NEW YORK, Feb. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- byNordic Acquisition Corporation (Nasdaq: BYNOU) (the "Company") announced today that, on February 18, 2022, the underwriters in its initial public offering, pursuant to the terms of the underwriting agreement entered into with the Company, fully exercised their over-allotment option by purchasing an additional 2,250,000 units, consisting of 2,250,000 shares of Class A common stock and 1,125,000 redeemable warrants, in connection with its initial public offering at $10.00 per unit, generating additional gross proceeds of $22,500,000 to the Company and bringing the total gross proceeds of the initial public offering to $172,500,000.
The Company's units are listed on The Nasdaq Global Market, or Nasdaq, and commenced trading on February 9, 2022, under the ticker symbol "BYNOU". Each unit consists of one share of Class A common stock of the Company and one-half of one redeemable warrant of the Company, each whole warrant entitling the holder thereof to purchase one share of Class A common stock at a price of $11.50 per share. Only whole warrants are exercisable. Once the securities comprising the units begin separate trading, the Class A common stock and warrants are expected to be listed on Nasdaq under the symbols "BYNO" and "BYNOW," respectively.
The Company is a blank check company formed for the purpose of effecting a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses. The Company has not selected any specific business combination target. While the Company may pursue an acquisition opportunity in any business, industry, sector or geographical location, it intends to focus on identifying high technology growth companies in the northern part of Europe.
The Company is led by its Chief Executive Officer, Michael Hermansson, its Chief Operating Officer, Thomas Fairfield, its Director of Acquisitions, Mats Karlsson, its Director of Marketing, Alexander Lidgren and its Director of Technology, Christian Merheim. Mr. Hermansson, Mr. Karlsson, Mr. Lidgren and Mr. Merheim are based in Sweden.
Keefe, Bruyette & Woods, Drexel Hamilton, LLC and I-Bankers Securities, Inc. acted as the book running managers for the offering.
Of the proceeds received from the consummation of the initial public offering and a simultaneous private placement of Class A common stock on the initial closing date that occurred on February 11, 2022 and the proceeds received from the consummation of the fully exercised over-allotment option on February 18, 2022, $175,950,000 (or $10.20 per unit sold in the public offering) was placed in trust. An audited balance sheet of the Company as of February 11, 2022 reflecting receipt of the proceeds upon consummation of the initial public offering and the simultaneous private placement of the Class A common stock without giving effect to the exercise in full of the over-allotment option has been included as an exhibit to a Current Report on Form 8-K filed by the Company with the Securities and Exchange Commission (the "SEC").
The offering was made only by means of a prospectus. Copies of the prospectus may be obtained from Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company at 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, New York, NY 10019, by e-mail at USCapitalMarkets@kbw.com, by fax at 212-581-1592, or by calling 1-800-966-1559; Drexel Hamilton, LLC at 77 Water Street, Suite 201, New York, NY 10005, by email at ECMSyndicate@drexelhamilton.com, or by calling 646-412-1504; or I-Bankers Securities, Inc. at 1208 Shady Lane N, Keller, Texas 76248.
A registration statement relating to these securities has been declared effective by the Securities and Exchange Commission (the "SEC") at 4:00 p.m., Eastern time, on February 8, 2022. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This press release contains statements that constitute "forward-looking statements," including with respect to the anticipated use of the net proceeds. No assurance can be given that the net proceeds of the offering will be used as indicated. Forward-looking statements are subject to numerous conditions, many of which are beyond the control of the Company, including those set forth in the Risk Factors section of the Company's registration statement and prospectus for the offering filed with the SEC. Copies are available on the SEC's website, www.sec.gov. The Company undertakes no obligation to update these statements for revisions or changes after the date of this release, except as required by law.
Contact
Michael Hermansson
Chief Executive Officer
+ 46 707 294100
ir@bynordic.se
Thomas Fairfield
Chief Operating Officer
302-530-4621
ir@bynordic.se
ニューヨーク2022年2月24日、北欧買収会社(ナスダック株コード:BYNOU)(“当社”)は今日、会社と締結した引受契約条項に基づいて、北欧会社は2022年2月18日に初めて公開発売引受業者の超過配給選択権を全面的に行使し、A類普通株2,250,000株および1,125,000件を追加購入することができ、1株単位価格は10.00ドルであり、会社に追加毛収入22,500,000ドルをもたらし、初公開発売の総収益を172,500,000ドルにすると発表した。
同社の子会社はナスダック世界市場に上場し、2022年2月9日に取引を開始し、株式コードは“BYNOU”である。各単位は1株の当社A類普通株と1部の自社引戻し持分証の半分を含み、株式承認証全体の所有者は1株11.50ドルの価格でA類普通株を購入する権利がある。完全な株式引受証だけが行使できる。この2単位を構成する証券が分離取引を開始すると、A類普通株と引受権証はナスダックに上場する予定で、コードはそれぞれ“BYNO”と“BYNOW”である。
当社は、1つまたは複数の企業との合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編または同様の業務合併のために設立された空白小切手会社です。当社はまだ具体的な業務合併目標を選定していません。同社はどんな商業、業界、部門、あるいは地理的な位置でも買収機会を求めることができるかもしれないが、ヨーロッパ北部でハイテク成長会社を探すことに集中するつもりだ。
同社は最高経営責任者マイケル·ヘルマンソン、最高経営責任者トーマス·フェルフィールド、買収した取締役、マッツ·カルソン、マーケティングの取締役、アレクサンダー·リード、取締役の技術部門クリスティアン·マーハイムが率いる。ヘルマンソン、カルソン、リドグレン、メルハイムはスウェーデンに常駐している。
Keefe,Bruyette&Wood,Drexel Hamilton,LLCとI-Bankers Securities,Inc.が今回発行された帳簿管理人を担当している.
2022年2月11日に初公募株式の完了と同時にA類普通株に私募して受信した収益のうち、2022年2月18日に超過配給選択権の全面行使を完了して得られた収益のうち、175,950,000ドル(または公募株で販売された単位当たり10.20ドル)が信託されている。会社が2022年2月11日までの監査された貸借対照表は、初公募株とA類普通株を同時に私募した際に受け取った収益を反映しているが、超過配給選択権は十分に行使されておらず、同社が米国証券取引委員会(SEC)に提出した現在の8-K表(“米国証券取引委員会”)に証拠として登録されている。
今回の発行は目論見書のみで行った。募集説明書のコピーは、電子メールUSCapitalMarkets@kbw.com 787第7通り4階のキーフ·ブルーエットとウッズの電子メール、ファクシミリ212-581-1592、または1-800-966-1559への電話、電子メールECMSyndicate@drexelhamilton.com、またはI-Bankers Securities,Inc.,1208 Shady Lane N,Keller,76248、電子メールECMSyndicate@drexelhamilton.com、またはI-Bankers Securities,Inc.への電話で得ることができる。
米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)は、同証券に関する登録声明が米国東部時間2022年2月8日午後4時に発効すると発表した。本新聞稿は、売却要項を構成したり、購入要約を求めたりしてはならず、いずれの州又は司法管轄区でこれらの証券を販売してもならず、これらの州又は司法管轄区では、任意の州又は司法管区の証券法により、登録又は資格登録又は資格の前に、このような要約、募集又は売却は不法である。
前向きに陳述する
本プレスリリースは、純収益の予想使用に関する陳述を含む“前向き陳述”を構成する陳述を含む。今回発行された純収益が示すように使用される保証はありません。展望性陳述は多くの条件の制約を受け、その中の多くの条件は当社がコントロールできるものではなく、当社がアメリカ証券取引委員会に提出した上場登録説明書と株式募集説明書中のリスク要素の部分的に述べた条件を含む。コピーはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで見つけることができます。法律の要件を除いて、当社は、本プレスリリースの日後にこれらの声明を更新して改訂または変更を行う義務を負いません。
連絡先
マイケル·ヘマンソン
最高経営責任者
+ 46 707 294100
メールボックス:ir@bynordic.se
トーマス·フェルフィールド
首席運営官
302-530-4621
メールボックス:ir@bynordic.se