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enCore Energy Closes $30 Million Bought Deal Public Offering of Units, Including Full Exercise of Over-Allotment Option

EnCore Energy、3,000万ドルの買収契約を締結、オーバーアロットメントオプションの完全行使を含むユニットの公募を開始

GlobeNewswire ·  2022/03/25 09:57

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テキサス州コーパスクリスティ、2022年3月25日（GLOBE NEWSWIRE）--アンコアエナジー株式会社（」アンコール「または」会社「）（TSX-V：EU、OTCQB：ENCUF）は、以前に発表した「買い」目論見書の募集を終了したことを発表できることを嬉しく思います。当社は合計19,607,842ユニットの会社を販売しました（「」単位「）。これには、会社への総収入29,999,998.26ドルに対して、1ユニットあたり1.53ドルの価格で、引受人のオーバーアロットメントオプションの全額を行使することが含まれます。」オファリング「)。

各ユニットは会社の普通株式1株で構成されています (a」普通株式「）と会社の普通株式購入ワラントの半分（各ワラント全体」令状「)。各ワラントの所有者は、普通株式を1株購入することができます（a」ワラントシェア「）2024年3月25日までは2.00ドルの行使価格で、2022年3月25日付けの当社と保証人としてのカナダのコンピューターシェア信託会社との間のワラント契約の条件が適用されます（」ワラント・インデンチャー「)。ワラント・インデンチャーのコピーは、会社のプロフィールで入手できます。

このオファリングは、PI Financial Corp. やRed Cloud Securities Inc. などの引受会社のシンジケートに代わって、主要引受会社および唯一のブックランナーとしてクララス証券社が主導しました（合わせて、」引受人「)。本募集に関連して引受人が提供するサービスの対価として、当社は引受人に1,612,499.93ドルの現金手数料を支払い、引受人に合計1,053,922件の当社の報酬オプションを発行しました（「」補償オプション「)。各報酬オプションは、2024年3月25日まで、1株あたり1.53ドルの行使価格で普通株式1株を取得することができます。

ユニットは、2022年3月22日付けの短い目論見書として提示されました（「」目論見書「）米国の登録要件の免除に従い、米国の私募制で、ケベック州を除くカナダの各州に申請しました 1933年の証券法、修正されたとおり（「」米国証券法「)、その下の規則Dの規則144Aまたは規則506 (b) により、または米国証券法に基づく登録を必要としないその他の方法、およびカナダと米国以外の法域では規定されています。目論見書のコピーは、上の会社のプロフィールにあります。

当社は、募集による純収入を、目論見書に詳しく記載されているように、会社の材料特性の維持と向上、物件の取得、プラントのアップグレード、メンテナンスと改修、および一般的な企業資金と運転資金の目的で使用する予定です。

目論見書の提出に関連して、当社は、当社のクラウンポイントおよびホスタビュートウランプロジェクトに関して、2022年2月25日に「米国ニューメキシコ州マッキンリー郡クラウンポイントおよびホスタビュートウランプロジェクト」と題する修正技術報告書を提出しました。発効日は2022年2月25日、改訂日は2022年3月16日で、ダグラス・L・ビーが作成しました。P.E.、P.G.、カール・ウォーレン、P.E.、P.G.、W・ポール・ゴランソン、P.E. (「」テクニカルレポート「)、ナショナルインスツルメンツ43-101に従って作成されました — 鉱物プロジェクトの開示基準 (」43-101に「)。テクニカルレポートのコピーは、上の会社のプロフィールにあります。

アンコールについて

約9000万ポンドのUと3O8 測定され示されたカテゴリでは推定され、推定されたカテゴリでは900万ポンドのU3O8が推定されています1、EnCoreは、米国で最も多角的な現場回収ウラン開発会社です。enCoreは、2023年までに、認可され生産実績のあるサウステキサス州ロジータ処理工場から次のウラン生産者になることに注力しています。サウスダコタ州に本拠を置くデューイ・バドックプロジェクトとワイオミング・ガス・ヒルズプロジェクトは中期的な生産機会を提供し、ニューメキシコ州のウラン資源の多大な寄付は長期的な機会を提供します。EnCoreチームは、ISRのウラン事業と核燃料サイクルのあらゆる面で幅広い知識と経験を持つ業界の専門家が率いています。

詳細については、をご覧ください。

同社の主任地質学者であり、NI 43-101の資格者であるCPGのダグラス・H・アンダーヒル博士は、このニュースリリースの技術的開示を承認しました。

1 鉱物資源の見積もりは、NI43-101に従って作成された技術レポートに基づいており、SEDARや次の会社のWebサイトで入手できます。

詳細については、以下にお問い合わせください。
ウィリアム・M・シェリフ
エグゼクティブ・チェアマン
972-333-2214
info@encoreuranium.com

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