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The market turmoil we've seen over the past couple of years has been incredible. Starting with a pandemic, investors got a front-row seat to watch just how impressively the economy can rebound with a little monetary and fiscal stimulus. Nonetheless, those who invested in top stocks with staying power to handle this volatility did much better than those with higher-risk portfolios.
Indeed, investors have reason to be cautious with building their portfolios right now. We're not entirely out of this pandemic yet. Interest rates remain low, but that can change in an instant (and just might).
As we've seen with the recent debt ceiling brinksmanship, much of the economic recovery we've seen is tied to the ability of the federal government to take on increasingly large debt loads.
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How this will all play out remains uncertain. Indeed, the continued rise in equity markets we've seen seems to assure investors that things are fine for now.
However, those looking for top stocks to battle any future volatility may want to take a hard look at companies that battled previous shocks well. These seven top stocks are all companies that have outperformed through the pandemic. However, these are also companies with the potential to continue to outperform.
Let's dive into why these top stocks may deserve a spot in investor portfolios right now:
- Pfizer (NYSE:PFE)
- Netflix (NASDAQ:NFLX)
- Zoom (NASDAQ:ZM)
- Teladoc (NYSE:TDOC)
- Pinterest (NYSE:PINS)
- Match Group (NASDAQ:MTCH)
- Doordash (NYSE:DASH)
Top Stocks: Pfizer (PFE)
Source: Manuel Esteban / Shutterstock.com
One might say "of course" to the idea of Pfizer being one of the top stocks throughout the pandemic. As one of the key providers of coronavirus vaccines, Pfizer has benefited from the calamity that has befallen us.
However, one could also argue that Pfizer was fundamentally cheap prior to the pandemic. This is a mega-cap pharmaceutical company with one of the most impressive drug pipelines out there. For those seeking companies with steady long-term growth prospects, Pfizer has been a great pick over the long run.
That said, big Pharma valuations aren't what they used to be. Indeed, this is a stock that's still trading at its dot-com bubble levels (it never really fully recovered to make significant new highs). Thus, one might also view this stock as a laggard in the growth department.
Pfizer's current valuation of only 18-times earnings, combined with its 3.7% dividend yield is too juicy to pass up. In good times or bad, this is a company with a bond-like yield trading at reasonable levels. It's also a company with an excellent growth trajectory for those concerned about the pandemic continuing on into an endemic.
In my view, Pfizer is a no-brainer stock to hold right now, particularly for those concerned about another bloodbath on the horizon.
Netflix (NFLX)
Source: Riccosta / Shutterstock.com
The whole "Netflix and chill" term has been taken to another level as a result of the pandemic. With few other options, consumers have continued to find ways of entertaining themselves at home.
As the leading streaming provider globally, Netflix continues to demand a high valuation multiple, as investors expect at-home entertainment to continue on strong.
It's hard to argue against that logic. Years of cord-cutting and streaming adoption have created a robust secular growth catalyst. As one of the earliest players in this space, Netflix has been a key beneficiary of this trend.
Those bullish on the long-term growth potential of streaming plays will like Netflix's dominant market position.
Yes, other competitors such as Disney (NYSE:DIS) and Amazon (NASDAQ:AMZN) are aggressively expanding into the streaming world. However, Netflix's first-mover advantage and entrenched customer base remain a source of strength for this company.
Those bullish on Netflix's ability to raise prices and hold better margins over the long-term will like this stock. It's not a cheap growth stock by any stretch of the imagination. However, Netflix remains among the top stocks for many growth investors bullish on the long-term potential of the streaming space.
Top Stocks to Buy: Zoom (ZM)
Source: Michael Vi / Shutterstock.com
Another direct beneficiary of the pandemic, Zoom has had a bit of a rough go of late. Indeed, this stock has more than halved from its post-pandemic highs. That much can be expected from a company that's entire business took off in an astronomical fashion as businesses and consumers sought low-cost video conferencing technology.
Now, the question investors have to ask is whether the business world structurally changed. Is the growth of video conferencing going to plateau or plummet as we go back to the office?
These concerns are valid and are being baked into Zoom's valuation at these levels. Indeed, I'd argue the market may have overdone the selloff in this growth stock with the recent dip in ZM stock.
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Trading at 77-times earnings, Zoom stock isn't cheap compared to many sectors. However, this is a discount of a lifetime for hyper-growth investors compared to where this company traded earlier this year.
Accordingly, Zoom is a speculative growth stock I've got on my watch list right now. Those who believe that the paradigm has officially shifted, and we're about to see a lot more digital meetings ten years from now, may want to consider ZM stock at these levels.
Teladoc (TDOC)
Source: Piotr Swat / Shutterstock.com
Similar to Zoom, Teladoc is a company that has seen its share price boom and crash. Indeed, this is another post-pandemic rally play that has sold off by more than 50%. However, similar to Zoom, investors bullish on the long-term trajectory of telemedicine will like this stock at these levels.
Teladoc isn't yet profitable, so it's a bit more difficult to value. However, there's a strong argument to be made that telemedicine could stick around for the long haul.
The company has shown strength in growing its revenue in recent quarters. Teledoc has maintained triple-digit revenue growth in recent quarters, signaling the strength of its platform and the demand for its services from providers.
Additionally, the company has invested in various mental health-related services, which is among the segments Teladoc believes it can fully transform into an online-oriented business. I think there's some credence to be made for this thesis, and view TDOC stock as one that's worth taking a look at right now.
Top Stocks to Buy: Pinterest (PINS)
Source: Nopparat Khokthong / Shutterstock.com
Social media is another sector that has done well in this recent market bloodbath. The pandemic provided strong tailwinds for companies like Pinterest to see outsized growth.
PINS stock has actually been down on recent earnings despite rather impressive numbers. Pinterest has shown revenue growth in the high double-digits, and average revenue per user (ARPU) growth substantially above the industry average.
However, total active users have declined of late, leading some investors to question the growth on this platform.
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The company notes that International growth remains robust, with most of these losses occurring from desktop users domestically. I think that distinction is important. This is a company with strong long-term growth fundamentals and is experiencing a bit of a plateau after astronomical growth resulting from the pandemic.
Can this company get back to its pandemic-driven growth levels? Time will tell. However, those bullish on the long-term fundamental catalysts underpinning this stock may like where it's trading at right now.
Match Group (MTCH)
Source: Lori Butcher / Shutterstock.com
One company I view as a pandemic-induced success on one hand, and a pandemic reopening play on the other, is Match Group.
This leading online dating platform has shown impressive growth of late. The company's revenue growth last year came in at 17%, with revenue touching $2.4 billion. That's impressive. Perhaps even more impressive is the company's bottom line performance, with net income for 2020 coming in at $746 million.
Analyst estimates for what 2021 will bring vary. However, I think investors have reason to remain bullish on this company's near-, medium- and long-term outlook.
Well, this is an online dating play with among the best world-class brands out there. Match owns Tinder, PlentyOfFish, Match.com (of course), among many other prominent sites. Accordingly, investors get a broad, targeted exposure to this sector with this conglomerate.
Indeed, those bullish on the potential of the online dating scene to pick up may want to consider Match at a discount of roughly 10% from its all-time highs. This isn't a company that goes on sale often (which is great for bulls), so averaging your way in could be the best way to gain exposure to this name.
Doordash (DASH)
Source: Sundry Photography / Shutterstock.com
With the pandemic came restaurant closures. A nightmare many of us would prefer to forget about (and still ongoing in certain places), these restaurant closures provided booming growth for food delivery companies. Among the key beneficiaries close to home has been Doordash.
This online food delivery platform connects consumers with restaurants and coordinates pickups and delivery of orders. A business model that forced many investors and consumers to once ask "why?" has become a staple of everyday life for so many of us.
Accordingly, like many of the companies on this list, investors need to ask if they see a long-term future for this stock. Those who believe the traditional restaurant model has officially been disrupted need not worry.
Those concerned that delivery services will continue to decline as consumers choose in-person dining over dinner at home may want to look elsewhere.
Personally, I think Doordash provides a service that creates utility for its consumer base. Competition remains the concern for me, given the number of competing food delivery services, particularly in regional markets.
That said, this is a company that has managed the recent bloodbath well and is still positioned for growth. Investors looking for a high-risk, high-reward bet may want to consider this stock.
On the date of publication, Chris MacDonald did not have (either directly or indirectly) any positions in the securities mentioned in this article. The opinions expressed in this article are those of the writer, subject to the InvestorPlace.com Publishing Guidelines.
Chris MacDonald's love for investing led him to pursue an MBA in Finance and take on a number of management roles in corporate finance and venture capital over the past 15 years. His experience as a financial analyst in the past, coupled with his fervor for finding undervalued growth opportunities, contribute to his conservative, long-term investing perspective.
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過去数年間私たちが見た市場の動揺は信じられない。大流行から投資家は前列に座っていたが、少しでも通貨と財政刺激があれば、経済がどの程度跳ね返るかがわかる。それにもかかわらず、このような変動に対応する持久力のあるトップ株に投資する人は、高リスクポートフォリオを持つ人よりもはるかに優れている。
実は、投資家たちは今、ポートフォリオの設立に慎重な理由がある。私たちはまだこの大流行から完全に抜け出せていない。金利はまだ低いが、この状況は瞬間的に変わるかもしれない(そして変わるかもしれない)。
私たちが最近の債務上限エッジ政策で見たように、私たちが見ている経済回復の大部分は、連邦政府がますます重い債務負担を負担する能力につながっている。
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このすべてがどのように発展するかはまだ定かではない。実は、私たちが見ている株式市場の持続的な上昇は投資家に現在すべてが良いと確信させているように見える。
しかし、将来のどんな変動にも対抗するためにトップ株を探している人は、これまでの衝撃で好調だった会社を真剣に見てほしいかもしれない。この7つのトップ株はいずれも大流行中に優れた会社だった。しかし、この会社たちはまた大盤に走り続ける潜在力を持っている。
なぜこれらのトップ株が投資家のポートフォリオに位置するべきなのか見てみましょう
- ファイザー社(ニューヨーク証券取引所市場コード:PFE)
- 網が飛ぶ(ナスダック:nflx)
- ズームする(ナスダック:ZM)
- Teladoc(ニューヨーク証券取引所コード:TDOC)
- パリー(ニューヨーク証券取引所コード:PINS)
- マッチング班(ナスダック:MTCH)
- DoorDash(ニューヨーク証券取引所:折り目を破る
トップ株:ファイザー(Pfizer)
出典マヌエル·エステバン/Shutterstock.com
ファイザーは疫病期間中最高の株の一つだと言う人もいるかもしれませんこの考えは当然ですコロナウイルスワクチンの主要な供給者の一つとして、ファイザーは私たちに降りてきた災難から利益を得た。
しかし、大流行前にファイザーは根本的に安いと弁明することもできる。これは市場価値の大きい製薬会社で、最も印象的な薬品パイプラインの一つを持っている。安定した長期成長の見通しを持つ会社を探す人にとって、ファイザーは長期的に見てずっと良い選択だった。
とはいえ、大手製薬会社の推定値は昔の比ではない。実は、この株はまだインターネットバブルレベルにあります(それは本当に顕著な最高に完全に回復したことはありません)。したがって、人々はまたこの株が成長部門の落後者だと思うかもしれない。
ファイザーの現在の推定値は市場収益率の18倍にすぎず、3.7%の配当収益率に加えて、あまりにも潤沢であり、見逃せない。良くも悪くも、収益率が債券に似ている会社で、収益率は合理的な水準にある。疫病の蔓延を心配している人たちにとっても、非常に良い成長軌跡を持つ会社でもある。
私の考えでは、ファイザーは現在、頭を使わずに持つことができる株であり、特にこれから来る別の大虐殺を心配している人にとっては。
ネットフライ(Netflix)
出典:Riccosta/Shutterstock.com
この大流行により、“Netflix and Chill”という言葉全体が新たなレベルに向上した。他の選択肢がほとんどない場合、消費者は自宅で自分を楽しむ方法を探し続けている。
Netflixは、世界有数のストリーミングプロバイダとして、投資家が家庭娯楽が引き続き強くなることを予想しているため、高い推定倍数を要求し続けている。
この論理に反論するのは難しい。長年の糸切りとストリーミングアプリケーションは強力な長期成長触媒を創出した。この分野の最初の参加者の一人として、Netflixはこの傾向の主な受益者であった。
ストリーミングサービスの長期的な成長の潜在力を期待している人たちはNetflixの市場主導的地位を好むだろう。
はい、他の競争相手、例えばディズニー?ディズニー(ニューヨーク証券取引所コード:DIS)とアマゾン(ナスダック:AMZN)ストリーミング世界への積極的な拡張が行われている。しかし、Netflixの先発優位性と根深い顧客基盤は依然として同社の実力の源泉である。
Netflixの長期的な値上げとより高い利益率を維持する能力を期待している人たちはこの株を好むだろう。どんな想像力から見ても、それは安価な成長株ではない。しかし、ストリーミングメディア分野の長期的な潜在力を有望視する多くの成長型投資家にとって、Netflixは依然として最良の株式の1つである。
最も買う価値のある株:Zom(ZM)
出典Michael Vi/Shutterstock.com
インフルエンザの大流行のもう一つの直接受益者はZoomであり、最近いくつかの困難に遭遇している。実は、大流行後の高値と比較して、この数字は半分以上下落している。企業や消費者が低コストのビデオ会議技術を求めていることに伴い、この会社の業務全体が天文学的な数字で飛躍しており、その期待は非常に高い。
現在、投資家が聞かなければならない質問は、商業世界に構造的な変化が生じているかどうかだ。私たちがオフィスに戻った時、ビデオ会議の成長はプラットフォーム期に入るのか、それとも直線的に低下するのか?
これらの懸念は理にかなっており,これらのレベルにZoomの推定値を計上している.実は、ZM株の最近の下落に伴い、市場はこの成長型株を過剰に売りすぎているのではないかと思います。
Zoomの市場収益率は77倍であり,多くの業界に比べて安くない。しかし、同社の今年初めの取引価格と比較して、超成長投資家にとっては終身割引となっている。
したがって、Zoomは私が現在リストにある投機的成長株を観察している。このモデルが正式に変わったと思っている人たちは、10年後にもっと多くのデジタル会議を見ることになり、ZM株のこれらのレベルを考慮したいかもしれません。
Teladoc(TDOC)
ソース:Piotr Swat/Shutterstock.com
Zoomと同様に、Teladocは株価急騰と崩壊を経験した会社である。実は、これはまた大流行後の反発であり、50%以上下落している。しかし、Zoomと同様に、遠隔医療の長期軌跡を見ている投資家は、この株をこれらのレベルで好むだろう。
Teladocはまだ利益を上げていないため,それを推定することはより困難である.しかし、遠隔医療が長期的に存在する可能性があるという強力な論拠がある。
ここ数四半期、同社は収入増加の面で強い実力を示している。TeleDocはここ数四半期、3桁の収入増加を維持しており、そのプラットフォームの実力とそのサービスに対するサプライヤーの需要を示している。
また,同社は心理的健康に関する様々なサービスに投資しており,Teladocがオンライン志向の業務に完全に移行できると考えている細分化市場の1つである.この論文には一定の信頼性があると思いますし、TDOCの株は現在見る価値があると思います。
最も買う価値のある株:Pinterest(Pins)
出典Nopparat Khokthong/Shutterstock.com
ソーシャルメディアは最近のこの市場大虐殺でよく表現された別の産業だ。この大流行はPinterestらに強い追い風を提供し、並外れた成長を実現させた。
Pinsのデータはかなり印象的であるにもかかわらず、その株価は実際に最近の収益を下回っている。Pinterestの収入増加は2桁に達し、ユーザー当たりの平均収入(ARPU)の増加は業界平均よりはるかに高かった。
しかし、最近は総アクティブユーザーが低下しており、一部の投資家がこのプラットフォームの増加を疑問視している。
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同社は、国際業務の成長が依然として強く、その大部分の損失が国内のデスクトップユーザーに発生していると指摘している。この違いは重要だと思います。強力な長期成長のファンダメンタルズを持つ会社で、疫病による天文学的な数字の増加の後、しばらくのプラットフォーム期を経験している。
この会社は疫病駆動の成長水準に回復できますか?時間はすべてを証明します。しかし、この株を支える長期ファンダメンタルズ触媒をよく見ている人たちは、現在の取引レベルを好むかもしれない。
マッチンググループ(MTCH)
出典Lori Butcher/Shutterstock.com
大流行による成功である一方で、大流行が再開した会社だと思うのがMatch Groupだ。
この先行するオンラインデートプラットフォームは最近印象的な成長を見せている。同社の昨年の収入は17%増加し、収入は24億ドルに達した。とても印象的ですね。さらに印象的なのは同社のベースライン表現かもしれないが、2020年の純収入は7.46億ドル。
アナリストは2021年に何をもたらすかの推定値がそれぞれ違う。しかし、投資家は同社の最近、中期、長期的な見通しを継続して見る理由があると思います。
はい、最高の世界的ブランドとのオンラインデートゲームです。MatchはTinder,PlentyOfFish,Match.comなど多くの有名なサイトを持つ.そのため、投資家はこの企業グループを通じてこの分野に対する広範、的確な開放を獲得した。
実際、オンラインデート市場の成長潜在力を期待している人は、Matchの価格を過去最高水準から約10%引き下げることを考えるかもしれない。これはよく上場する会社ではありません(これは上がりそうな人にはいいことです)ので、平均購入がこの名前を得る一番いい方法かもしれません。
DoorDash(破折号)
出典:sundry Phototics/Shutterstock.com
疫病の蔓延に伴い、レストランは次々と閉店した。これは私たち多くの人が忘れた悪夢であり(あるところではまだ進行中)、これらのレストランの閉鎖は出前会社に繁栄の機会を提供している。DoorDashは家から近い主要な受益者の一人だ。
このオンラインデリバリープラットフォームは消費者をレストランと結びつけ、注文の集荷と配達を調整する。このビジネスモデルは多くの投資家と消費者に“なぜ?”と聞かせた。私たちの多くの日常生活の主食になっています
したがって、このリストの多くの会社のように、投資家は彼らにこの株に長期的な未来があると思うかどうかを聞く必要がある。伝統的な飲食モデルが正式に覆されたと思う人たちは心配する必要はない。
消費者が在宅食事ではなく対面食事を選択することを心配している人は、配達サービスが低下し続けることを心配している人は、他の場所を見たいかもしれない。
個人的には、DoorDashは、その消費者基盤のためのユーティリティを作成するサービスを提供していると思います。競争する出前サービスの数を考慮すると、特に地域市場では、競争が依然として私の心配な問題である。
とはいえ、この会社は最近の大虐殺をよく管理しており、まだ成長状態にある。高リスクで高リターンの賭けを探す投資家はこの株を考慮するかもしれない。
原稿が投稿された日まで、クリス·マクドナーは、本明細書に記載された証券のいずれも(直接的または間接的に)保有していない本稿で表現した観点は著者の観点であり,InvestorPlace.comに準じているガイドブックを出版する.
クリス·マクドナの投資への愛は彼に金融MBAの学位を取得させ、過去15年間に企業融資とリスク投資の分野で複数の管理職を務めた。彼は過去に金融アナリストを務めた経験に加え、過小評価された成長機会を探すことに熱中し、保守的な長期投資視点に役立つ。
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