GREAT FALLS, Va, April 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coincheck Group B.V., which will become a holding company for Coincheck, Inc. ("Coincheck"), one of the largest multi-cryptocurrency marketplaces and digital asset exchanges in Japan by verified account market share, and Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. ("Thunder Bridge IV") (Nasdaq: THCP), a special purpose acquisition company, have submitted a confidential draft of a Registration Statement on Form F-4 to the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") with respect to their previously announced proposed business combination.
The proposed business combination is expected to be completed in the second half of 2022, subject to, among other things, the approval by Thunder Bridge IV's stockholders, satisfaction of the conditions stated in the definitive agreement and other customary closing conditions, including a registration statement being declared effective by the SEC, the receipt of certain regulatory approvals, and approval by The Nasdaq Stock Market to list the securities of the combined company. Upon the closing of the business combination between Coincheck and Thunder Bridge IV, Coincheck Group B.V. will be renamed Coincheck Group N.V. and, as a publicly listed holding company, domiciled in the Netherlands, with Coincheck as its wholly-owned subsidiary, expects to be listed on the Nasdaq Global Select Market under the ticker symbol "CNCK."
About Thunder Bridge IV
Thunder Bridge IV is a blank check company formed for the purpose of effecting a merger, share exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization or similar business combination with one or more businesses. In June 2021, Thunder Bridge IV consummated a $237 million initial public offering of 23.7 million units (reflecting the underwriters' partial exercise of their over-allotment option), each unit consisting of one share of Class A common stock and one-fifth of one warrant, each whole warrant enabling the holder thereof to purchase one share of Class A common stock at a price of $11.50 per share. Morgan Stanley & Co. LLC served as the sole book-running manager of Thunder Bridge IV's initial public offering.
About Coincheck
Coincheck, Inc. operates "Coincheck", a digital asset trading service with the highest number of app downloads in Japan* for three consecutive years, and over 1.5 million verified accounts**.
With the mission of "making the exchange of new values, more accessible", the company continues to develop new products and services based on emerging technologies and advanced security, giving users comfort and familiarity with the "exchange of new values" that is enabled by digital assets and blockchain.
* Among digital assets trading applications in Japan
** Period: From January 2019 to December 2021
ADDITIONAL INFORMATION AND WHERE TO FIND IT
For additional information on the proposed transaction, see Thunder Bridge IV's Current Report on Form 8-K, filed with the SEC on March 22, 2022. In connection with the proposed transaction, the parties intend to file relevant materials with the Securities and Exchange Commission, including a registration statement on Form F-4 to be filed by Coincheck Group, B.V. with the SEC, which will include a proxy statement/prospectus of Thunder Bridge IV, and will file other documents regarding the proposed transaction with the SEC. Thunder Bridge IV's stockholders and other interested persons are advised to read, when available, the preliminary proxy statement/prospectus and the amendments thereto and the definitive proxy statement and documents incorporated by reference therein filed in connection with the proposed business combination, as these materials will contain important information about Coincheck Group, B.V., Coincheck, Thunder Bridge IV and the proposed business combination. Promptly after the Form F-4 is declared effective by the SEC, Thunder Bridge IV will mail the definitive proxy statement/prospectus and a proxy card to each stockholder entitled to vote at the meeting relating to the approval of the Business Combination and other proposals set forth in the proxy statement/prospectus. Before making any voting or investment decision, investors and stockholders of Thunder Bridge IV are urged to carefully read the entire registration statement and proxy statement/prospectus, when they become available, and any other relevant documents filed with the SEC, as well as any amendments or supplements to these documents, because they will contain important information about the proposed transaction. The documents filed by Thunder Bridge IV with the SEC may be obtained free of charge at the SEC's website at www.sec.gov, or by directing a request to Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc., 9912 Georgetown Pike, Suite D203, Great Falls, Virginia 22066, Attention: Secretary, (202) 431-0507.
Participants in the Solicitation
Thunder Bridge IV and its directors and executive officers may be deemed participants in the solicitation of proxies from its stockholders with respect to the business combination. A list of the names of those directors and executive officers and a description of their interests in Thunder Bridge IV will be included in the proxy statement/prospectus for the proposed business combination when available at www.sec.gov. Information about Thunder Bridge IV's directors and executive officers and their ownership of Thunder Bridge IV common stock is set forth in Thunder Bridge IV's prospectus for its initial public offering, dated June 29, 2021, as modified or supplemented by any Form 3 or Form 4 filed with the SEC since the date of such filing. Other information regarding the interests of the participants in the proxy solicitation will be included in the proxy statement/prospectus pertaining to the proposed business combination when it becomes available. These documents can be obtained free of charge from the source indicated above.
Coincheck Group, B.V., Coincheck, Thunder Bridge IV and their respective directors and executive officers may also be deemed to be participants in the solicitation of proxies from the stockholders of Thunder Bridge IV in connection with the proposed business combination. A list of the names of such directors and executive officers and information regarding their interests in the proposed business combination will be included in the proxy statement/prospectus for the proposed business combination.
FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This communication contains "forward-looking statements" within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such statements include, but are not limited to, statements about our plans, objectives, expectations and intentions with respect to future operations, products and services; and other statements identified by words such as "will likely result," "are expected to," "will continue," "is anticipated," "estimated," "believe," "intend," "plan," "projection," "outlook" or words of similar meaning. These forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding the proposed business combination between Thunder Bridge IV and Coincheck, including the expected transaction and ownership structure and the likelihood, timing and ability of the parties to successfully consummate the proposed transaction. Such forward-looking statements are based upon the current beliefs and expectations of our management and are inherently subject to significant business, economic and competitive uncertainties and contingencies, many of which are difficult to predict and generally beyond our control. Actual results and the timing of events may differ materially from the results anticipated in these forward-looking statements.
In addition to factors previously disclosed in Thunder Bridge IV's reports filed with the SEC and those identified elsewhere in this communication, the following factors, among others, could cause actual results and the timing of events to differ materially from the anticipated results or other expectations expressed in the forward-looking statements: inability to meet the closing conditions to the business combination, including the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the definitive agreement; the inability to complete the transactions contemplated by the definitive agreement due to the failure to obtain approval of Thunder Bridge IV's stockholders, the failure to achieve the minimum amount of cash available following any redemptions by Thunder Bridge IV stockholders, redemptions exceeding a maximum threshold or the failure to meet The Nasdaq Stock Market's initial listing standards in connection with the consummation of the contemplated transactions; costs related to the transactions contemplated by the definitive agreement; a delay or failure to realize the expected benefits from the proposed transaction; risks related to disruption of management's time from ongoing business operations due to the proposed transaction; changes in the cryptocurrency and digital asset markets in which Coincheck competes, including with respect to its competitive landscape, technology evolution or regulatory changes; changes in domestic and global general economic conditions; risk that Coincheck may not be able to execute its growth strategies, including identifying and executing acquisitions; risks related to the ongoing COVID-19 pandemic and response; risk that Coincheck may not be able to develop and maintain effective internal controls; and other risks and uncertainties indicated in Thunder Bridge IV's final prospectus, dated June 29, 2021, for its initial public offering, and the proxy statement/prospectus relating to the proposed business combination, when available, including those under "Risk Factors" therein, and in Thunder Bridge IV's other filings with the SEC. Thunder Bridge IV and Coincheck caution that the foregoing list of factors is not exclusive.
Actual results, performance or achievements may differ materially, and potentially adversely, from any projections and forward-looking statements and the assumptions on which those forward-looking statements are based. There can be no assurance that the data contained herein is reflective of future performance to any degree. You are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements as a predictor of future performance as projected financial information and other information are based on estimates and assumptions that are inherently subject to various significant risks, uncertainties and other factors, many of which are beyond our control. All information set forth herein speaks only as of the date hereof in the case of information about Thunder Bridge IV and Coincheck or the date of such information in the case of information from persons other than Thunder Bridge IV or Coincheck, and we disclaim any intention or obligation to update any forward looking statements as a result of developments occurring after the date of this communication. Forecasts and estimates regarding Coincheck's industry and end markets are based on sources we believe to be reliable, however there can be no assurance these forecasts and estimates will prove accurate in whole or in part. Annualized, pro forma, projected and estimated numbers are used for illustrative purposes only, are not forecasts and may not reflect actual results.
No Offer or Solicitation
This press release shall not constitute a solicitation of a proxy, consent, or authorization with respect to any securities or in respect of the proposed business combination. This press release shall also not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any sale of securities in any states or jurisdictions in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. No offering of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended, or an exemption therefrom.
Contact Information:
Gary A. Simanson
202.431.0507
gsimanson@thunderbridge.us
バージニア州グレートフォールズ、2022年4月5日(GLOBE NEWSWIRE)— 認証済みアカウントの市場シェアで日本最大のマルチ暗号通貨市場およびデジタル資産取引所の1つであるコインチェック株式会社(「コインチェック」)と、サンダーブリッジ・キャピタル・パートナーズIV(「サンダーブリッジIV」)(ナスダック:THCP)の持株会社となるコインチェック・グループB.V. 特別目的買収会社は、以前に発表されたものに関して、フォームF-4の登録届出書の機密草案を米国証券取引委員会(「SEC」)に提出しました。提案された企業結合。
提案された企業結合は、Thunder Bridge IVの株主による承認、最終契約に記載されている条件の満足、およびSECによる登録届出書の効力宣言、特定の規制当局の承認の受領、ナスダック株式市場による合併後の会社の有価証券の上場の承認など、その他の慣習的な完了条件を条件として、2022年後半に完了する予定です。CoincheckとThunder Bridge IVの企業結合が完了すると、Coincheck Group B.V. はCoincheck Group N.V. に改名され、オランダに本拠を置く上場持株会社として、コインチェックを完全子会社として、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに「CNCK」というティッカーシンボルで上場する予定です。
サンダーブリッジIVについて
Thunder Bridge IVは、合併、株式交換、資産取得、株式購入、再編、または1つ以上の企業との同様の企業結合を行う目的で設立されたブランクチェック会社です。2021年6月、Thunder Bridge IVは2億3,700万ドルの新規株式公開を完了しました(引受会社がオーバーアロットメントオプションの一部を行使したことを反映しています)。各ユニットはクラスAの普通株式1株とワラント1株の5分の1で構成され、各ワラント全体の所有者はクラスAの普通株式1株を1株あたり11.50ドルの価格で購入できます。モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCは、Thunder Bridge IVの新規株式公開の唯一のブックランニングマネージャーを務めました。
コインチェックについて
コインチェック社は、3年連続で日本で最も多くのアプリのダウンロード数*を記録し、150万を超える認証済みアカウント**を持つデジタル資産取引サービス「コインチェック」を運営しています。
「新しい価値の交換をより身近なものにする」という使命のもと、同社は、デジタル資産とブロックチェーンによって可能になる「新しい価値の交換」をユーザーに快適で親しみやすいものにするために、新しいテクノロジーと高度なセキュリティに基づいた新しい製品とサービスの開発を続けています。
* 日本のデジタル資産取引アプリケーションのうち
** 期間:2019年1月から2021年12月まで
追加情報とその入手先
提案された取引に関する追加情報については、2022年3月22日にSECに提出されたThunder Bridge IVの最新報告書(フォーム8-K)を参照してください。提案された取引に関連して、両当事者は、Thunder Bridge IVの委任勧誘状/目論見書を含むフォームF-4の登録届出書を含む関連資料を証券取引委員会に提出する予定です。Thunder Bridge IVの株主やその他の利害関係者は、可能な場合は、提案された企業結合に関連して提出された暫定委任勧誘状/目論見書とその修正、および最終的な委任勧誘状とそこに組み込まれた参照文書を読むことをお勧めします。これらの資料には、コインチェックグループ、B.V.、コインチェック、サンダーブリッジIV、および提案された企業結合に関する重要な情報が含まれているためです。フォームF-4がSECによって有効であると宣言された直後に、Thunder Bridge IVは、企業結合の承認および委任勧誘状/目論見書に記載されているその他の提案に関する正式な委任勧誘状/目論見書と委任状カードを会議で議決権のある各株主に郵送します。Thunder Bridge IVの投資家や株主は、投票や投資決定を下す前に、登録届出書と委任勧誘状/目論見書が入手可能になったら、SECに提出されたその他の関連文書、およびこれらの文書の修正や補足事項を注意深く読むことをお勧めします。これらの書類には、提案された取引に関する重要な情報が含まれているためです。Thunder Bridge IVがSECに提出した書類は、SECのウェブサイト(www.sec.gov)で無料で入手できます。または、サンダーブリッジ・キャピタル・パートナーズIV、9912ジョージタウン・パイク、スイートD203、バージニア州グレートフォールズ 22066、注意:秘書、(202)431-0507に請求してください。
勧誘の参加者
Thunder Bridge IVおよびその取締役および執行役員は、企業結合に関する株主からの代理人勧誘の参加者と見なされる場合があります。それらの取締役と執行役員の氏名のリストと、Thunder Bridge IVに対する彼らの関心事の説明は、www.sec.govで入手できる場合、提案された企業結合の委任勧誘状/目論見書に含まれます。Thunder Bridge IVの取締役と執行役員、およびThunder Bridge IVの普通株式の所有権に関する情報は、2021年6月29日付けのThunder Bridge IVの新規株式公開の目論見書に記載されています。この目論見書は、提出日以降にSECに提出されたフォーム3またはフォーム4によって修正または補足されています。代理勧誘の参加者の利益に関するその他の情報は、入手可能になったときに、提案された企業結合に関する委任勧誘状/目論見書に含まれます。これらの書類は、上記の情報源から無料で入手できます。
コインチェック・グループ、B.V.、コインチェック、サンダーブリッジIV、およびそれぞれの取締役と執行役員も、提案された企業結合に関連して、サンダーブリッジIVの株主からの代理人勧誘に参加したとみなされる場合があります。そのような取締役や執行役員の氏名のリスト、および提案された企業結合における彼らの利害関係に関する情報は、提案された企業結合の委任勧誘状/目論見書に含まれます。
将来の見通しに関する記述
この通信には、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。このような記述には、将来の事業、製品、サービスに関する当社の計画、目的、期待、意図に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。また、「期待される」、「継続することが期待される」、「予想される」、「推定される」、「信じる」、「意図する」、「計画」、「予測」、「展望」、または同様の意味の言葉で識別されるその他の記述が含まれます。これらの将来の見通しに関する記述には、Thunder Bridge IVとCoincheckの間で提案されている企業結合に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これには、予想される取引と所有構造、および両当事者が提案された取引を首尾よく完了する可能性、時期、能力が含まれます。このような将来の見通しに関する記述は、当社の経営陣の現在の信念と期待に基づいており、本質的にビジネス、経済、競争上の重大な不確実性や不測の事態の影響を受けやすく、その多くは予測が難しく、一般的に当社の制御が及ばないものです。実際の結果とイベントのタイミングは、これらの将来の見通しに関する記述で予想される結果と大きく異なる場合があります。
SECに提出されたThunder Bridge IVの報告書やこのコミュニケーションの他の場所で以前に開示された要因に加えて、以下の要因により、実際の結果やイベントのタイミングが、将来の見通しに関する記述で表明された予想される結果やその他の期待と大きく異なる可能性があります。企業結合の終了条件を満たすことができないこと(企業結合の終了につながる可能性のある出来事、変更、その他の状況の発生を含む)最終合意。Thunder Bridge IVの株主の承認を得られなかったこと、Thunder Bridge IVの株主による償還後に利用可能な最低現金額に達しなかったこと、償還が限度額を超えたこと、または検討中の取引の完了に関連するナスダック株式市場の初期上場基準を満たさなかったことが原因で、最終契約で検討されている取引を完了できない、関連する費用最終合意で検討されている取引、遅延または実現の失敗提案された取引から期待される利益、提案された取引による継続的な事業運営からの経営陣の時間の混乱に関連するリスク、コインチェックが競合する暗号通貨およびデジタル資産市場の変化(競争環境、技術の進化、規制の変更など)、国内および世界の一般的な経済状況の変化、コインチェックが買収の特定と実行を含む成長戦略を実行できないリスク、進行中のCOVID-19に関連するリスクパンデミックと対応、コインチェックが効果的な内部統制を開発し維持できないリスク。その他のリスクと不確実性は、2021年6月29日付けのThunder Bridge IVの新規株式公開に関する最終目論見書、および提案されている企業結合に関する委任勧誘状/目論見書(入手可能な場合は「リスク要因」、およびThunder Bridge IVのSECへのその他の提出書類に記載されているものを含む)に示されています。サンダーブリッジIVとコインチェックは、前述の要因のリストがこれに限定されないことを警告しています。
実際の結果、業績、または成果は、予測や将来の見通しに関する記述、およびそれらの将来の見通しに関する記述の基礎となる仮定と大きく異なり、場合によっては悪影響を及ぼす可能性があります。ここに含まれるデータが将来の業績をある程度反映しているという保証はありません。将来の業績の予測因子として将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。予測される財務情報やその他の情報は、本質的にさまざまな重大なリスク、不確実性、その他の要因の影響を受けやすく、その多くは当社の制御が及ばないものです。ここに記載されているすべての情報は、Thunder Bridge IVとCoincheckに関する情報の場合は本書の日付の時点で、Thunder Bridge IVまたはCoincheck以外の人物からの情報の場合はそのような情報の日付のみを記載しています。私たちは、この通信日以降に発生した進展の結果として、将来の見通しに関する記述を更新する意図または義務を放棄します。コインチェックの業界と最終市場に関する予測と見積もりは、信頼できると思われる情報源に基づいていますが、これらの予測や見積もりが全体的または部分的に正確であることが証明される保証はありません。年換算、プロフォーマ値、予測数、推定数は説明のみを目的としており、予測ではなく、実際の結果を反映していない場合もあります。
申し出や勧誘の禁止
このプレスリリースは、有価証券または提案された企業結合に関する代理人、同意、または承認を求めるものではありません。また、このプレスリリースは、有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、または売却が当該法域の証券法に基づく登録または資格取得前に違法となる州または法域での証券の売却もないものとします。改正された1933年の証券法第10条の要件を満たす目論見書またはその免除による場合を除き、有価証券の募集は行われないものとします。
連絡先情報:
ゲイリー・A・シマンソン
202.431.0507
gsimanson@thunderbridge.us