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CORPUS CRISTI, Texas, March 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- enCore Energy Corp. ("enCore" or the "Company") (TSXV: EU) is pleased to announce that it has entered into an agreement with Clarus Securities Inc., on behalf of a syndicate of underwriters (collectively, the "Underwriters"), pursuant to which the Underwriters have agreed to purchase, on a "bought deal" basis, 9,804,000 units (the "Units") in the capital of the Company, at a price of $1.53 per unit (the "Issue Price") for aggregate gross proceeds of $15,000,120 (the "Offering"). Each Unit will be comprised of one Common Share (each a "Common Share") and one half of one Common Share purchase warrant (each whole Common Share purchase warrant, a "Warrant"). Each Full Warrant will entitle the holder thereof to purchase one Common Share (a "Warrant Share") at a price of $2.00 for a period of 24 months following the Closing Date. In addition, the Company will also grant the Underwriter an option (the "Over-allotment Option") to purchase an additional 1,470,600 Units, exercisable in whole or in part, for a period of 30 days from and including the Closing Date to cover over-allotments, if any, and for market stabilization purposes. The Underwriters shall be under no obligation whatsoever to exercise the Over-allotment Option in whole or in part. The aggregate gross proceeds of the Offering if the Over-allotment Option is exercised in full shall be $17,250,138.
The Company intends to use the net proceeds from the Offering for general corporate and working capital purposes.
The Units will be offered by way of a short form prospectus to be filed in each of the provinces of Canada, other than the Province of Quebec, by way of a private placement in the United States, and in those jurisdictions outside of Canada and the United States which are agreed to by the Company and the Underwriters, where the Common Shares can be issued on a private placement basis, exempt from any prospectus, registration or other similar requirements.
The Offering is expected to close on or about March 24, 2022 and is subject to certain conditions including, but not limited to, the receipt of all necessary approvals, including the approval of the TSX Venture Exchange (the "Exchange").
The securities have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or any U.S. state securities laws, and may not be offered or sold in the United States without registration under the U.S. Securities Act and all applicable state securities laws or compliance with the requirements of an applicable exemption therefrom. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities in the United States, nor shall there be any sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful.
About enCore
With approximately 90 million pounds of U3O8 estimated in the measured and indicated categories and 9 million pounds of U3O8 estimated in the inferred category 1 enCore is the most diversified in-situ recovery uranium development company in the United States. enCore is focused on becoming the next uranium producer from its licensed and past-producing South Texas Rosita Processing Plant by 2023. The South Dakota-based Dewey Burdock project and the Wyoming Gas Hills project offer mid-term production opportunities with significant New Mexico uranium resource endowments providing long term opportunities. The enCore team is led by industry experts with extensive knowledge and experience in all aspects of ISR uranium operations and the nuclear fuel cycle.
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Readers are cautioned that the foregoing list is not exhaustive. Readers are further cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements as there can be no assurance that the plans, intentions or expectations upon which they are placed will occur. Such information, although considered reasonable by management at the time of preparation, may prove to be incorrect and actual results may differ materially from those anticipated. Forward-looking statements contained in this news release are expressly qualified by this cautionary statement.
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William M. Sheriff
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米国のニュースワイヤーサービスへの配布や米国での普及
テキサス州コーパス・クリスティ、2022年3月1日(GLOBE NEWSWIRE)— EnCore Energy Corp.(以下「EnCore」または「当社」)(TSXV:EU)は、引受人のシンジケート(総称して「引受人」)に代わってクララス証券株式会社と契約を締結したことを発表します。これに基づいて引受会社は購入に同意しました。「買い取引」ベースでは、9,804,000ユニット(「」単位「)は会社の資本金で、1ユニットあたり1.53ドル(「発行価格」)で、総収入は15,000,120ドル(「募集」)。各ユニットは、1株の普通株式(それぞれ「普通株式」)と1株の普通株式購入ワラントの半分(各普通株式購入ワラント全体、a)で構成されます。令状「)。各完全新株予約権は、その所有者に普通株式を1株購入する権利を与えます(a」ワラントシェア「) 締切日から24か月間、価格は2.00ドルです。さらに、当社は引受人にオプションを付与します(「」オーバーアロットメントオプション「)オーバーアロットメントがある場合はそれをカバーし、市場の安定化を目的として、締切日から30日間、全部または一部を行使可能な1,470,600ユニットを追加購入すること。引受人は、オーバーアロットメントオプションの全部または一部を行使する義務を一切負わないものとします。オーバーアロットメント・オプションを全額行使した場合のオファリングの総収入は17,250,138ドルになります。
当社は、募集による純収入を一般的な企業資金および運転資金の目的で使用する予定です。
ユニットは、米国では私募により、ケベック州を除くカナダの各州、および当社と引受会社が合意したカナダと米国以外の法域に提出される簡易目論見書として提供されます。普通株式は、目論見書、登録などから免除され、私募方式で発行できます。同様の要件。
この募集は2022年3月24日頃に終了する予定で、TSXベンチャー取引所(以下「取引所」)の承認など、必要なすべての承認の受領を含むがこれらに限定されない特定の条件に従う必要があります。
証券は、改正された1933年の米国証券法(「米国証券法」)または米国の州の証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。また、米国証券法および適用されるすべての州の証券法に基づく登録、または該当する免除の要件の遵守なしに、米国で販売または提供することはできません。このプレスリリースは、米国での証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘にはなりません。また、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる法域でのこれらの証券の売却も行われません。
アンコールについて
測定および表示されたカテゴリでは約9000万ポンドのU3O8が推定され、推定カテゴリ1では900万ポンドのU3O8が推定されています。EnCoreは、米国で最も多様な現場での回収ウラン開発会社です。eNCOREは、2023年までに、認可され生産実績のあるサウステキサス州ロシータ処理工場から次のウラン生産者になることに注力しています。サウスダコタ州に本拠を置くデューイバドックプロジェクトとワイオミングガスヒルズプロジェクトは、中期的な生産機会を提供し、ニューメキシコ州のウラン資源の多大な寄付は長期的な機会を提供します。EnCoreチームは、ISRのウラン事業と核燃料サイクルのあらゆる面で幅広い知識と経験を持つ業界の専門家が率いています。
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将来の見通しに関する注意事項:このニュースリリースの特定の情報は、適用される証券法に基づく将来の見通しに関する記述を構成します。このニュースリリースに含まれる歴史的事実の記述ではない記述は、将来の見通しに関する記述と見なされる場合があります。将来の見通しに関する記述は、多くの場合、「可能性がある」、「すべき」、「予想する」、「期待する」、「可能性がある」、「信じる」、「意図する」などの用語、またはこれらの用語や同様の表現の否定表現で識別されます。このニュースリリースの将来の見通しに関する記述には、社内の期待、推定マージン、将来の生産能力とコストの増加、資本プロジェクトの完了または拡張に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述には、一般的な経済状況に関連するリスク、業界の不利な出来事、マーケティングコスト、市場の喪失、将来の立法上および規制上の動向、社内外の資金源から十分な資本にアクセスできない、有利な条件で十分な資本にアクセスできない、所得税や規制上の問題、EnCOREが事業戦略を遂行する能力、競争、通貨や金利の変動などが含まれますが、これらに限定されませんその他のリスク。
前述のリストがすべてを網羅しているわけではないことを読者は注意してください。読者はさらに、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。なぜなら、それらの記述が置かれている計画、意図、または期待が実現するという保証はあり得ないからです。そのような情報は、準備の時点で経営陣によって妥当と見なされていても、正しくないことが判明し、実際の結果が予想と大きく異なる可能性があります。このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、この注意書きによって明示的に限定されます。
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ウィリアム・M・シェリフ
エグゼクティブ・チェアマン
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