高級債券（「2029 年債券」）的本金額及 2031 年到期高級債券的 900,000,000 美元總本金額（「2031 債券」及 2029 年債券，「債券」）合資格根據《規則》第 144A/第 S 條規定的購買者，Transocean Ltd. 及本公司的某些附屬公司將獲得全面無條件的高級無擔保基礎上的債券。
2029 年債券將按年息 8.250% 的利率，2031 年債券將按年利率 8.500%。該發行預計將於 2024 年 4 月 18 日或大約收市，但須遵守慣常收市條件。本公司擬用部分發行所得款項淨額資助購買本公司 2027 年到期的 11.50% 高級擔保債券（「2027 超優先保證債券」）及 2025 年到期的 7.25% 高級擔保債券（「2027 超優先保證債券」）及 2025 年到期 7.25% 高級債券（「2025 優先保證債券」合併為「2027 超優先保證債券」招標票據」），以及支付任何相關保費及開支，或贖回未在招標中購買的任何投標票據。本公司擬使用發行所得的餘款項淨額用於贖回其他優先擔保票據。
公司在發行債券及投標優惠同時，根據《2025 年優先擔保債券》的契約書發出有條件贖回通知，以贖回投標發售後仍未償還的 2025 年優先保證債券（「2025 年優先保證債券兌換」）。2025 年優先保證債券兌換計劃於 2024 年 4 月 23 日進行，以期待發行完成。2025 年優先擔保債券的贖回價格將等於該等債券的本金額的 100.00%，加上贖回日期的累計及未付利息，但不包括。
債券並未根據修訂的 1933 年美國證券法案（「證券法」）或任何州證券法律註冊，並且不會在美國發售或出售，除非根據證券法和適用州證券法的註冊要求或不受其限制的交易，否則不得在美國發售或出售。根據瑞士金融服務法案（「FinSA」）的意義，該債券不得直接或間接在瑞士公開發售，並且沒有或將提出申請將債券在瑞士任何交易場所（交易所或多邊交易設施）進行交易。本新聞稿不構成在美國出售或邀請購買任何債券，亦不構成任何司法管轄區的任何證券發售、招募或出售任何證券，如此類發售或出售是非法的，並不構成根據 FinSA 的說明書。任何司法管轄區的司法管轄區均不得出售債券，而該等發售、招募或出售在註冊或根據該司法管轄區的證券法獲得資格之前，均不得出售該等債券。
本新聞公報並不構成適用於任何系列債券之適用契約的選擇性贖回條款下的贖回通知，也不構成出售或邀請購買任何證券，也不構成該等發售、徵求或出售在任何司法管轄區中提供、徵求或出售在任何司法管轄區中提供、徵求或出售。
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