Moomoo AIのまとめ
On May 7, 2024, Host Hotels & Resorts, L.P., represented by Host Hotels & Resorts, Inc. as its sole general partner, entered into an underwriting agreement with J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., and Wells Fargo Securities, LLC for a public offering of $600 million in 5.700% Series K senior notes due 2034. The offering was completed on May 10, 2024, following an effective shelf registration statement filed on April 9, 2024. The Series K senior notes, issued under an eighth supplemental indenture with The Bank of New York Mellon as trustee, will pay semi-annual interest and are subject to optional redemption provisions before and after April 2, 2034. Host L.P. has outlined restrictive covenants in the indenture regarding its ability to incur further indebtedness, subject to certain...Show More
On May 7, 2024, Host Hotels & Resorts, L.P., represented by Host Hotels & Resorts, Inc. as its sole general partner, entered into an underwriting agreement with J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., and Wells Fargo Securities, LLC for a public offering of $600 million in 5.700% Series K senior notes due 2034. The offering was completed on May 10, 2024, following an effective shelf registration statement filed on April 9, 2024. The Series K senior notes, issued under an eighth supplemental indenture with The Bank of New York Mellon as trustee, will pay semi-annual interest and are subject to optional redemption provisions before and after April 2, 2034. Host L.P. has outlined restrictive covenants in the indenture regarding its ability to incur further indebtedness, subject to certain conditions including EBITDA-to-interest coverage ratios and total indebtedness limits. The net proceeds from the offering are intended to finance and/or refinance green projects, such as the LEED Silver-certified 1 Hotel Nashville and Embassy Suites by Nashville Downtown, and to repay existing borrowings under Host L.P.'s senior credit facility.
2024年5月7日、Host Hotels＆Resorts、LPは、唯一の一般パートナーとしてHost Hotels＆Resorts、Inc.に代表され、J.P. Morgan Securities LLC、BofA Securities、Inc.、Wells Fargo Securities、LLCとアンダーライティング契約を締結し、2034年までの期限付き5.700％シリーズK優先債/シニア債600百万ドルの公募を行いました。この公募は、2024年4月9日に提出された有効な発行登録制度申請書に続いて、2024年5月10日に完了しました。Bank of New York Mellonが信託人...すべて展開
2024年5月7日、Host Hotels＆Resorts、LPは、唯一の一般パートナーとしてHost Hotels＆Resorts、Inc.に代表され、J.P. Morgan Securities LLC、BofA Securities、Inc.、Wells Fargo Securities、LLCとアンダーライティング契約を締結し、2034年までの期限付き5.700％シリーズK優先債/シニア債600百万ドルの公募を行いました。この公募は、2024年4月9日に提出された有効な発行登録制度申請書に続いて、2024年5月10日に完了しました。Bank of New York Mellonが信託人となる第8追加契約に基づいて発行されたシリーズKシニアノートは、半期ごとの利子を支払い、2034年4月2日以前および以後に任意の償還規定に従う必要があります。Host L.Pは、証書に制限条項を定めており、EBITDA-to-interestカバレッジ比率および総負債制限を含む一定の条件に従って負債を増やす能力に制限がかけられています。売り上げ高から得た手数料は、LEEDシルバー認定の1 Hotel NashvilleやEmbassy Suites by Nashville Downtownなど、グリーンプロジェクトの資金調達や再融資、そしてHost L.Pの上場クレジットファシリティの既存借入金の返済に充てられる予定です。
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