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如何使用13F尋找投資點子

3233人 學過2023/11/01

04 沃倫·巴菲特和伯克希爾·哈瑟威

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說到投資世界的大師,我想到的第一個名字就是沃倫·巴菲特。

在本節中,我們將揭示巴菲特的投資哲學、個人故事以及他監督的投資公司伯克希·哈瑟威的表現。

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巴菲特出生於內布拉斯加州的奧馬哈,他對財務的所有事情始於那裡。他喜歡數字,小時候有投資和賺錢的傾向。

他很早開始了業務。六歲時,他開始銷售口香糖。然後他開始收集高爾夫球並與其他孩子們轉售。在中學時,他在上學前交出文件,同時租用彈球遊戲機給一邊的理髮店老闆。他從這些事業中賺了一些錢。

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巴菲特是「價值投資」的真正信任。他建議投資者不應太密切關注每日市場上漲跌和一般經濟狀況。相反,發掘「傑出公司」是關鍵。他強調公司的內在價值早晚會反映在其股價中。

但是如何找到一家傑出的公司?布費有自己的規則。他永遠不會參與他不理解的業務。他更喜歡具有以下特點的公司:經營強勁,管理優秀,股本回報高,穩定的自由現金流和安全保證的股價。

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巴菲特在他的職業生涯中投資了許多偉大的公司。可口可樂是一個著名的例子。

他於 1988 年購買了價值 1,023 億美元的可口可樂股票,並繼續增加他的地位。到一九九八年,這筆投資價值為 13 億美元,在十年內增加了 10 倍。

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截至 2022 年第二季度,可口可口可樂仍是伯克希爾的第三大控股。他持有公司 8.11% 的股權,價值 25 億美元。

當巴菲特第一次購買可口可樂時,美國股市在 1987 年崩潰以來處於歷史低點。許多人認為他的舉動有風險,但他決心持有股票。這表明了他的說法,「當別人害怕時,要貪心。」

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巴菲特的成功毫無疑問。從 1965 年到 2021 年,伯克希爾的年度複合回報為 20.1%,而標準普爾 500 指數在同期的 10.5%。

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但巴菲特也犯了錯誤。

2020 年 2 月美股暴跌時,他以每股 45 美元購買台達航空。但是,只有 33 天後,他以每股 26 美元售出股票,承認這是一個錯誤的動作。

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伯克希爾哈瑟威的投資組合現已被全球投資者追蹤。

但請記住,複製著名投資者的投資組合並不是成功的確定途徑。相反,吸收和內部化投資策略的原則更重要。

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声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。

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