Zhitong Finance Appによると、民生証券は、2024年、アップルが生成型AI投資を拡大し、AIスマホの巨頭がグローバルなスマートフォン産業を革新し、新たなスマホの旧型化を引き起こし、関連産業チェーン企業が恩恵を受ける可能性があるとのリサーチレポートを発表した。アップルの産業チェーンのパフォーマンスのスタンダードに関心を持つことを提案します：Luxshare Precision Industry (002475.SZ)、Zhejiang Crystal-Optech (002273.SZ)、Lens Technology (300433.SZ)、Suzhou Dongshan Precision Manufacturing (002384.SZ)、Jones Tech Plc(300684.SZ)など。

民生証券の主な観点は以下のとおりです。

iPhoneがGoogleの大規模モデルを採用する可能性があるため、AIスマホは新しい機会を迎えるかもしれない。

市場の報道によると、アップルは、GoogleのGemini人工知能エンジンをiPhoneに組み込む交渉をしており、今年のiPhoneの新機能に動力を提供する予定だ。界面ニュースによると、アップルは最近、OpenAIとも議論を行っており、同社のモデルの使用を検討している。アップルは、独自に開発した人工知能モデルを基にした新しい機能をIOS18用に用意しているが、これらの改善はデバイス上で実行される機能に焦点を合わせている。アップルは、生成型人工知能による困難な作業、つまり画像を生成したり簡単なヒントに基づいて記事を書いたりする機能を作成するために、協力パートナーを探している。5G関連が訪れ、AIスマホの「GPT時代」が到来する。数年後、ローカル化モデル、AIハードウェア、端末アプリケーションが共鳴加速して、電子業界を根本的に変革することになる。

アップルが生成型AI投資を拡大したことで、産業チェーンは成長に戻ることが期待されている。

過去2年間、ハイエンドスマホ市場の安定した需要により、アップルiPhoneは頑強な生命力を発揮してきた。しかしながら、北米やヨーロッパなど、他の主要市場において、ハイエンドな旧型スマホの需要が安定傾向にある状況下で、ファーウェイが中国本土で再び台頭し、現地競争もまたアップルに対して持続的な成長の脅威となっている。アップルは、新しい市場成長点とエコシステムの優位性を求めて、iPhoneビジネスを再振興させる必要がある。大型モデルは、により多くの画像処理、音声処理、NLPなどのタスクを許容できるAIスマホの性能を大幅に向上させることができる。また大型モデルは、トレーニングリソースとして巨大な言語データベースを備えており、計算力とアルゴリズムのサポートにより、スマホは複雑な意味と文脈を理解できるようになる。大型モデルの高速化により、AIスマホは重要な発展機会を迎えることになる。

OPPOが発表した「2024年AIスマホ白書」によると、2024年の新世代AIスマホの出荷台数は1.7億台に達すると予想されている。Googleなどとの協力に加え、アップル社の研究開発チームは最近、論文を発表し、初めてのモード大型モデルMM1を公開した。MM1は最大300億のパラメータを持ち、強化されたコンテキスト学習と複数の画像推論をサポートする。

AIスマホ：最高のハードウェアの入り口、個人的なインテリジェントアシスタント。

現在、AIアプリケーションを入り口として競争するタイミングであり、グローバルで最も販売されている電子製品であるスマホは、韓国で発売28日後にGalaxyS24シリーズが100万台以上売れたことにより、Sシリーズスマホでの最速の100万台突破記録を更新した。また、アップル社はAllinAIと宣言し、10年間の自動車製造投資を断念し、生成型AIビジネスを着実に発展させ、Googleの大型モデルを組み込む予定だ。OV、Honor、Xiaomiなどの国内メーカーも、AI機能を搭載したハイエンド端末をリリースしている。

すでに7つのスマホメーカーが自社で大型モデルを研究開発したことがある。AIがスマホに搭載されることで、当時の5Gを思い起こさせ、消費電子製品の新たな旧型化を加速させる可能性がある。将来的には、大型モデルはAndroidやiOSと並行して、全く新しいシステムになることも予想され、AIアプリケーションも急速に成長し、端末アプリケーションの革新も加速されることになる。スマホは、大型モデル時代の主要な端末として、最終的には個人のインテリジェントアシスタントとして機能することになる。

リスク警告：市場競争の激化、AIスマホの普及が予想よりも遅れる、大型モデルのアップグレードが予想より遅れることが予想されます。