金吾財訊 | 東方財富証券は、テンセント(00700)が2024年第1四半期の財務報告書を発表し、期間中に売上高が1,595.01億元を達成し、前年同期比で6.34%、前期比で2.77%の増加となりました。運営利益は525.56億元で、前年同期比で38.15%、前期比で26.94%増加しています。国際会計基準に基づく非運営利益は586.19億元で、前年同期比で30.18%、前期比で19.30%増加しています。企業所有者権益による利益は418.89億元で、前年同期比で62.12%、前期比で55.00%増加しました。国際会計基準に基づく企業所有者権益による利益は502.65億元で、前年同期比で54.48%、前期比で17.77%増加しています。企業のゲームビジネスは最適化と調整が行われ、流水は正回帰しています。ビデオ番号、小型ゲームのアシストにより広告ビジネスが非常に良かったです。金融技術や企業サービスも着実に成長しています。また、会社の粗利率は著しく向上し、費用管理もうまく行っています。
この銀行は、会社の主要なビジネス優位性が安定しており、ゲームの流水が着実に回復し、ビデオ番号小型プログラムのエコシステムの商業化が進展し、人工知能によりビジネスが拡大されることで、業績が着実に改善することが期待されています。現在の会社の経営状況を考慮して、当社の収益予測を維持し、同社の2024年から2026年の売上高は、それぞれ6687/7217/7657億で、親会社の当期純利益はそれぞれ1807/1919/2073億元、それぞれに対応する調整後EPSはそれぞれ19.2/20.4/22.0元、PEはそれぞれ19/18/16倍で、「中立」の評価を維持します。