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渣打集團:發行1,000,000,000美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券

香港交易所 ·  02/28 19:06
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渣打集團有限公司(「本公司」)宣布將於2024年3月8日發行總值1,000,000,000美元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券。該證券將申請在倫敦證券交易所的國際證券市場及香港聯合交易所有限公司進行交易。本次發行的證券將由渣打銀行擔任架構設計顧問,Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC及渣打銀行共同擔任聯席牽頭經辦人。發行證券的目的是用於本集團的一般業務目的,並進一步強化本集團的監管...展開全部
渣打集團有限公司(「本公司」)宣布將於2024年3月8日發行總值1,000,000,000美元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券。該證券將申請在倫敦證券交易所的國際證券市場及香港聯合交易所有限公司進行交易。本次發行的證券將由渣打銀行擔任架構設計顧問,Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC及渣打銀行共同擔任聯席牽頭經辦人。發行證券的目的是用於本集團的一般業務目的,並進一步強化本集團的監管資本基礎。若證券全數轉換,將轉換為約121,713,729股普通股,佔本公司已發行普通股股本約4.6%。本公司已獲得香港聯交所豁免,毋須嚴格遵守香港上市規則第13.36(1)條之規定,並獲特定授權發行或有可轉換證券。證券及轉換後可能交付的普通股並未根據美國1933年證券法登記,並且在美國境內或向美國人士提呈發售、出售或交付將受到限制。
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