特歩国際(01368)公表、同社は2019年に価値2.6億ドルで「ガイシウェイ」と「パラディン」ブランドを取得したと発表した。
智通财経アプリによると、テッパ国際（01368）は、2019年に代価2.6億ドルで「ガイシウェイ」と「パラディン」ブランドを買収しました。 APIに関する最初の数年間、COVID-19パンデミックと地政学的緊張状況の悪化のため、世界経済および貿易活動に影響が出て、小売市場には課題が生じました。 中国経済はCOVID-19パンデミック後に緩徐に回復し、消費者の需要が低下し、「ガイシウェイ」と「パラディン」ブランドのビジネスに重大な悪影響を与えました。
「ガイシウェイ」と「パラディン」ブランドの事業は、2019年以降、持続的な損失を出し続けており、これらのブランドの累計営業損失は1億ドルを超えています。 2024年第1四半期において、これら2つのブランドの累計損失は約900万ドルに達する見込みです。 2024年12月31日までの期間内に、これらのブランドが売却されない限り、損失は続くでしょう。
「ガイシウェイ」と「パラディン」ブランドのビジネスが、損失を計上したために、持続的にグループの収益力と現金流に影響を与える状況を解消するため、株式の支配股東Ding氏家族は、KP Globalを1億5100万ドルで買収することを提案しました。 出售が完了した後、長年のサポートに感謝するため、取締役会は、決勝日の待機期間に会社の株式所有者名簿に記載された株主に約1億5100万ドルの特別配当を宣言する予定です。 特別配当は、株式当たり0.447香港ドルです。
KP Globalはすでに2021年に業績可変社債を発行していますが、KP Globalは、ゲシウェイ業績可変社債と特歩業績可変債券を交換することを提案しています。 このため、KP Globalは、ゲシウェイ可換債券を買い戻し価格で総額6,500万ドルで買い戻し、GSUM IV Holdings Limited（高瓴の単独管理）に対して総額5億香港ドルの特歩業績可変債券を発行し、初期特歩交換価格は株式あたり5.50香港ドルに設定されています。
出售が完了した後、Ding Shun Investment、Ding Shuibao、およびゲシウェイ業績可換社債投資家は、長期的な関係を維持するために、KP Globalの株主資本による設定オプション契約書に署名し、Ding Shun Investmentは、オプション株式全体を買い取り価格6500万ドルでゲシウェイ業績可換社債投資家に売却することを求める権利を与えられました。
2024年5月9日、KP Globalは、KP認証契約を締結し、1億5400万ドルのKP業績可変社債をKP Globalに認証することにしました。 このKP可換社債の初期交換価格は1株あたり5988.95ドルです。 KP業績可変社債の価格でKP業績可変社債を全額交換した後、合計25,714株のKP業績可変社債が発行され、これはKP Globalの株式総数の約42.86％に相当し、KP業績可変社債の発行により、KP Globalは株式総数の30％を発行します。
会社はKP業績可変社債を認証して、KP Globalへの有利子貸付債務（2019年以来の累積損失および2024年3月末までの資本支出および運転資本の価値を含む）を相殺することを提案しています。 もし、償還期間中KP可換社債を換金しなければ、会社は1億5400万ドルの債務と経過利息を集める権利を有します。