Big Tech Firms' Demand for AI Chips

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Bloomberg 05/01 23:24 · 1.4万回 コメント

Chris Miller, "Chip War" author and Tufts University Professor of International History, tells us about the growing demand for AI chips and explains Nvidia's extraordinary lead in the industry. He joins David Westin on "Wall Street Week" daily.

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報

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  • 00:00 AMDから収益を得ました。
  • 00:01 彼らはNVIDIAと一緒に何かを作ろうとしています。
  • 00:03 私の基本的な質問は
  • 00:05 NVIDIAとのギャップを縮めることができる人はいますか？あなたは実際にこれらのハイエンドチップを使っています。
  • 00:11 さて、今の証拠は、Nvidiaが並外れたリードを持っていて、それを維持しているように見えるということです。
  • 00:16 すべての大手テクノロジー企業を見てみると、彼らは
  • 00:18 データセンターのキャパシティの構築に、四半期ごとに年間約100億ドルを注ぎ込んでいます。
  • 00:23 と
  • 00:24 その資金の大部分はNVIDIAに送られます。NVIDIAは、AIシステムのトレーニングだけでなく、それらを大規模に展開するために必要な主要チップのほとんどすべてを製造しています。
  • 00:34 まあ、できます
  • 00:35 パイについて少し話してくれますか？
  • 00:37 つまり、NVIDIAを引き受けることになると
  • 00:40 またはこの業界で成長していますが、これはNVIDIAからシェアを獲得することですか、それとも全体としても成長していますか？
  • 00:47 さて、PIは劇的に成長するでしょう。
  • 00:49 何があっても
  • 00:50 見積りを見てみると、支出はずっと増えるでしょう
  • 00:53 今よりも今後5年間のAIインフラについて
  • 00:57 今日。
  • 00:58 そして、AIワークロードにはさまざまなタイプがあります。
  • 01:00 GPTシステムのような大きなシステムのトレーニングがあります
  • 01:04 オープンAIがリリースされましたが、さまざまな種類のデバイスでAIを実行するオープンAIも導入されています。
  • 01:10 そして、それは可能です
  • 01:11 AIをさらに展開するにつれて、さまざまなドメインに最適化されたさまざまなタイプのチップが必要になります。
  • 01:16 しかし
  • 01:17 今のところ、トレーニングと展開の両方において、Nvidiaは非常に強い立場にあるようです。
  • 01:22 では、これらのハイエンドの需要と供給の全体像を教えてください
  • 01:25 並列処理チップ。
  • 01:27 供給品は何ですか？
  • 01:28 需要は何ですか？
  • 01:29 なぜなら、私たちが振り向くたびに、大きなものがあるからです
  • 01:32 グーグルのような企業、マイクロソフトのように、私たちはAIにもっと投資するつもりだと言っています。
  • 01:38 さて、昨年はAIチップの供給に関して非常に厳しい制約がありました。
  • 01:42 今年はやや減りました。
  • 01:45 しかし、残っている課題の1つは、すべてのNVIDIA GPUプロセッサの次に、SKハイニックス、サムスン、マイクロン製の超高出力メモリチップが必要だということです。
  • 01:56 そして、これらのメモリチップはまだかなり不足しています。
  • 01:59 そして、最大のテクノロジー企業であっても、システム全体にアクセスするのは依然として困難です。なぜなら、これらのAIメモリチップは
  • 02:07 需要に比べるとまだ赤字です。
  • 02:10 それで、それ自体はどのように書くのですか？
  • 02:11 つまり、これは単に供給を増やすだけの問題なのか、それとも
  • 02:15 チップを増やそうとして、さらに多くの設備投資が使われるようになるでしょうか？
  • 02:21 さて、世界のすべての大手チップメーカーは、これらのチップの生産能力を高めようとしています。
  • 02:26 メモリチップメーカー
  • 02:28 は、できるだけ早く立ち上げると言っています。
  • 02:31 Nvidiaのチップのほとんどを生産している台湾のTSMCです
  • 02:35 自体が、過去数年にわたって新しい容量をオンラインに導入しています。
  • 02:39 つまり、チップメーカーはもっと多くの投資をしているのを見ています
  • 02:42 この機能をオンラインにすることで。
  • 02:45 しかし、需要側の重要な要素は、それがメタ、マイクロソフト、アマゾンのいずれであるかということです。
  • 02:50 彼ら自身の設備投資（RX）は増え続けており、それは
  • 02:53 彼らは以前よりもこれらのチップをどんどん購入したいと思っているので、高騰しています
  • 02:58 期待。
  • 02:59 だから、そうでない限り
  • 03:00 AIの需要は鈍化していますが、今のところその証拠はありません。
  • 03:03 当面の間、チップ市場は非常にタイトになるでしょう。
  • 03:07 私たちの政府は今、この分野に変化をもたらしています。
  • 03:10 たとえば、ここアメリカには確かにチップ・アンド・サイエンス法があります。
  • 03:13 パイの大きさを考えると、それが重要かどうかはわかりませんが、彼らはかなりの金額を持っています。
  • 03:18 それは違いを生んでいますか？
  • 03:19 それは違いを生むでしょうか
  • 03:21 チップ・アンド・サイエンス法によると、中期的には市場に影響を与えます。
  • 03:25 しかし、今年は資金が割り当てられる予定で、チップ製造施設の建設には数年かかることを覚えておいてください。
  • 03:31 だから、それはそれまでにはならないでしょう
  • 03:33 10年の終わりに向けて、どのような種類の供給がオンラインで、どこで供給されているかという点で、有意義な変化が見られ始めます。
  • 03:41 確かに、米国ではチップ製造施設への投資が増えています。
  • 03:46 それがチップ法のポイントです。
  • 03:48 しかし、それらの施設は少なくとも2、3年間は稼働しないでしょう。
  • 03:51 そして、それは良い視点です。
  • 03:52 つまり、チップに関して米国の製造業が本当に復活しているのを見ると、これらは長い種類の会話になります。
  • 04:00 しかし、CHIPS法について少し数字を挙げると、つまり、約390億ドルの直接助成金が分配されるということです。
  • 04:07 750億ドルの融資について話していますが、それはいくつかの異なる企業間のものです。
  • 04:13 それは実際にここの流れを変えるのに十分なお金ですか？
  • 04:18 さて、あなたが気付いたのは、それらの政府資金が民間部門の投資の大幅な増加を促進したということだと思います。
  • 04:25 そして、例えば見てみると
  • 04:26 は、コンピューティングと電子システムへの製造投資額に関するデータです。
  • 04:33 チップファブは下落しています。過去10年間に比べて、過去数年間で15倍に増加しています。
  • 04:38 だから、本当に意味があります
  • 04:40 チップ製造施設への投資の増加
  • 04:43 単独では、そうは行きません
  • 04:45 業界の構造を劇的に変えますが、それは
  • 04:50 米国ではかなりの施設が建設中です。
  • 04:52 そしてそれは重要です、なぜなら今日は
  • 04:54 ほとんどすべてのAIチップは台湾で生産されています。
  • 04:57 さて、私はまさにそれについて、地政学についてお話ししたいと思います。
  • 05:00 チップ・ウォーという本で取り上げていただけますか
  • 05:02 そして、あなたは以前、台湾のTSMCについて言及しました。
  • 05:05 最近、その経済史家のニール・ファーガソンと話をしたところ、彼は台湾で本当に悩まされている問題がどれほど大きいかを強調しました。
  • 05:12 これはニールが言わなければならなかったことの一部です。
  • 05:14 現在の
  • 05:16 AI
  • 05:17 投資ブーム、私たちが見てきたようなマニア
  • 05:21 オープンAIがChatGPTを明らかにしたので
  • 05:25 TSMCと仮定します
  • 05:29 最も洗練された半導体メーカーは、NVIDIA向けにそれらのものを製造し続けることができ、NVIDIAはそれらを出荷することができます
  • 05:38 AIをやっている人々に。
  • 05:40 さて、台湾をめぐって戦争があったら
  • 05:42 それはすぐに
  • 05:44 混乱しています。台湾半導体危機がもたらす経済的影響は、はるかに大きいと思います
  • 05:53 1962年のキューバミサイル危機の経済的影響よりも。
  • 05:57 それで、クリス、今、台湾がどれくらいの選択ポイントになっているかはどうですか
  • 06:02 そして、状況は良くなってきていますか？
  • 06:05 さて、今日、ほとんどすべてのAIチップは台湾製なので、今日では大きなチョークポイントになっています。
  • 06:09 しかし、新しい工場が稼働するにつれて、将来を見てみると、わかることは
  • 06:15 台湾メーカーのほぼ独占的な地位は、いくらか低下するでしょう。
  • 06:20 たとえば、インテルが見えます。
  • 06:22 米国に一連の新しい施設を建設し、製造能力の面でも追いついています。
  • 06:28 TSMC自体が構築中です
  • 06:30 アリゾナ州に3つの新工場があり、AIプロセッサを生産できるようになります。
  • 06:34 サムスン、3番目の
  • 06:36 プロセッサチップに関して言えば、最も先進的なチップメーカー3社は、テキサスに広大な新施設を建設しています。この施設でも製造が可能になります
  • 06:44 AIプロセッサー。
  • 06:45 ですから、AIアプリケーションに不可欠なチップを含め、最先端のチップの製造に関しては、5年後にははるかに多様化した環境になるでしょう。