インダストリーグループエンドでは、AIの適用と5G技術の進展に積極的に注目することをお勧めします。
『Zhitong Finance』アプリは、中金が発行した調査レポートによると、2023年の回帰：AI革命が板块の評価底部修復を引き起こす。2023年、AIGC、衛星インターネット、5G-Aなどの産業革命が興隆する中で、アプリ側の進化の基盤となる底層情報支柱として、通信設備セクターは評価と注目度の共鳴を迎える。2024年を見据えて、同行は通信設備業界の4つの機会に注目することを提案しています：1）AI産業はビジネスの正の循環モデルを探索するのを加速し、アプリの発展が新しい基礎設備の好景気につながる; 2）5G-Aの規格が落ち着き、新興産業の機会を生み出す可能性がある; 3）「第14次5か年計画」の第4年、東洋数学は計画の加速度が増す見通しであり、4）「一帯一路」はインダストリーグループの海外展開の機会を促進する。
中国国際金融株式会社の見解は以下の通りです。
インダストリーグループエンドでは、AIの適用と5G技術の進展に積極的に注目することをお勧めします。
AI市場について、同行は2024年に多くのAIビジネスが規模的に展開されることを予想し、業界はビジネスの正の循環の有効なモデルを加速的に探求することになり、多様なAIアプリケーションが多岐にわたって拡大する可能性があり、AI推論プロセスに関連する国産ハードウェアインダストリーグループの投資機会が注目されるべきだと述べています。また、IoTは広く存在する端末を接点として、大量の高品質データを取得し、人工知能の発展に重要なデータ基盤を提供することで、AIがより多くのエッジサイドでの革新とアプリケーションの促進に向けて加速される可能性があり、同時に、産業自体の需要も増加すると考えられています。電信業界において、3GPPはRel-18を2024年3月にプロトコルの設計を完成させる予定であり、同行は5G-Aの産業発展が2024年に段階的に開始されることを予想しており、5G-Aに合わせて、より高速なネットワーク速度と容量要件を対応するため、ミリ波通信が加速的に落とされる可能性があり、関連インダストリーグループは構造化された機会に直面することになります。
政策エンドでは、「第14次5か年計画」と「一帯一路」がそれぞれ国内市場と海外市場で肯定的な刺激を形成する可能性があります。
国内市場においては、「第14次5か年計画」が第4年目に入り、東洋数学の政策は加速される可能性があり、算力が西部地域に統合される可能性があり、関連プロジェクトの調達が国内通信設備の需要を予想を超えるレベルに押し上げる可能性があります。海外市場については、「一帯一路」に参加する国々は依然として多くの未接続の人々を抱えており、中国の衛星インターネット技術の向上と産業の発展により、情報基盤の重要な構成要素としての役割が期待されており、「一帯一路」沿線国が能力を出力する；一方、一帯一路はサウジの「2030ビジョン」と相互補完的であり、互いに結び付けられた後、中国のスマートシティに関連する産業インダストリーグループの先進的な基幹企業に海外展開の機会をもたらす可能性があります。
リスク警告：情報基盤投資が予想を下回った場合; AIなどの新技術の発展に関する不確実性; 貿易摩擦や技術摩擦。