Fort Lauderdale, Florida--(Newsfile Corp. - February 29, 2024) - Exchange Listing, LLC has successfully spearheaded the inaugural Cboe IPO for Vocodia Holdings (CBOE: VHAI), marking a significant milestone for the Company and its groundbreaking conversational AI technology.
On February 22, 2024, Vocodia Holdings launched its IPO, raising $5,950,000 before underwriting discounts, commissions, and other offering expenses.
As a pioneer in AI software, Vocodia Holdings specializes in developing advanced AI functionalities, making them accessible for businesses through cloud-based platforms. These solutions are cost-effective and scalable, catering to extensive enterprise needs.
Brian Podolak, CEO of Vocodia, emphasized, "The strategic guidance provided by Exchange Listing on Vocodia's IPO journey was transformative, allowing me to focus on our core technology and business operations. With their deep insights into capital market nuances and unwavering support through every step of the IPO process, they equipped my management team and me with the tools needed to effectively maneuver through the complexities of current public markets.
Exchange Listing's CEO, Peter Goldstein, praised the Vocodia team for their innovative use of AI and sales technology. He expressed his confidence in their ability to set new industry standards. "Vocodia's commitment to innovation is impressive, and their integration of AI into sales is transformative. I'm excited about their trajectory, especially their ability to convert an imminent customer pipeline into tangible revenue. This capability positions them to make a profound impact on the industry," Goldstein noted, emphasizing his optimism for Vocodia's path forward.
Erik Sloane, Global VP of Corporate Listings at Cboe Global Markets stated, "We've had the privilege of working with the Exchange Listing team on previous IPOs across our global platform with smooth and seamless results and our efforts together on the recent Vocodia Holdings (CBOE: VHAI) IPO was no exception. The Exchange Listing team brings a range of professional skills to the table, including expertise in banking, legal, and corporate communications. They are professional, transparent, and on-point with efforts as they bring qualified companies to public markets. The team manages expectations carefully and delivered an IPO experience that met the needs of the company and their shareholders. The team and I look forward to continued collaboration with Exchange Listing on future go-public transactions across our global markets."
The IPO comprised 1,400,000 Units at $4.25 each, with each Unit including a share of common stock, a Series A Warrant for additional shares at $5.525, and a Series B Warrant at $8.50.
The offering also includes a provision for underwriters to purchase an additional 210,000 Units within 45 days, under the same terms as the initial offering.
Alexander Capital L.P. was the sole book-running manager, with Sichenzia Ross Ference Carmel LLP and Sullivan & Worcester LLP serving as legal counsel to Vocodia and the underwriters, respectively.
About Vocodia Holdings Corp.
Vocodia is a conversational AI software company that develops and provides scalable enterprise-level AI sales and customer service solutions. The Company builds practical AI functions that are easily obtainable to businesses on cloud-based platforms at a lower cost than traditional services, and scalable to multi-agent vast enterprise platforms. Vocodia's services allow for AI sales representatives to reduce human labor costs and responsibilities, while increasing the reach and efficacy of human-led, purposeful, agenda driven, and conversational communications. Vocodia delivers its patent pending conversational AI software in the form of Digital Intelligent Sales Agents ("DISAs"), which are built and programmed to sound human. The DISAs perform business tasks effectively, which normally require humans to converse with one another, and thus provide the best representation for each of Vocodia's customers' businesses. For more information, please visit: .
About Exchange Listing
Exchange Listing provides growth companies with direct access to a one-stop solution in the strategic planning and implementation of listing on a senior exchange such as NASDAQ, NYSE and Cboe in a cost effective and efficient process. We assist clients in going public whether through an initial public offering, listing from another marketplace, merger or direct offering. We serve as the primary point of contact with the exchange, investment bankers, lawyers, and other service providers. Our founders, strategic partners, and advisors are entrepreneurs with backgrounds in investment banking, securities law, corporate governance, and business management and have served as officers and directors of public and private companies. We pride ourselves on taking a hands-on role with our clients throughout the listing process.
Contact Details
Peter Goldstein
Peter@exchangelistingllc.com
Company Website:
フロリダ州フォートローダーデール -（Newsfile Corp。-2024年2月29日）-Exchange Listing、LLCは、会社とその画期的な会話型AIテクノロジーの重要なマイルストーンを示すVocodia Holdings（CBOE：VHAI）の創設以来初めてのCboe IPOを成功裏に牽引しました。
2024年2月22日、ボコディア・ホールディングスはIPOを公開し、アンダーライティングディスカウント、手数料、およびその他の公開費用を除いて595万ドルを調達しました。
AIソフトウェアの先駆者であるボコディア・ホールディングスは、クラウドベースのプラットフォームを通じてビジネスにAI機能を提供することに特化しています。これらのソリューションは、コスト効果が高くスケーラブルであり、幅広い企業ニーズに対応しています。
ボコディアのCEOであるBrian Podolak氏は、Exchange ListingがボコディアのIPOの旅で提供した戦略的ガイダンスは、私が自社のコアテクノロジーとビジネス操作に集中することを可能にし、非常に変革的であると強調しています。彼らの資本市場ニュアンスに対する深い見識とIPOプロセスのすべての段階での揺るぎないサポートにより、経営陣と私自身に必要なツールを提供し、現在の公開市場の複雑さを効果的に操作することができます。
Exchange ListingのCEO、Peter Goldstein氏は、AIとセールステクノロジーの革新的な使用によるボコディアチームの称賛を受けました。彼は彼らが新しい業界標準を設定する能力に自信を表明しました。「ボコディアの革新に対する取り組みは印象的であり、彼らのAIのセールス統合は変革的です。私は彼らの軌跡に興奮しています、特に将来の顧客パイプラインを有形的な売上高に変える能力があります。この能力により、彼らは業界に深刻な影響を与えることができます。」とGoldstein氏は述べ、ボコディアの将来への楽観論を強調しています。
Cboe Global Marketsのグローバル法人リスト担当VPであるErik Sloane氏は、「Exchange Listingチームとは、過去に当社のグローバルプラットフォーム全体でIPOに取り組んできた経験に基づいて滑らかかつシームレスな結果をもたらしています。最近のVocodia Holdings（CBOE：VHAI）のIPOにおいても同じように活動することができました。Exchange Listingチームは、銀行業、法律、および企業コミュニケーションに関する専門知識を含む、さまざまな専門的スキルを持ち、公開市場に適格な企業をもたらします。同チームは期待を注意深く管理し、企業と株主のニーズに応えるIPO体験を提供しました。Exchange Listingとは今後も、当社のグローバル市場全体でIPOに取り組むことを楽しみにしています。」と述べています。
IPOは、それぞれ株式、5.525ドルでの追加株式のシリーズAワラント、および8.50ドルのシリーズBワラントを含む1,400,000ユニットが4.25ドルで構成されました。
オファリングには、同じ条件で初期オファリングと同様に、45日以内に追加の210,000ユニットをアンダーライターが購入することができる条項も含まれています。
Alexander Capital L.P.が独占的なブックランニングマネージャーとなり、Sichenzia Ross Ference Carmel LLPとSullivan＆Worcester LLPがそれぞれボコディアとアンダーライターの法律顧問を務めました。
Vocodia Holdings Corp.について
Vocodiaは、スケーラブルなエンタープライズレベルのAIセールスおよびカスタマーサービスソリューションを開発および提供する会話型AIソフトウェア会社です。同社は、クラウドベースのプラットフォーム上の従来のサービスよりも低コストで容易に入手可能な実用的なAI機能を構築し、多数のエンタープライズプラットフォームにスケーラブルに対応しています。Vocodiaのサービスにより、AIセールス代表は人の労働コストと責任を削減し、目的・アジェンダ駆動の会話型コミュニケーションのリーチと効力を高めることができます。Vocodiaは、特許申請中の会話型AIソフトウェアを「Digital Intelligent Sales Agents（「DISA」）」として提供しており、これらは人間らしくプログラムされています。DISAは、通常人と対話が必要なビジネスタスクを効果的に実行し、顧客のビジネスに最適な表現を提供します。詳細については、以下のWebサイトをご覧ください。
Exchange Listingについて
Exchange Listingは、NASDAQ、NYSE、Cboeなどの上場を検討している成長企業に対し、費用対効果の高い方法で上場の戦略的計画と実行についての直接アクセスを提供します。私たちは、新規公開、他のマーケットからのリストアップ、合併、直接オファリングなど、どのような手段を用いても、クライアントを公開市場に導くことを支援します。私たちは、取引所、投資銀行、弁護士、およびその他のサービスプロバイダーとの主要な連絡窓口となります。当社の創業者、戦略的パートナー、およびアドバイザーは、投資銀行、証券法、企業ガバナンス、ビジネス管理の経験を持つ起業家であり、公的および私的企業の役員および取締役を務めています。私たちは、上場プロセス全体を通じて、クライアントと手を携えながら、積極的な役割を果たすことを誇りに思っています。
連絡先の詳細
Peter Goldstein
Peter@exchangelistingllc.com
会社のウェブサイト：
