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渣打集團:發行1,000,000,000美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券

スタンダード・チャータード:1,000,000,000ドルの固定金利リセット永続償還可能転換社債を発行

香港交易所 ·  02/28 19:06
Moomoo AIのまとめ
渣打集團有限公司(「本公司」)宣布將於2024年3月8日發行總值1,000,000,000美元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券。該證券將申請在倫敦證券交易所的國際證券市場及香港聯合交易所有限公司進行交易。本次發行的證券將由渣打銀行擔任架構設計顧問,Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC及渣打銀行共同擔任聯席牽頭經辦人。發行證券的目的是用於本集團的一般業務目的,並進一步強化本集團的監管...展開全部
渣打集團有限公司(「本公司」)宣布將於2024年3月8日發行總值1,000,000,000美元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券。該證券將申請在倫敦證券交易所的國際證券市場及香港聯合交易所有限公司進行交易。本次發行的證券將由渣打銀行擔任架構設計顧問,Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC及渣打銀行共同擔任聯席牽頭經辦人。發行證券的目的是用於本集團的一般業務目的,並進一步強化本集團的監管資本基礎。若證券全數轉換,將轉換為約121,713,729股普通股,佔本公司已發行普通股股本約4.6%。本公司已獲得香港聯交所豁免,毋須嚴格遵守香港上市規則第13.36(1)條之規定,並獲特定授權發行或有可轉換證券。證券及轉換後可能交付的普通股並未根據美國1933年證券法登記,並且在美國境內或向美國人士提呈發售、出售或交付將受到限制。
スタンダード・チャータード銀行グループリミテッドは、2024年3月8日に1億ドル相当の永久リセット可変利率または転換可能な債券を発行することを発表しました。この債券は、ロンドン証券取引所の国際証券市場および香港証券取引所で取引されます。この発行は、スタンダード・チャータード銀行が構造デザインアドバイザーを務め、バークレイズ・キャピタル・インク、BofA Securities, Inc.、シティグループ・グローバル・マーケット・インク、ゴールドマン・サックス・アンド・コ・LLC、J.P. Morgan Securities LLC、およびスタンダード・チャータード銀行が共同で主幹責任者を務めます...すべて展開
スタンダード・チャータード銀行グループリミテッドは、2024年3月8日に1億ドル相当の永久リセット可変利率または転換可能な債券を発行することを発表しました。この債券は、ロンドン証券取引所の国際証券市場および香港証券取引所で取引されます。この発行は、スタンダード・チャータード銀行が構造デザインアドバイザーを務め、バークレイズ・キャピタル・インク、BofA Securities, Inc.、シティグループ・グローバル・マーケット・インク、ゴールドマン・サックス・アンド・コ・LLC、J.P. Morgan Securities LLC、およびスタンダード・チャータード銀行が共同で主幹責任者を務めます。発行される債券は、グループの一般業務目的に使用され、規制資本基準をさらに強化します。債券が全て変換される場合、約1億2171万3729株の普通株式に変換され、同社の発行済み普通株式の約4.6%を占めます。スタンダード・チャータード銀行は香港証券取引所から免除を受け、厳密に香港の上場規則第13.36(1)条の規定に従う必要はありません。また、発行される証券およびその転換により引き渡される普通株式は、1933年の米国証券法に基づく登録は受けておらず、米国内または米国人に販売、譲渡または引き渡しが制限される可能性があります。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報