NEW YORK, Feb. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- byNordic Acquisition Corporation (Nasdaq: BYNOU) (the "Company") announced today that, on February 11, 2022, it closed its initial public offering of 15,000,000 units. The offering was priced at $10.00 per unit, resulting in gross proceeds of $150,000,000.
The Company's units are listed on The Nasdaq Global Market, or Nasdaq, and commenced trading on February 9, 2022, under the ticker symbol "BYNOU". Each unit consists of one share of Class A common stock of the Company and one-half of one redeemable warrant, each whole warrant entitling the holder thereof to purchase one share of Class A common stock at a price of $11.50 per share. Only whole warrants are exercisable. Once the securities comprising the units begin separate trading, the Class A common stock and warrants are expected to be listed on Nasdaq under the symbols "BYNO" and "BYNOW," respectively.
The Company is a blank check company formed for the purpose of effecting a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses. The Company has not selected any specific business combination target and it has not, nor has anyone on its behalf, engaged in any substantive discussions, directly or indirectly, with any business combination target with respect to an initial business combination with it. While the Company may pursue an acquisition opportunity in any business, industry, sector or geographical location, it intends to focus on identifying high technology growth companies in the northern part of Europe.
The Company is led by its Chief Executive Officer, Michael Hermansson, its Chief Operating Officer, Thomas Fairfield, and its Director of Acquisitions, Mats Karlsson. Mr. Hermansson and Mr. Karlsson are based in Sweden, along with Alexander Lidgren and Christian Merheim, the Company's Director of Marketing and Director of Technology, respectively.
Keefe, Bruyette & Woods, Drexel Hamilton, LLC and I-Bankers Securities, Inc. are acting as the book running managers for the offering. The Company has granted the underwriters a 45-day option to purchase up to an additional 2,250,000 units at the initial public offering price to cover over-allotments, if any.
Of the proceeds received from the consummation of the initial public offering and a simultaneous private placement of Class A common stock, $153,000,000 (or $10.20 per unit sold in the public offering) was placed in trust. An audited balance sheet of the Company as of February 11, 2022 reflecting receipt of the proceeds upon consummation of the initial public offering and the private placement will be included as an exhibit to a Current Report on Form 8-K to be filed by the Company with the Securities and Exchange Commission (the "SEC").
The offering was made only by means of a prospectus. Copies of the prospectus may be obtained, when available, from Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company at 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, New York, NY 10019, by e-mail at USCapitalMarkets@kbw.com, by fax at 212-581-1592, or by calling 1-800-966-1559; Drexel Hamilton, LLC at 77 Water Street, Suite 201, New York, NY 10005, by email at ECMSyndicate@drexelhamilton.com, or by calling 646-412-1504; or I-Bankers Securities, Inc. at 1208 Shady Lane N, Keller, Texas 76248.
A registration statement relating to these securities has been declared effective by the Securities and Exchange Commission (the "SEC") at 4:00 p.m., Eastern time, on February 8, 2022. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This press release contains statements that constitute "forward-looking statements," including with respect to the initial public offering and the anticipated use of the net proceeds. No assurance can be given that the offering discussed above will be completed on the terms described, or at all, or that the net proceeds of the offering will be used as indicated. Forward-looking statements are subject to numerous conditions, many of which are beyond the control of the Company, including those set forth in the Risk Factors section of the Company's registration statement and prospectus for the offering filed with the Securities and Exchange Commission ("SEC"). Copies are available on the SEC's website, www.sec.gov. The Company undertakes no obligation to update these statements for revisions or changes after the date of this release, except as required by law.
Contact
Michael Hermansson
Chief Executive Officer
+ 46 707 294100
ir@bynordic.se
Thomas Fairfield
Chief Operating Officer
302-530-4621
ir@bynordic.se
ニューヨーク,2022年2月12日(環球社)--北欧買収会社(ナスダック:BYNOU)(以下、“当社”)は本日、2022年2月11日に初公募株を完成させ、15,000,000株を募集したと発表した。今回の発行定価は単位あたり10.00ドル,総収益は150,000,000ドルであった
同社の子会社はナスダック世界市場に上場し、2022年2月9日に取引を開始し、株式コードは“BYNOU”である。各単位は1株会社A類普通株と1部の引戻し株式権証明書の半分を含み、各株式承認証の所有者は1株11.50ドルの価格でA類普通株を購入する権利がある。完全な株式引受証だけが行使できる。この2単位を構成する証券が分離取引を開始すると、A類普通株と引受権証はナスダックに上場する予定で、コードはそれぞれ“BYNO”と“BYNOW”である。
当社は、1つまたは複数の企業との合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編または同様の業務合併のために設立された空白小切手会社です。当社はいかなる具体的な業務合併目標も選定しておらず、当社を代表していかなる業務合併目標とも直接或いは間接的にその初歩的な業務合併についていかなる実質的な協議も行っていない。同社はどんな商業、業界、部門、あるいは地理的な位置でも買収機会を求めることができるかもしれないが、ヨーロッパ北部でハイテク成長会社を探すことに集中するつもりだ。
同社はマイケル·ヘルマンソン最高経営責任者、トーマス·フェルフィールド最高経営責任者、取締役の買収責任者マッツ·カルソンが率いる。ヘルマンソンとカルソンおよび会社の役員営業部と取締役技術部のアレクサンダー·リドグレンとクリスティアン·メルハイムがそれぞれスウェーデンに常駐しています
Keefe,Bruyette&Wood,Drexel Hamilton,LLCとI-Bankers Securities,Inc.が今回発行された帳簿管理人を担当する.同社は引受業者に45日間の選択権を付与しており、超過配給(あれば)を補うために、初回公開価格で最大2,250,000単位を追加購入することができる。
初公開と同時に私募A類普通株を完成させて得られた収益のうち,153,000,000ドル(または公募で販売された単位1株10.20ドル)がホストされている.会社が2022年2月11日までの監査された貸借対照表は、初公募株式の完成と方向性増発後に受け取った収益を反映しており、会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した現在の8-K表報告に証拠として含まれる。
今回の発行は目論見書のみで行った。募集説明書のコピーは、電子メールUSCapitalMarkets@kbw.com.USCapitalMarkets@kbw.com、ファクシミリ1-800966-1559、電子メールECMSyndicate@drexelhamilton.com、電子メールECMSyndicate@drexelhamilton.com、電子メールECMSyndicate@drexelhamilton.com、テキサス州ケラーレディーN 1208 Shady Lane N、テキサス州ケラー1208 ady Lane N、デレイク·ハミルトン有限責任会社(アドレス:77 Water Street,Suite York New York,100 Y-05-I-Bankers,またはBankers 05-15;
米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)は、同証券に関する登録声明が米国東部時間2022年2月8日午後4時に発効すると発表した。本新聞稿は、売却要項を構成したり、購入要約を求めたりしてはならず、いずれの州又は司法管轄区でこれらの証券を販売してもならず、これらの州又は司法管轄区では、任意の州又は司法管区の証券法により、登録又は資格登録又は資格の前に、このような要約、募集又は売却は不法である。
前向きに陳述する
本プレスリリースは、初公開および純収益の期待使用に関する陳述を含む“前向き陳述”を構成する陳述を含む。上記の議論の発行が上記の条項で完了することは保証されない,あるいはまったく保証されていない,あるいは発行された純額が説明どおりに使用されることは保証されない.展望性陳述は多くの条件の制約を受け、その中の多くの条件は会社がコントロールできるものではなく、会社がアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)に提出した上場登録声明と株式募集説明書中のリスク要素の部分的に述べた条件を含む。コピーはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで見つけることができます。法律の要件を除いて、当社は、本プレスリリースの日後にこれらの声明を更新して改訂または変更を行う義務を負いません。
連絡先
マイケル·ヘマンソン
最高経営責任者
+ 46 707 294100
メールボックス:ir@bynordic.se
トーマス·フェルフィールド
首席運営官
302-530-4621
メールボックス:ir@bynordic.se