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新加坡對沖基金

1.2萬人 學過2024/04/30

什麼是對沖基金?

對沖基金是由專業資金管理人管理的投資基金。通常比傳統基金經理在股票和債券方面更激進, 對沖基金 富有的個人和機構投資者使用來提高他們的回報,同時降低風險。

對沖基金在大多數司法管轄區不向公眾開放,而且僅適用於特定的認可投資者群組。對沖基金在美國證券交易委員會(SEC)和新加坡金融管理局等當局註冊,對沖基金受到嚴格的法規和監管。

對沖基金通常以絕對回報基金進行市場,與傳統單位信託基金相對基金的相對基準相反,對沖基金也有負回報,因此可能不是表現最佳的金融工具之一。然而,對沖基金確實為高淨值投資者提供多種不可供公眾使用的投資,包括私募股權、危險資產、下跌保障工具等。

對沖基金與指數基金之間的差異

了解對沖基金和指數基金之間的差異,人們能夠做出明智的決定,就哪個基金最適合自己的目標和風險願望。對沖基金和指數基金之間的主要區別在於其可訪問性、策略、工具類型、費用結構、流動性和監管監管。

對沖基金通常向可能是高淨值的個人和機構的認可投資者開放。要產生超大和絕對回報, 對沖基金採用策略 不被傳統的長期單位信託基金使用,例如長/空股權、合併套利、可轉換套利、固定收益套利、事件驅動、市場中立、全球宏觀等。

採用的特定策略將取決於基金的投資目標,以及基金經理的特殊專業知識和風險承受能力。對沖基金收取管理費以及績效費用,這意味著投資者需要為資金經理的專業知識支付,並分享投資利潤。許多對沖基金採用」2 和 20 英寸 年費用結構-管理費為基金資產淨值的 2%,表現費用為基金投資利潤的 20%。

與對沖基金不同,指數基金對所有投資者都開放。指數基金結構為單位信託或交易所交易基金(ETF),可追蹤特定的基準指數,例如標普 500 指數、道瓊斯工業平均指數、海峽時報指數等。相對於這些指數的基準,指數基金並不承諾絕對回報。通常,指數基金具有較低的風險和較低的回報狀況,因為它們依賴於與市場並行動的長期策略。指數基金通常也具有低或接近零的管理費。投資利潤不會與基金經理分享,但保留在基金中。

投資對沖基金的優缺點

從資產類別的角度來看,對沖基金是與股票和債券等主流投資類別無關的替代投資。非相關性符合投資者希望在投資組合分配方面有良好的多元化,以便一種資產類別的抽取可以通過另一種資產的收益來彌補。

絕對回報與相對回報的承諾有助於對沖基金從傳統基金(例如指數基金和其他結構為單位信託或 ETF)的主流投資工具中脫穎而出。絕對回報平均值 克服高水印和障礙率 在基金經理可以分享利潤之前。相對回報表示,即使基金和基準基金都損失了資金,如果基金擊敗其基準指數,則表現優於其表現。

對沖基金和傳統基金所面臨的監管監管不同,可能帶來更高和絕對回報的潛力。傳統基金通常有權僅投資者投資於基金中的投資者,並僅投資於長方面並保持充分投資。

另一方面,對沖基金具有利用槓桿,即借貸以高於投資者所投入的投資,投資於長期和空頭,從上漲和下跌市場中受益,同時在現金或現金等值方面保持強勁地位,以推動其投資策略。

儘管對沖基金相對於傳統基金相對優勢,但任何投資者都不能忽視高風險和高回報的知名規則。激進策略帶來的回報可以兩種方式降低,而且更大的波動性會導致投資者在短時間範圍內遭受大量虧損。知名的對沖基金爆炸包括伯尼·麥多夫醜聞、史蒂夫·科恩的 SAC 資本、長期資本管理等。

流動性或進出對沖基金的能力也可能是一個問題。在金融危機期間,眾所周知,對沖基金會暫時關門,以防止投資者離開。通過防止提款,對沖基金避免在艱難的財務條件下不必以極低的價格出售其投資。

新加坡表現最佳的對沖基金

新加坡長期以來一直是全球金融活動的樞紐,對沖基金一直流入,利用該國有吸引力的稅收結構、監管環境和經濟穩定性。截至二二二二二年十二月, 新加坡是亞洲第二大對沖基金中心,僅次於香港擁有 44% 的市場份額。目前在新加坡註冊 300 多個對沖基金,管理資產超過 210 億美元。

那麼,哪些是新加坡表現最高的對沖基金?請記住,對沖基金在向公眾市場推廣的限制,因此很難找到最新的表現列表。 尤里卡海奇 是追蹤對沖基金表現的少數公司之一。他們最近發布的上市是在「歐瑞卡 HEDGE 亞洲對沖基金大獎 2020」上市,其中包括名為位於新加坡最佳對沖基金的上市,其中包括:

● AVM 全球機會基金-A 類

● 佳寶蓋信用機會基金有限公司-A 類

● 豐和亞洲基金

● 第一基金

● 堅毅 DXF 價值基金股份有限公司

● 普魯萊夫環球宏觀基金-B 類

● QQQ 資本基金

● 環球環球基金

● R 平方基金-B 類日元

● RV 資本亞洲機會基金-B 類

● 萬達環球基金有限公司-A 類

新加坡表現最佳對沖基金的其他報告包括:

1. 戴蒙亞洲首都 -成立於 2009 年,專注於長/短股權和事件驅動策略,自成立以來,回報超過 40%。

二. 獅子全球投資者 是東南亞最大的資產管理公司之一。成立於 1998 年,自成立以來,平均年報酬率超過 10%。該公司專注於傳統和替代策略,包括事件驅動,宏觀和全球股票策略。

三.洛克菲爾德全球投資專注於亞洲市場。自成立以來,該公司的平均年報酬率超過 20%。它專注於股票、固定收益和衍生工具的投資。

4. 八角資本管理 投資於亞洲和新興市場,利用長/短股和事件驅動策略,自成立以來已達到 19% 的平均年報酬。

穆莫現金加大

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声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。

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