証券・経済ニュースアプリは、乗用車オンラインインタビュー協会（CPCA）の実行委員長、崔東樹の発言によると、2024年3月の世界の自動車販売台数は815万台に達し、前月比で34%増加したが、前年同期比では0%増加した。2024年3月のピークに比べて、2018年3月と比べて12%減少し、年間平均値を維持している。2024年1-3月の販売台数は2105万台で、前年比3%増加した。2024年3月、中国自動車メーカーが世界のシェアの33%を占めた。

世界規模から見ると、中国の自動車市場は2020年春の新型コロナウイルス感染拡大後、比較的回復力がある。その中でも、ジーリー自動車（00175）や長安自動車（000625.SZ）などの中国の自動車メーカーの回復は突出しており、トヨタやキアなどを代表するアジアの自動車グループのパフォーマンスはまだ良くない。近年の半導体不足は車市にあまり影響を与えず、中国自動車の輸出を推進し、海外市場の大きな需要と供給不足の膨大な隙間を埋め、貴重な成長機会を得た。自動車チップなどの高度な独占的産業に関しては、今回の供給側の圧縮は中国のサプライチェーンの上昇に重要なチャンスをもたらし、電動化の発展も一部の国際自動車メーカーが衰退に向かっていくことを招いた。

1.年間世界自動車販売台数の動向

2024年3月に世界の自動車販売台数は815万台に達し、前月比で34%増加したが、前年同期比では0%増加した。2024年3月のピークに比べて、2018年3月と比べて12%減少し、年間平均値を維持している。2024年1-3月の販売台数は2105万台で、前年比3%増加した。

2018年から2020年までの連続した低下後、2021年には世界の主要国の自動車販売台数は8135万台に上昇し、前年比で4%増加した。しかし、2022年にはわずかに8018万台に過ぎず、前年同期比で1%減少した。2020年販売台数とほぼ同水準である。

2023年の世界の自動車販売台数は8910万台に達し、前年比で13%増加したが、近年のピークからはまだ5%ほど隔たっている。2024年には2023年のペースに乗って、9000万台を超えることが期待されている。

2023年1-3月はそれまでの年と比べてマイナス、4-12月は2018年から2022年の水準よりも良かったが、車の生産などからの改善により販売量が増加した。2024年1-3月の世界の自動車市場は比較的安定しているが、中国の自動車市場は春節の影響によって1月に大量の車が売れた。

2.年間世界自動車販売台数の動向

表にある世界の自動車販売台数は、70以上の国の販売台数をまとめたものであり、これらの国は2019年に約9000万台を販売した。これは基本的に月次の販売数を追跡できる。紛争が多発したため、最近の世界のデータは遅れている。

その他にも100以上の国が年間販売数を追跡することができるが、2022年は約300万台であり、主力国家の70の国に対して約3%に過ぎないため、影響は少ない。

主要国の販売数を代表すると、2018年の世界の自動車販売台数は1%減少した。2019年の自動車販売台数は8981万台で、前年比で4%減少したが、2008年の下落率よりわずかに良い。2020年1年間の販売台数は13%減少した。2021年の販売数は前年比で4％増加したが、2022年の販売数は前年同期比で1％減少している。2023年の自動車販売台数は11％増加し、2024年1-3月の自動車販売台数も3%増加している。今年の1月には、中国の自動車市場は春節の影響が強かったが、2月には落ち込んだ。第1四半期の総合的なパフォーマンスは、軽微な上昇傾向にある。

中国の自動車市場は、世界的に非常に大きな影響力を持っている。2016年から2018年まで、中国の自動車市場は世界全体の約30％を占めていたが、2019年には29％に低下した。しかし、2020年から2021年にかけてシェアは回復し、2022年には33％に上昇した。

2023年には、中国のシェアは34%にとどまりました。年初は、春節の影響と自動車購入税の優遇政策の撤廃に起因する低いシェアだったが、2024年1-3月には春節の影響により32%に達した。今年は北アメリカとヨーロッパの市場シェアが全面的に回復し、南半球の市場の推移は安定している。

4、新興国市場の大幅な回復。現在、世界中の多くの国々が販売台数の増加を示す傾向にある。

全体的に、発展途上国は、自動車市場において大きな成長を遂げている。国別の販売数は比較的良好なパフォーマンスを発揮していますが、ロシアの販売数は中国の輸出量を下回っているが、ロシアも復興途中であり、中国の独自の高い利益をもたらしている。

各国の販売数から見ると、現在の性能が比較的良好なのは欧米諸国や中国の自動車市場です。 世界的なトレンドとして、中国の自動車市場は比較的良好です。 しかし、ロシアの自動車販売数は中国の輸出数を下回ります。 しかし、ロシアも復興途中であり、中国の自主的な高利益をもたらす。

5、中国の世界市場シェアトレンド

2023年初、優遇政策の撤退に伴い、中国の自動車販売が急落し、3月のシェアが30％に減少しました。 2-4月には32％まで回復し、5-7月には33％に回復し、8-13月には中国の自動車が世界の比率で38％に達しました。2023年には世界市場が一層分化し、中国のシェアは徐々に回復しました。政策撤退後、2023年には中国の自動車市場が徐々に回復したこと、輸出が強かったことから、市場は持続的に堅調に推移しました。2024年3月、他の国の市場は比較的良好な動きを示しており、中国の世界シェアは、過去の水準よりも33％高い水準でした。

6.世界の自動車販売台数の月次動向の特徴

世界各国の月次販売増加率のトレンドを見ると、月次のトレンドバランスを維持することが基本となっています。しかし、季節的要因、年次的要因など、各国の動向には大きな差があります。

中国の自動車市場はまだ普及期であり、年初と年末に比較的強い傾向があり、夏には比較的弱い傾向があります。一方、アメリカ自動車市場は年初に比較的弱い傾向があり、年中には比較的安定した傾向が見られますが、今年の中国の自動車市場の春の回復傾向は明確ではないため、シェアの向上はそれほどではありませんでした。

欧米などの自動車市場は徐々に回復しており、市場動向が比較的安定しています。日本の自動車市場は今年の3月の動向は弱く、2024年初の中国の自動車市場は比較的良好です。

7.各国の自動車販売台数の国際グループのシェア表現

8、グローバルグループの地域別シェア表現

中国の自主ブランドは世界シェアを全面的に拡大しています。比亜迪、チャンアン、長城などの自主ブランドは比較的強い性能を発揮しています。

スズキとホンダ以外の国際ブランドのシェアは全面的に低下しています。トヨタグループは比較的弱い動きを見せており、前年比で1.8ポイント下がっており、2024年の世界シェアは約10.6％に達していますが、北米市場全体の動きは比較的強いです。

フォルクスワーゲンの動向は比較的安定しており、シェアはわずかに0.05％増加し、中国市場は安定しています。フォルクスワーゲングループの全体的な市場は改善されており、南半球市場の回復傾向が明らかです。

韓国の現代自動車の動向は比較的安定しており、前年比で0.6ポイント下がっており、2024年の世界シェアは約7.4％です。アジアの他の市場では良好な動きを見せていますが、中国市場での製品力は弱く、偏弱しています。

スズキの市場動向は比較的強く、主に日本市場の動きが比較的強くなっています。本田グループも今年は0.2％増加しており、中国市場の動向は比較的弱いです。

ドイツのメルセデス・ベンツやBMWグループは安定した動きを見せており、伝統的な高級車の中国市場の動向が改善され、今年の年初には中国市場での高級車が過去最高に増加しました。