Telefonica S.A. (NYSE:TEF) announced that O2 Telefónica launched a new 5G core network built entirely in the cloud, using technologies from European network equipment provider Nokia Corporation (NYSE:NOK) and from Amazon.com Inc's (NASDAQ:AMZN) Amazon Web Services (AWS).
The 5G Cloud Core will be designed for a capacity of up to 1 million customers in the first phase.
Selected O2 Telefónica customers will benefit from the advantages of the cloud, which include, among other things, higher availability and reliability as well as faster software updates.
O2 Telefónica is the first telecommunications provider with an existing network to operate its core network on AWS.
This initiative underscores Amazon's ambitious foray into global telecommunications, according to a report from Reuters.
While several telecom networks have migrated peripheral operations to public clouds, Telefonica's move sets a new precedent as the first existing mobile operator to transition its core network to a public cloud, signaling a shift in industry norms.
The report noted that major cloud-computing giants like Amazon and Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) have long sought entry into the telecom sector, eyeing substantial revenue opportunities.
However, skepticism among operators regarding the efficacy of public clouds in managing mobile networks has been a barrier.
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Mallik Rao, Chief Technology & Information Officer at O2 Telefonica, articulated a forward-looking strategy, expressing a desire to assess the cloud's performance over several quarters and aiming to migrate a significant portion of the customer base by 2025-2026.
Transitioning the core network to a public cloud is expected to streamline operations, reduce costs, enhance scalability, and facilitate seamless repairs without service disruptions, thereby bolstering efficiency and reliability.
U.S.-based Dish notably adopted AWS cloud for its core network in 2021, a move facilitated by its greenfield approach, in contrast to existing operators with established systems, the report mentioned.
The telecom cloud market, poised for exponential growth, is projected to surge to $108.7 billion by 2030, presenting lucrative opportunities for industry players like Amazon.
Amazon stock has gained more than 78% in the last 12 months. Investors can gain exposure to the stock via Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLY) and Vanguard Consumer Discretionary ETF (NYSE:VCR).
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Price Action: AMZN shares closed higher by 0.03% at $188.76 on Tuesday.
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Telefonica S.A.(NYSE:TEF)は、O2 Telefónicaがヨーロッパのネットワーク機器プロバイダーであるNokia Corporation(NYSE:NOK)とAmzon.com Inc(NASDAQ:AMZN)のAmazon Web Services(AWS)からのテクノロジーを使用して完全にクラウドに建設された新しい5Gコアネットワークを立ち上げたことを発表しました。
5Gクラウドコアは、最初の段階で最大100万人の顧客を想定して設計されます。
一部の選択されたO2 Telefónicaの顧客は、高い可用性や信頼性、より速いソフトウェアアップデートなど、クラウドの利点を享受することができます。
既存のネットワークを持つ最初の通信事業者であるO2 Telefónicaは、AWS上でコアネットワークを運用しています。
このイニシアチブは、Amazonがグローバルな通信に進出する野心を示していると、ロイターの報告書が指摘しています。
いくつかの電気通信ネットワークは、周辺機能をパブリッククラウドに移行していますが、Telefonicaの動きは、既存のモバイルオペレーターとしてはじめてコアネットワークをパブリッククラウドに移行するという点で、業界の常識が変化していることを示しています。
報告書によると、AmazonやMicrosoft Corp(NASDAQ:MSFT)などの主要なクラウドコンピューティング大手は、長年にわたり通信セクターに参入し、高い売上高機会を見込んできました。
ただし、パブリッククラウドを利用してモバイルネットワークを管理する有効性に対するオペレーターの懐疑論は、障壁となっています。
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O2 Telefonicaの最高技術および情報責任者であるMallik Raoは、クラウドのパフォーマンスを数四半期に渡って評価し、2025年から2026年にかけての顧客の大部分を移行することを目指して、将来志向的な戦略を説明しました。
パブリッククラウドにコアネットワークを移行することで、業務を効率化し、コストを削減し、スケーラビリティを向上し、サービス停止なしでシームレスな修正を容易にすることが期待されており、効率性と信頼性を高めることができます。
米国を拠点とするDishは、2021年に既存のシステムとは異なり、AWSクラウドをコアネットワークに採用したことが報告されました。
電気通信クラウド市場は、将来的な成長が期待され、2030年には1087億ドルに達すると予測されており、Amazonなどの業界プレイヤーにとって高い収益機会を提供しています。
過去12ヶ月間でアマゾン株は78%以上上昇しています。投資家は、Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund(NYSE:XLY)やVanguard Consumer Discretionary ETF(NYSE:VCR)を介して同株式に露出することができます。
プレマーケットでは、CCLの株価は、水曜日の最終チェック時点で0.26%上昇し、15.54ドルで取引されています。アマゾン、現在のシンガポールのクラウドインフラ投資を倍増するために90億ドルを投資することを発表しました。
AMZN株は火曜日に0.03%高の188.76ドルで終了しました。
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