久期財經訊，中國光大銀行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.，簡稱“中國光大銀行”，06818.HK，穆迪：Baa2 穩定,標普：BBB+ 穩定,惠譽：BBB+ 穩定)香港分行發行Reg S、3年期和2年期、以美元和人民幣計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
發行人：中國光大銀行股份有限公司香港分行
發行人評級：穆迪：Baa2 穩定,標普：BBB+ 穩定,惠譽：BBB+ 穩定
預期發行評級：BBB+(惠譽)
發行規則：Reg S
發行類型：高級無抵押債券，歸屬於發行人的50億美元中期票據計劃
發行規模：5.5億美元 | 15億人民幣
期限：3年期 | 2年期
初始指導價：SOFR+100bps區域 | 3.400%區域
最終指導價：SOFR+52bps | 3.00%-3.05%
息票率：SOFR+52bps | 3.0%
收益率：SOFR+52bps | 3.0%
發行價格：100 | 100
交割日：2024年5月14日 | 2024年5月14日
到期日：2027年5月14日 | 2026年5月14日
資金用途：償還離岸債務和一般融資用途
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元 | 100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人：光大銀行香港分行、花旗集團(B&D)、農業銀行香港分行、中國銀行、交通銀行、建銀(亞洲)、工銀(亞洲)
聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人：農銀國際、農業銀行澳門分行、農業銀行新加坡分行、中國銀行(香港)、建銀國際、光銀國際、中信銀行國際、光證國際、中國銀河國際、興證國際、中金公司、民生銀行香港分行、中信建投國際、浙商銀行香港分行、集友銀行、招商永隆銀行、民銀資本、信銀資本、東方匯理、國泰君安國際、華夏銀行香港分行、工銀國際、工銀澳門、工銀新加坡、興業銀行香港分行、南洋商業銀行、法國外貿銀行、東方證券香港、浦發銀行香港分行、浦銀國際、東亞銀行
清算機構：債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2801983078 | HK0001007316