金吾財訊 | 龍湖集団(00960)反復上昇し、報道時点では10.82香港ドルで、6.29%上昇し、取引高2.1億香港ドル。
ニュース面では、リウオンが報告を発表し、龍湖集団の昨年の基本利益は年率で50%減少し、利益警告範囲の下限にあると指摘しています。ただし、運営及びサービス収益は引き続き上昇しており、利益の約60%を占め、成長中の定期利益は融資サポート及びより良い利益可視性を提供できます。同行は、物件販売利益率が低下したことを反映して、龍湖の今年の利益予測を23%及び21.6%引き下げますが、利益の品質が高く、ポートフォリオがより健全であるため、ターゲット倍数を上げました。したがって、目標株価を11.4香港ドルから12香港ドルに引き上げ、引き続き「買い」評価を維持します。
モルガンスタンレーは、龍湖集団の昨年度の業績は大体予想に沿っていると報告しました。同行によると、グループの今年の販売可能資源は2400億元で、そのうち55%が一線及び主要な2線都市に集中しており、今年の契約販売高を前年並みに維持するためには、進行度を56%から70%以上に上げる必要があり、今年の不動産販売は依然として課題に直面していると考えられます。大摩は2024年から2025年までのEPS予測をわずかに下方修正しましたが、業績が予想に沿い、強いコア利益及び予想を上回る財務能力に基づき、目標株価を9.8香港ドルから11.2香港ドルに引き上げ、「保有」評価を維持しました。