近日，微盟集團（HK:2013）發佈三則公告，新股配售協議下的所有條件均已達成，公司成功完成配售，所得款項淨額約爲3.08億港元；此外，微盟已成功發行8500萬美元可轉債。上述兩項總計募得款項1.25億美元。與此同時，微盟完成購回於2026年到期的3億美元零息有擔保可轉債。
公告顯示，微盟集團於4月26日合共277,000,000股配售股份（佔本公告日期公司經配發及發行配售股份擴大後的已發行股本約9.02%）以配售價每股配售股份1.13港元成功配售予不少於六名專業投資者。此外，認購協議所載發行可轉換債券的所有條件已獲達成，新債券的發行已於4月29日完成，包括公司現有股東騰訊在內的新老投資者參與了此次交易。行業分析人士指出，資本市場對SaaS廠商愈發謹慎的背景下，微盟順利完成融資且戰略股東騰訊也參與交易，這是一個醒目且積極的信號。
此次募集所得資金主要用於購回於2026年到期共計3億美元中還剩餘的2.01億美元可換股債券。截至4月29日，公司已購回本金額約爲2.95億美元的可換股債券。餘下未償還的可換股債券的本金額約爲539萬美元，佔現有可換股債券初始本金額的約1.8%。微盟可繼續不時於公開市場或以其他方式根據現有可換股債券的條款及條件購買現有可換股債券的餘下本金額。
據悉，通過完成募資和購回可轉換債券，微盟集團不僅能夠有效減少自身的資產負債率和流動負債，而且此舉也有利於提振投資者信心，爲公司長期穩健發展提供支持，並顯著改善集團的資本結構。
值得一提的是，這也體現了資本市場和重要股東對的微盟集團的經營基本面持樂觀態度，積極看好其增長潛力和發展前景。特別是騰訊作爲戰略股東參與交易，代表了騰訊認可微盟作爲生態內重要服務商的長期價值和未來增長潛力。此外，完成購回可轉換債券，也有助於微盟優化債務結構。
微盟集團2023年業績顯示，微盟業務基本面表現不俗，集團總收入達22.28億元同比增長21.1%，毛利同比增長36.0%、毛利率達66.6%顯著提升7.3個百分點，收入質量持續改善。在實現營收、毛利雙增長的同時，微盟實現了虧損大幅收窄和成本的有效管控，經調整EBITDA大幅收窄至虧損0.75億元同比減虧93.1%，經調整淨虧損同比大幅減少73.4%。
此外，微盟現金流量正持續改善，2023年下半年經營現金流達0.6億、經調整EBITDA爲0.13億元。多家券商給予微盟集團“買入/增持”評級，對整體業務發展予以肯定。微盟正成爲SaaS行業健康、高質量增長的良好範本，有望在港股大環境回暖時率先實現價值回歸。