智通財経アプリによると、浙商証券は、最近、マイクロソフト、Google、Meta、Amazonを代表とする海外AI大手が財務報告を相次いで発表し、大型モデル、クラウドコンピューティング、検索および広告、生産性ツールなどの競技場で、AIビジネス化の潮流に積極的に取り組み、AI大型モデルのアプリケーションおよび製品サービスを展開していることを発表した。同行は、海外大手が人工知能の基盤、モデルアルゴリズム、アプリケーション製品配置を進めるにつれて、AI +業界応用が爆発する可能性があると認識している。国内では、下半期に政策と需要が同調することで、百花齊放の局面が現れることが期待されるAIアプリケーションとなる。
浙商証券の主要な観点は以下の通りです：
クラウドコンピューティング：AIビジネス化によるクラウドコンピューティング市場の加速成長、アマゾン、マイクロソフト、グーグルの3強が競争
T4.aiの予測によれば、2024年までに世界のクラウドコンピューティング市場規模は6000億ドルを超える見通しであり、また、Azureクラウドサービスに関するForresterConsultingの調査によれば、企業ユーザーは3年間のプロジェクトでAzure AIサービスを使用することで、284%の投資収益率を実現することができる。AI +クラウドサービスは、モデル推論、データ管理、ビジネス分析などの分野で企業に著しい経済的利益をもたらすことができる。現在、世界のクラウドコンピューティング市場の競争状況は安定しており、Amazon AWS、Microsoft Azure、Google GCPの3強が競い合っており、AIの大型モデル、ベクトルデータベース、コードアシスタントなどの分野でも展開しており、産業の集中度は引き続き高まることが期待される。
検索エンジンおよび広告：グーグルはトップの地位を堅持し、マイクロソフトは企業向けサービスの布局で先行します。
AIの大規模モデルと検索エンジンの組み合わせは、ユーザーの使用習慣を変え、ユーザーエコシステムを変革する可能性があります。マイクロソフトは、NewBing検索エンジンとGPT-4大規模モデルを結合した最新の技術を展開し、GoogleはBardとGoogleSGE（SearchGenerativeExperience）検索エンジンを開発しています。市場競争の状況が短期的に変化することはないと考えられますが、GoogleはAI大規模モデルを活用して広告事業を組み合わせることにより、高品質の成長を実現することができます。また、マイクロソフトは企業向けの検索サービスをビジネス化し、収益増加に貢献することができます。10％の浸透率の場合、マイクロソフトの企業向け検索エンジンBingChatEnterpriseは、年間29.68億ドルの収益増加をもたらすことができます。
生産性ツール：AIGCは生産性を大幅に向上させることができ、オフィス、コード開発などのシーンで先行する可能性があります。
マッキンゼーの研究報告によると、生産性の各分野に全面的に浸透しているAIGC技術の潜在的な経済的価値は61〜79兆ドルに達します。マーケティングのシーンでは、AIGC技術の活用でユーザーの生産性は30％以上向上します。Microsoft、Salesforceなどの大手企業は、AI大型モデル技術を基にした生産性ツールを次々とリリースし、一部のアプリケーションの料金プラン(OfficeCopilot、GitHubCopilot、SalesforceSalesCloudなど)を公開しています。AIGCの事業は、既存ビジネスを基盤として成長空間を拡大することが期待されます。
大型エコロジー: 大手企業はモーダル複数領域に強く推進し、投資と融資を通じてモデル競争力を不断に強化しています。
AI大手のマイクロソフト、Google、Metaを代表とする多様なAI大規模モデルの継続的な配置により、ビデオ生成処理やロボット分野で研究成果が続々と発表されています。同時に、Inflection、AnthropicなどのAI起業家チームへの投資を通じて、海外の大手企業はモデルのアルゴリズム基盤を着実に蓄積し、核心競争力を固め、大規模モデル分野での「大魚が小魚を食べる」状況が形成されました。
国内の後半にAIアプリケーションは、政策と需要が共振し、"百花齊放"の局面を呈しています。
一方、大規模監視政策が継続的に改善され、全面的なビジネス導入の時期が近づいています。8月15日、《生成式人工知能サービス管理暫定規則》が正式施行され、政策により、生成式人工知能の健全な発展と規範的な使用が促進され、国家の安全と社会的な公共の利益が維持され、法人や組織などの合法的な権益が保障されます。
一方、同行は、国内のソフトウェア会社が大規模なアプリケーション製品を下半期に大量発売することを予測しています。同行は、最近多くの上場企業がAI製品の発表会を開催し、大規模なモデルのイテレーションに関する最新の進展や成果を公表しており、ソフトウェア企業が政府や企業の顧客に対する大規模なニーズを開発し、準備と計画を開始して、下半期に商業化の段階に入る可能性があると述べています。
注目すべきターゲットがあります:
AI+オフィス：金山オフィス(688111.SH)、至远互联(688369.SH)；
AI+教育：科大讯飛（002230.SZ）;
AI+政務：新点ソフト(688232.SH)、拓尔思(300229.SZ)、通達海(301378.SZ);
AI+金融：宇信科技(300674.SZ)、中科软(603927.SH)、恒生電子(600570.SH);
AI+セキュリティ：メヤバイコ(300188.SZ);
AI＋リモートセンシング：航天宏図（688066.SH）、中科星図（688568.SH）;
リスクに関する注意事項：1）AI技術の迭代が予想以上に遅れるリスク：2）AIビジネス製品の発売が予想以上に遅れるリスク；3）不確実性に基づく政策のリスク；4）下流市場における不確実性に基づくリスク。