All amounts in Canadian dollars unless specified otherwise
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SASKATOON, Saskatchewan--(BUSINESS WIRE)--$CCJ #cameco--Cameco (TSX: CCO; NYSE: CCJ) announced today that it has priced a private placement of senior unsecured debentures (the "Offering") consisting of $500 million principal amount of 4.94% Senior Unsecured Debentures, Series I maturing on May 24, 2031 (the "Series I Debentures"). The closing of the Offering is expected to take place on May 24, 2024.
Cameco intends to use the net proceeds of the Offering to retire all of its outstanding 4.19% Senior Unsecured Debentures, Series G at or prior to the maturity date of June 24, 2024 (the "Series G Debentures").
"Consistent with the conservative financial management we have demonstrated, our capital allocation decisions are focused on maintaining the financial flexibility to execute on our strategy," said Grant Isaac, Cameco's Executive Vice-President and CFO. "In a market where we believe the demand for secure and carbon-free nuclear electricity generation and the fuel required to run reactors is stronger and more durable than ever, Cameco is well-positioned for disciplined and sustainable growth, while maintaining the ability to self-manage risk."
The Series I Debentures will be direct, unsecured obligations of Cameco and will rank equally and rateably with all other unsecured and unsubordinated indebtedness of Cameco. The Series I Debentures are being offered on a private placement basis in Canada in reliance upon exemptions from the prospectus requirements under applicable securities legislation. The Series I Debentures are being offered on an agency basis by a syndicate of agents led by TD Securities Inc., RBC Capital Markets and Scotiabank.
The Series I Debentures have not been and will not be qualified for sale to the public under applicable securities laws in Canada and, accordingly, any offer and sale of the Series I Debentures in Canada will be made on a basis which is exempt from the prospectus requirements of such securities laws. The Series I Debentures have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or the securities laws of any other jurisdiction, and may not be offered or sold in the United States, or to or for the account or benefit of a U.S. person, absent registration under, or an applicable exemption from the registration requirements of, the U.S. Securities Act.
This news release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy nor shall there be any sale of the Series I Debentures in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful.
Profile
Cameco is one of the largest global providers of the uranium fuel needed to energize a clean-air world. Our competitive position is based on our controlling ownership of the world's largest high-grade reserves and low-cost operations, as well as significant investments across the nuclear fuel cycle, including ownership interests in Westinghouse Electric Company and Global Laser Enrichment. Utilities around the world rely on Cameco to provide global nuclear fuel solutions for the generation of safe, reliable, carbon-free nuclear power. Our shares trade on the Toronto and New York stock exchanges. Our head office is in Saskatoon, Saskatchewan, Canada.
As used in this news release, the terms we, us, our, the Company and Cameco mean Cameco Corporation and its subsidiaries unless otherwise indicated.
Caution Regarding Forward-Looking Information and Statements
The statements contained in this news release regarding the Offering, including the expected closing date of the Offering, the anticipated use of proceeds, and the statements regarding our views on the demand for secure and carbon-free nuclear electricity generation and the fuel required to run reactors, and regarding our position to achieve disciplined and sustainable growth while maintaining the ability to self-manage risk, are forward-looking information or forward-looking statements under Canadian and U.S. securities laws.
They are subject to the risk that the Offering will not be completed as planned, and the risks regarding the uranium market, and our market position as described in our most recently filed Annual Information Form and MD&A. This forward-looking information assumes that the Offering will be successfully completed, and is subject to other assumptions regarding the uranium market, and our market position that are described in our most recently filed Annual Information Form and MD&A. We will not necessarily update this information unless we are required to by securities laws.
Contacts Investor inquiries:
Rachelle Girard
306-956-6403
rachelle_girard@cameco.com
Media inquiries:
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306-385-5541
veronica_baker@cameco.com
それ以外に記載されていない場合、すべての金額はカナダドルである
米国での配布は禁止されており、米国のニュースまたはワイヤーサービスを通じて調査されていません
サスカトゥーン、サスカチュワン州-（ビジネスワイヤ）- $CCJ #カメコ-カメコ（TSX:CCO、NYSE:CCJ）は、本日、4.94％の上場債務不安定債（シリーズI）の元本額500百万ドルを含む、5月24日2031年満期の4.94％のシニア債務不安定債（シリーズI債務不安定債）からなるプライベートプレイスメントをプライス設定したことを発表しました。オファリングのクロージングは、2024年5月24日に行われる予定です。
カメコは、シリーズG債務不安定債（「シリーズG債務不安定債」）の2024年6月24日満期前またはその日に、全額の純収益をオファリングの償還に利用する予定です。
「私たちが示した保守的な財務管理に一致するように、私たちの資本配分の決定は、私たちの戦略を実行するための財務的柔軟性を維持することに焦点を当てています」とカメコの常務副社長兼CFOのGrant Isaacは述べています。 「私たちは、安全で炭素のない原子力発電と反応炉を動かすために必要な燃料に対する需要が今まで以上に強く、耐久性があると信じている市場において、ディシプリンと持続可能な成長を実現するための十分なポジショニングをしており、自己リスクを自己管理できる能力を維持しています。」
シリーズI債務不安定債は、Camecoの直接で債務不安定であり、Camecoのすべての他の債務不安定である。シリーズI債務不安定債は、適用可能な証券法の目論見書要件の免除に基づいて、カナダ内でプライベートプレイスメント基準で提供されています。シリーズI債務不安定債は、TD Securities Inc.、RBC Capital Markets、Scotiabankをリードする代理店シンジケートによって代理店基準で提供されています。
シリーズI債務不安定債は、カナダの適用可能な証券法による公開販売に適格ではないため、カナダでのシリーズI債務不安定債の販売および売買は、そのような証券法の目論見書要件からは免除された基準で行われます。シリーズI債務不安定債は、1933年修正された米国証券法（「米国証券法」）または他の管轄区域の証券法に登録されていないため、米国での販売または米国人のための販売または利益を与えることはできません米国人、U. S. Securities Act の登録要件または適用可能な豁免事由のない場合。
このニュースリリースは、シリーズI債務不安定債の売買を違法にする可能性のある管轄区域における売買のオファーまたは売買を構成するものではありません。
概要
カメコは、クリーンエアを実現するために必要なウラン燃料の世界最大手のプロバイダーの一つです。我々の競争力は、世界最大級の高品位埋蔵量と低コストの作業、また原子力燃料サイクル全体における重要な投資（Westinghouse Electric CompanyとGlobal Laser Enrichmentの株式保有など）に基づいています。世界中のユーティリティーは、安全で信頼性の高い、炭素ゼロの原子力発電のためのグローバルな核燃料ソリューションを提供するために、カメコに頼っています。当社の株式はトロント証券取引所とニューヨーク証券取引所で取引されています。本社は、Saskatoon, Saskatchewan, Canadaにあります。
このニュースリリースで使用されるwe、us、our、the Company、およびCamecoの用語は、それ以外が示されていない限り、Cameco Corporationおよびその子会社を意味します。
前向きな情報および記述に関する注意事項
オファリング、オファリングの予定されたクローズ日、予想される収益の使用、安全で炭素のない原子力発電と反応炉を動かすために必要な燃料に対する需要に関する私たちの見解、およびリスクを自己管理できる能力を維持しながらディシプリンと持続可能な成長を実現するための私たちの立場に関するこのニュースリリースに含まれる声明は、カナダおよび米国の証券法における前向きな情報または前向きな記述です。
計画どおりにオファリングが完了しないリスク、ウラン市場および私たちの最近ファイルされた「年次情報フォーム（AIF）およびMD＆A」に記載されている私たちの市場ポジションに関するリスクに対して設定されています。この前向きな情報は、オファリングが成功裏に完了することを前提としており、私たちの最近ファイルされたAIFおよびMD＆Aに記載されている私たちの市場ポジションに関する前提条件を含みます。証券法によって必要される場合を除き、私たちはこの情報を必ずしも更新しません。
IR問合せ先： 投資家のお問い合わせ：
Rachelle Girard
306-956-6403
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メディアのお問い合わせ：
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